在線教育企業瘋狂燒錢,誰來為它們降溫?_屏東房屋二胎

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對於在線教育機構來說,暑假所在的第三季度的業績至關重要。

近期,各在線教育上市公司第三季度財報密集披露期,“螳螂財經”想和大家一起來看看,在線教育企業的第三季度究竟表現如何。

今天要對比的,是在11月下旬陸續披露2020年Q3財報的有道、流利說、51Talk和跟誰學。

1 誰的表現更好?

梳理有道、流利說、51Talk和跟誰學的Q3財報,從營業總收入上來說,跟誰學的表現最優,當季營業收入為19.66億元,增長率也是最高的,同比增長252.93%。

網易有道以8.96億元的收入位居第二,增長率也同樣可觀,達到了159.04%。

51Talk,這個號稱中國在線教育赴美上市第一股,其Q3營業收入同比僅增長31.61%,在行業增長率普遍高企、拉高平均值的環境下,實在不算表現優異。

值得一提的是,流利說出現了負增長的情況,相比去年同期,營業收入降低8.6%。

收入的巨大差異,與四家在線教育機構的主營方向有關。跟誰學和有道的主要賽道是K12教育。跟誰學K12在線課程的收入為17.57億元,佔總營收的89%;有道K12課程銷售額為人民幣6.76億,佔總營收的75%。

51Talk和流利說的賽道主要在英語在線教育,其中51Talk主要關注K12青少年英語,流利說則從青少年到成人都覆蓋。

在線教育機構能夠做到盈利的不多,這四家教育企業中,2019年Q3,沒有一家盈利,到了2020年,51talk的稅前利潤由負轉正,流利說的虧損在收窄,反觀跟誰學和有道,一個虧得比一個狠。

是什麼在消耗在線教育企業巨額的收入呢?這就必須要說到最重要的一個指標——營銷費用。

對於在線教育企業來說,營銷費用就是續命費用,要想招到新生,就勢必要燒錢。有業內人士稱,目前的獲客成本已經達到3000元了。

那這四家企業的燒錢速度如何呢?

收入最高的兩家也是燒錢最狠的兩家,跟誰學和有道的銷售費用均高於了營業收入,有道的銷售費用佔總收入的128%,而跟誰學這一数字為114%。另外兩家總體銷售費用水平雖然不算高,但是一旦和收入相比,均超過了70%,也是高得驚人。

燒了這麼多錢,到底拉來了多少新增收入呢?誰燒的錢更有用呢?我們再來對比一下銷售費用增速和營業收入增速。

跟誰學和有道的銷售費用高的嚇人,跟誰學銷售費用同比增長522%,但只帶動了253%的收入增長,而有道的銷售費用同比增長397%,帶動的收入增長為159%。

51Talk的銷售費用和營業收入幾乎是同步增長的,均為31%左右。而流利說,罕見地減少了銷售費用支出,同比下降36%,收入也同比下降了9%。

2 誰的模式更優?

在投資者眼中,誰的模式更優呢?

從股價來看,截止到2020年11月28日收盤,虧的最多的跟誰學股價最高,63.61美金,市值152億,有道的股價是31.38美金,市值35億,51Talk是27.61美金,市值5.9億美金,而流利說的股價僅1.71美金,市值僅0.84億美金。

很明顯,從市值來看,在線教育領域K12全科>K12英語>全年齡段英語。

跟誰學和有道的賽道相近,打法也相近。它們的關注點都主要在K12全科上,模式也主打雙師大班。

雙師大班原本是跟誰學的特色課程。在2019年,靠着雙師大班,跟誰學是唯一獲得盈利的在線教育企業。

這是因為線上大班課具有規模效應,上課的教學成本攤到每一位用戶身上,幾乎可以忽略不計,而沒多收一名學生,就是一個實實在在的凈收入。

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現在,跟誰學還在進一步擴大雙師大班的規模。今年2月,在跟誰學的財報電話會議上,陳向東表示,跟誰學的在線大班課平均一堂課在線人數達到1700人,屬於業內最高水平。而沈楠提供的最新數據是,平均班容量升至2800人。

跟誰學的這個模式獲得了主流認可,各個在線教育企業都推出了雙師大班。比如有道。

有道的CEO周楓一直在極力推廣這個模式,還專門在自己的公眾號發表過一篇名為《超越傳統教學:名師互動大班》的文章。在文章中,周楓大談“有道名師互動大班”的運營模式,力陳其合理性和優越性。

目前,有道的主流課程也均為雙師大班。比如一個針對六年級的寒假語文班,採取的方式就是雙師:

但不管線上大班的模式被吹得怎麼樣,都改變不了一個現實,那就是它無法兼顧用戶體驗。一個老師面對成百上千的學生,是無法做到關注到每一個學生的學習狀態的,更不用說回應學生的個性化需求了。而且這些學生,都還是坐不住的十來歲的孩子。

在線教育企業顯然深知雙師大班的弱點,所以它們還嘗試着用科技提升質量,通過AI、即時通訊、交互設計等手段實現更個性化的教學。但如果看看它們對研發費用的投入水平,就能發現,力度還遠遠不夠。

跟誰學的研發費用是2.2億元,占營業總收入的11%,看着不少,但營銷費用是研發費用的9.3倍。

有道的情況也差不多,研發費用1.21億,占營業總收入的13.5%,營銷費用是研發費用的9.48倍。看上去研發費用佔總收入比這個数字,有道要比跟誰學高,但不能忽略的是,有道還有硬件,也佔用了相當部分的研發費用。

51Talk採取的策略和跟誰學、有道不同,它顯然知道大班教學無法提供高質量的英語體驗,故而主打一對一口語戰略。

然而,一對一雖然提升了質量,但是在消費端價格不菲,在企業端又失去了規模效應。

為了拉低成本,51Talk採取了一個很有意思的做法,那就是請菲教而不是英美加澳等英語主流國家的老師。

這種情況是否似曾相識?十年前外教剛剛進入中國時,大量線下培訓機構用黑人老師(非英美加澳籍)來教學。

51Talk稱之為“用平價享受高品質”。是否高品質,還有待驗證,但平價和擺脫“Chinglish”的模式,還是有不少家長買單。51Talk銷售收入的增長就能說明問題。至於會不會陷入“Phinglish”了?至少追求平價的家長也驗證不出來。

流利說相比於51Talk,很難說是更好或者更差,流利說主打的是“北美AI”,關鍵詞是“標準語言輸入”,只是對話的另一端是一個機器人。

這套北美AI為主打的產品,顯然花了流利說不少錢。2020年Q3,流利說的研發費用是0.46億,佔總收入的19.2%,遠遠高出跟誰學的11%,有道的13.5%。

但市場顯然並不買賬,流利說的股價和跟誰學、有道的股價相比,根本就不是一個數量級。

流利說的定位其實是模糊的。

是語言標準輸入更重要還是情感交流更重要?不同年齡階段的人有不同的需求。成人或許能接受AI,但成人的錢不好賺;少兒英語的目標群體是3-12歲,這個階段的孩子,情感的交流、情緒的把控的重要性或許應當放到更高的優先級。

3 在線教育已經成為了燒錢的遊戲

人們對於互聯網公司,一直有一個這樣的邏輯:用戶的重要性高於營收,營收的重要性高於利潤。甚至很多公司都直言:規模比盈利更重要。所以它們不計成本地拉新,翻陳出新地花錢。

據QuestMobile發布的《2020移動互聯網廣告洞察報告》的數據显示,教育行業目前處於燒金營銷模式階段。據第三方估計,在線教育頭部10家機構僅僅7月、8月的暑期市場投放量,可能超過100億元。像跟誰學,它的廣告已經打到了《極限挑戰》《中國好聲音》等知名綜藝節目上;而有道請了郎平做代言人,投放海量的線下公交站牌廣告和電影院線貼片廣告,今年還請了頂流王源做代言人。

以至於連幹了30年教育的俞敏洪都不得不發出感嘆:“在線教育之所以興旺,靠資本輸血。每收入1分錢,要花掉2塊錢,行業融了這麼多錢,收入只有幾百億元。”

很明顯,在線教育已經徹底成為了燒錢的遊戲,而且越是規模大的公司,燒錢越厲害,勢要燒出一片天地,燒出絕對的市場佔有率出來。

燒錢,到底有沒有用?能持續多久?

在線教育行業要做得好,拼的不是拉新,而是留存率。要留存率高,教學質量就要高。

家長們選擇在線教育,而不是線下培訓班,很大一部分原因是圖它便宜和方便。不過便宜是把雙刃劍,便宜就意味着試錯成本低,轉換容易。一旦在線教育的收費標準向線下機構看齊,而家長和孩子的需求又無法被滿足時,迴流線下就成為了一個備選項。事實上,線下教育正是一個“酒香不怕巷子深”的行業,只要某個老師教得好,一傳十、十傳百,生源是不愁的。

俞敏洪曾說過,教育行業如果續班率低於80%,這個模型是跑不通的。然而,很多企業根本達不到80%這個標準,在公眾號“深燃”的報道中,一位在線教育業內人士曾提到:“行業內做得最好的企業,續班率也就是70%-80%,代表着到下個季度永遠會有20%-30%的學生流失。”

在線教育燒錢歸燒錢,就目前來看,還沒有誰燒出了一片天。據公眾號“深燃”披露的數據,這麼多年來,新東方和好未來兩家的市場份額加起來僅能達到5%-6%,那麼跟誰學、有道、51Talk、流利說這些後生們,在整個教育行業的市場份額就更小了。

目前在退錢還要五百年的ofo、將年輕人趕出殼的蛋殼紛紛暴雷之後,燒錢之勢是不是應該降降溫了呢?

【本文作者陳曦,由合作夥伴螳螂財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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「大型商超」做金融是假,蓄流量是真

如今,金融平台向線下發展並不新鮮。

但當剛成立不久的平安消金與宜家、全家合作推廣其金融產品小橙卡時,還是讓部分市場人員表示“出乎預料”。

從短期盈利角度看,線下“小額高頻”交易場景本質上並不適合直接嵌入金融業務。

但從培養客戶習慣、增加用戶粘性角度出發,擁有這類線下交易場景的平台也有可能孕育出一個基於線下的流量蓄水池。

換句話說,在線上流量荒的當下,天然具備線下流量優勢的大型零售機構的戰略意義將不言而喻。

作為大型零售機構的代表——傳統商超,也愈發意識到自身在獲取線下流量方面的戰略優勢。

但在實際操作中,如何把線下門店的用戶轉移至線上平台,如何一步獲得充實豐富用戶肖像,就成了商超必須解決的棘手問題。

與此同時,在過去一年多時間里,包括永輝超市和物美超市在內的大型商超,都已上線了基於自身商超場景和龐大用戶群體的金融業務。

如,永輝生活APP和物美旗下多點APP分別上線了信用支付產品小輝付和多享付,現金貸服務小輝貸、物美多點的貸超。

但矛盾的是,大型商超們的金融業務至今並未有起色。

那麼,線下商超涉足金融業務究竟在圖什麼?

做金融是假,蓄流量是真

“可能是看到巨頭們紛紛都做金融,自己也想試試水吧。”某涉足過線下資產的金融人士打趣道。

實際上,針對這一問題,多數從業人員並沒有得出一個肯定的答案。

但是,他們大多都將目光聚焦到了一點上,那就是流量。

線下商超加持金融業務的背後,可能的實質目的是沉澱用戶數據,這與純APP拉新推廣不同,只要用戶在商超平台上開通金融業務的過程中,一個更為全面的、多維度的用戶肖像數據將沉澱在平台中,通過這樣的方式,商超平台在蓄勢自身流量。

一個平台的流量來源於自身場景還是依靠外部採購,是否契合金融業務,能否持續高頻刷新信息,都將成為其未來市場競爭的關鍵。

在觸達客群方面,商超具備其獨特的優勢。

大型商超有遍布全國的門店體系,哪裡人口聚集,商超的門店就會開到那裡,這比起近年來頭部互金花重金鋪設全國地推項目具備與生俱來的優勢。

而在商超推廣其金融業務的過程中,無論客戶是否金融轉化成功,他們都已完成了商超線上APP的轉化,這反過來也能夠激活自身電商業務的增長,助長商超線上的GMV值。

客觀來看,平安消金在推廣其消費金融產品小橙卡的一大舉措就是合作宜家和全家兩大零售場景;京東白條一邊大力鋪設地推項目,一邊也在聯合物美旗下多點推出了信用支付產品多享付。

這或許表明,大型零售場景所蘊含的流量吸引力,已引來線上金融平台的關注,線下流量的價值有進一步增大的跡象。

看得見的人流,摸不着的流量

儘管商超門店每天穿梭着大量人流,但現階段商超在面對自身流量時,將不得不面對一個尷尬的處境,那就是“看得見摸不着”。

與電商平台標配金融業務不同,線下商超並不具備電商那種信手拈來的內部導流能力。

前者,電商平台靠支付推薦、補貼活動、頁面推送、APP布局等方式就可以輕鬆“餵食”自家的金融業務,如淘寶/天貓+支付寶、京東商城+京東金融等,此外更可以做起導流的生意。

但對於後者,線下商超雖然擁有數量可觀的用戶群體,但至今還難以被稱為是“流量”,在完成数字化構建之前,商超根本不具備導流的能力。

而這就成了擺在大型商超拓展金融業務面前的首要難題。

據公開數據显示,截至2019年12月,物美多點APP註冊用戶超8000萬,月活數1600餘萬。

而截至2020年6月底,永輝生活APP會員數3284萬,月活數772萬。

實際上,商超在線上化過程中積累的註冊會員數量並不低,但是以商超的生活採購使用場景而言,其月活躍用戶更具參考意義。

作為對比,2019年阿里巴巴中國零售市場移動月活躍用戶為8.24億;2019年京東的移動月活躍用戶為3.87億,由此來看,電商和線下商超的流量把控能力根本無法同場比擬。

“商超的線上化進程遠沒有公布出來的數據那般樂觀。”從事過此類場景信用付的從業者孫磊表示,商超在線上化過程中會產生一大批僵死用戶,儘管他們被某種方式轉化為了線上的註冊用戶,但是他們的消費行為沒有“上線”。

通過人們的觀察和體驗,在商超大力推廣自家APP的時期,超市工作人員往往只在少數收銀台,“強制性”讓消費者去下載自家的線上平台APP,老年人大多不適應這類数字化操作,年輕人也都有心裏抵觸。

這背後,往往是商超一線人員所背負的KPI任務。由於商場內部的培訓問題和一線人員的信息化素質欠缺問題,這種“負激勵”的推廣方式很難讓用戶對商超平台給予信任,並且也難以引導用戶以後的線上消費習慣。

客觀來看,目前大型商超已經基本實現了O2O線上線下聯動的購物場景搭建,如永輝生活解決了“最後一公里”的物流配送問題,用戶足不出戶就能完成超市採購。

但以永輝超市為例,截至2020年6月底,永輝生活(電商業務版塊)的銷售收入僅佔總營收的4.5%,用戶線上化進程仍將是路漫漫持續消化的過程。

除了線上化獲客的難點之外,商超如何進一步激活線上用戶的金融需求,似乎又成了一道難以擺平的柵欄。

互聯網金融的主要目標群體,大多集中在18歲-35歲區間。

但現實中,經常逛超市的人群年齡大部分集中於中年及以上人群,以這樣的客群流量特徵,開展金融轉化的工作並不容易。

以80后和90后逛超市的頻次來看,商超要完成單位內用戶金融的轉化,可能將需要相當長的時間過程,這對金融產品的運營成本將是一大考驗。

再從產品端分析,首先是信用付產品。

商超里發生的交易大多只是消費者購買日常生活用品,在“吃、穿、住、行”中大多對應“吃”這一項,這也註定了該場景“小額高頻”的特點,並不契合用戶的消費金融需求。

商超往往是通過各種補貼優惠來促進用戶的金融轉化率,但一旦商超平台停止對信用付產品的補貼,其信用付的拉新推廣也就難以為繼,畢竟支付寶和微信支付已經足夠便捷,足夠深入人心。

所以,商場平台的信用付業務,實則是一個持續燒錢買流量的項目。如果短期內無法最大化彙集流量,那麼之後很容易成為一個賠錢的買賣。

其次是現金貸產品。

“我們此前做過小輝貸的地推項目。”某中部省份的地推代理商的負責人陳鵬表示,在具體轉化的過程中出現了一些問題,導致幾個月之後便暫停了這個項目。

目前,小輝貸還是白名單制,並且只對永輝註冊用戶開放,這樣就極大的縮減了目標人群的規模。

“拉10個用戶,最終8個用戶的申請都被拒了。”陳鵬認為,小輝貸的風控標準較一般的現金貸要高。

並且成功申請的用戶授信額度也不高。陳鵬了解到大概件均在2萬左右。

這樣就帶來一個尷尬的情況,對於代理商而言,產品規模小,授信額度低,代理商對接這類產品的地推項目基本沒有利潤可言。

而如果商超平台選擇放棄代理商通道,想依靠自身一線人員推廣轉化用戶,又會面臨激勵程度低、金融素養不夠、項目責任不清的內部自身問題,最後現金貸的轉化效果更是要大打折扣。

所以,從這兩類產品實際落地的反饋情況來看,商超的金融業務有非常強的局限性,用戶的金融轉化情況並不理想。

這反過來也阻礙了商超構建自身流量池的最終戰略意圖。

一個理想的構思是,商超首先要調整其金融產品的信用風控標準,達到目前主流互金平台的標準。當然,以商超的背景很難達到這樣的金融科技水平,所以其中存在與第三方金融科技公司的合作空間。

當產品風控標準合理化之後,這將有利於代理商的持續推廣作業,從而盡可能多的觸達商超用戶,最大化完成用戶的金融轉化。

最終,商超能夠用更短的時間更低的成本,搭建起自身的流量池。

【本文作者古月龍天,由合作夥伴微信公眾號:新流財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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嘀嗒出行回應網友關切:順風車平台上車主端的“附近訂單”也是順路訂單

()12月2日消息,關於近日有熱心網友詢問嘀嗒順風車平台上車主端的“附近訂單”,是否屬於順路出行?對此,嘀嗒出行表示,嘀嗒平台上的“附近訂單”,也是基於車主自身出行需求為前提的順路出行訂單,是臨時起終點車主匹配順路乘客並最終由乘客車主雙向確認的快捷操作方式。

車主自身的順路出行需求分為兩種。一種是常用起終點需求,如上下班。一種是臨時起終點需求,如外出談合作。

無論是哪一種需求,都會共同受到平台每日接單次數的限制,同時也受到合乘價格限制,都是當地運營車輛定價50%左右的一口價,因此,在嘀嗒平台上,任何車主都無法實現以營利為目的。

日常順風車主的絕大部分合乘需求來自於常用起終點,但是,對於有外出事務的車主,會有臨時起終點合乘需求。

為方便臨時起終點車主快速匹配到順路乘客,嘀嗒出行在嚴格遵守監管要求的前提下,讓車主通過附近訂單-商圈(若有)-順路乘客遞進判斷是否有和自己同商圈、同方向、同目的地的順路乘客,在車主匹配到順路乘客的情況下,依然需要乘客車主雙向確認後方可合乘出行。

目前,嘀嗒出行已經構建起涵蓋“五大模塊、31項安全機制”嚴苛的安保體系,覆蓋車輛准入、行前預防、行程保護、行后監管、平台安全支撐五大模塊,擁有全國公安系統數據定期校驗,出行數據與城市交通管理部門同步、安全背景篩查、出行高危數據庫、行為大數據篩查+黑名單制度、全面隱私保護、雙向確認防挑單機制、 安全護航功能、行程錄音保護、路線偏移預警等31項安全機制,全面守護車乘安全。

嘀嗒出行表示將繼續在主管部門的監督指導下,恪守正道,安全運行,為大家提供優質高效的出行信息服務。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】【其他文章推薦】

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一個「青年汽車」倒下了,警惕下一個氫能源「神車」爬起來

一度鬧得全國盡知的“水氫車”事件,有了最新的消息。

12月1日,浙江金華宣傳部門回應媒體稱,已接到青年汽車預重整的報告,具體方案預計12月初可以確定。此外,員工基本工資保障將在春節前發放到位。

一年前的2019年11月,人民法院網發布公告稱,因青年汽車的破產財產已分配完結,於2019年10月21日裁定終結青年汽車破產程序。

至此,氫能源“神車”的鬧劇,終於走向尾聲。但是氫能源的故事卻沒有結束。

1

從「客車界明珠」到「水氫車鬧劇

因“水氫汽車”備受質疑的青年汽車,也曾有過一段高光時刻。

上世紀90年代末,青年汽車集團董事長龐青年引入高端客車尼奧普蘭,並在2005年前後成為高端客車市場的“龍頭老大”。據青年汽車官方數據显示,青年汽車集團生產的“青年·尼奧普蘭豪華客車”佔據了國內單價130萬元以上豪華客車70%以上的市場份額。

“中國正在成為世界客車製造和市場的中心,青年汽車集團無疑是一顆璀璨的明珠。”彼時,世界客車聯盟秘書長呂克·格洛里厄這樣評論道。

2006年,國家推出10大城市“BRT快速公交”試點,青年汽車集團順勢推出了國內首輛單價在200萬元以上的18米豪華鉸接低地板公交車。該客車在杭州、北京等地投入使用,並在和沃爾沃的競爭中一舉中標成為2008北京奧運會用車。

“奧運期間共提供了1100輛城市客車”,龐青年曾公開表示。這意味着,奧運期間,單價200萬元的客車為青年汽車帶來了超2億元的銷售收入。

在客車領域小有成就后,龐青年並不滿足,他試圖進軍轎車領域。

2004年,青年汽車集團收購貴航雲雀轎車69%的股份,取得了生產轎車的資格證,正式進入轎車領域。2年後,其與馬來西亞寶騰集團簽署合作協議,引進英國蓮花科技並聯合成立研發中心。2008年,青年蓮花首款車在貴州下線。

但事實上,“青年蓮花”與廣為人知的蓮花汽車並無直接關係。依據雙方簽署的協議,寶騰集團僅為青年汽車提供“技術支持”,該“技術支持”截止到2011年。2011年,雙方技術合作到期之後,寶騰立刻讓“蓮花汽車”以“路特斯”的名字正式進入中國,並專門強調,“路特斯中國是英國路特斯品牌在華的唯一合作夥伴,與青年蓮花沒有任何關係。”

在乘用車領域吃了“閉門羹”的龐青年,並未放棄“造車夢“,他轉而通過氫能源汽車尋求轉型。公開資料显示,2015年,青年汽車收購了江蘇南通百應60%的股權,又通過南通百應100%收購了美國百應能源國際有限公司,獲得氫燃料電池相關技術。

然而4年後的2019年5月23日,一則報道讓青年汽車站上風口浪尖。當天,南陽市委機關報《南陽日報》發布了一條題為“水氫發動機在南陽下線,市委書記點贊”的報道,並稱可實時製取氫氣的水氫發動機已正式下線。龐青年表示,青年水氫燃料車的車頂蓄水箱能用“特殊催化劑”將水轉換為氫氣,車輛只需加水即可行駛。

這則新聞迅速在網上引起爭論。除了對技術問題的質疑,資質上的缺失也讓輿論懷疑青年汽車的“水氫汽車”的創立是否是“騙補貼”。這是因為青年汽車曾因新能源車騙補,而被列入工信部騙補罰單,被責令進行為期2個月的整改。

而在水氫發動機事件后,工信部也表示並未收到青年汽車公司該車型的產品准入申請。由於這款車型未能被列入《車輛生產企業及產品公告》,後續也將無法申請新能源汽車補貼。

隨着杭州青年汽車宣布破產,其實控人龐青年主導的青年汽車集團也陷入債務泥潭。天眼查显示,青年汽車收到的裁判文書多達229份;失信信息達25條,而實控人龐青年則從2018年7月至今,26次被列入限制高消費名單。

2

警惕下一個氫能源「神車」

拋開青年汽車的“水氫車”鬧劇不談,氫能源汽車近年來備受關注。

“我認為(氫燃料電池)非常愚蠢。”2015年,在底特律車展的世界汽車新聞大會上,馬斯克曾毫不掩飾地強懟氫能源電池。

在馬斯克看來,製造氫氣並儲存於汽車中使用非常困難。他還表示,“如果你拿一塊太陽能電池板直接給電池組充電,與電解相比,取氫,分離氧氣,壓縮氫氣……這大約是其效率的一半。”

不僅電池綜合效率不高,氫燃料電池車在普及過程中,還面臨着成本高昂的難題。

國海證券數據显示,截至2018年,中國每個加氫站的建設成本在1500萬-2000萬元左右。這意味着,要完成2020年100座加氫站的建設目標,需要投入至少10億元。相比之下,普通的電動汽車充電站只需花數十萬美元來建造,特斯拉的超級充電站建造成本為30萬美元。

面對高昂的成本,諸多車企“知難而退”。2020年4月,梅賽德斯-奔馳宣布取消開發氫燃料電池乘用車的計劃,原因是“製造成本幾乎達到電動汽車的兩倍”。

而一度非常看好氫能源前景的通用汽車,宣布不再入股“氫能重卡第一股”尼古拉,再次為氫能源汽車的發展帶來變數。

11月30日,通用汽車與尼古拉宣布,雙方的合作內容將做部分調整:燃料電池合作關係還將照例,但通用汽車將取消對尼古拉的持股,也取消了製造Nikola電動皮卡車的計劃。受挫於此消息,尼古拉11月30日股價大跌25%。

在此之前,尼古拉彷彿變身“美國版青年汽車”。9月10日,沽空機構Hindenburg Research發表了一份關於電動卡車製造商尼古拉的報告稱,尼古拉是一個“錯綜複雜的騙局”,尼古拉的創始人特雷弗·米爾頓發表數十次關於氫燃料電池技術的虛假陳述並與大型汽車製造商建立了合作關係,事實上這些氫燃料電池技術他們從未擁有過。

但另一方面,氫能源汽車受到資本追捧,也不是全無亮點。相比鋰電池從製造到報廢都會產生污染,氫燃料電池的副產品是水,更為環保。此外,氫燃料電池能夠輕而易舉地解決鋰電池的“里程焦慮”,比如本田此前推出的Clarity氫燃料車型,可以做到“加氫3分鐘,續航750公里”。

因此,諸多車企開始押寶氫能源汽車技術。

今年11月,在上海的第三屆中國國際進口博覽會上,現代汽車展示了全球首款量產氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell、氫燃料概念卡車NEPTUNE模型,以及新一代氫燃料電池車NEXO等氫能源產品。與此同時,現代汽車發布在華氫能源戰略,預計到2025年在長三角和京津冀地區分別普及氫燃料電池卡車3000輛和1000輛。

8月18日,據外媒報道,捷豹路虎正在推進氫燃料電池開發項目,或將基於現有車型開發出燃料電池版本。首款產品預計2030年面世,或將在下一代攬勝極光投入生產時使用。

國內車企方面,9月13日,上汽集團總裁王曉秋對外宣布了公司的“氫戰略”:2025年前,推出至少十款燃料電池整車產品,上汽捷氫科技達到百億級市值,建立起千人以上的燃料電池研發運營團隊,形成萬輛級燃料電池整車產銷規模,市場佔有率在10%以上。

7月中旬,長城汽車正式對外發布“檸檬”技術品牌。長城官方表示,“檸檬”平台車型將匹配第二代氫燃料電池動力系統,續駛里程可達1100公里。8月,廣汽集團在其2020科技日現場,也展示了旗下首款氫燃料電池乘用車Aion LX Fuel Cell。此外,雲度、愛馳、紅旗、上汽大通、長安等車企均開始對氫燃料電池汽車展開了布局。

在各家車企征戰氫能源之路上,會不會誕生“下一個特斯拉”還未可知,但是需要警惕的是“下一個青年汽車”的出現。

【本文作者吳曉宇,由合作夥伴未來汽車Daily授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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2021,all in視頻號,和他們一起

歡迎你,老朋友或者陌生人,和我一起擁抱視頻號。

既然你看到這個標題就點進來,我默認你對視頻號已經有了基本的了解,關於視頻號是什麼,怎麼開通,又或者怎麼直播,就不再贅述,我們直奔主題:2021年,為什麼要all in視頻號?

插一句:我是誰?為什麼要喊出這個口號?

張恆,新榜社群運營總監,短視頻直播社群【榜哥會】負責人。以上是官方介紹,了解我的人叫我榜哥,給我貼的標籤是新媒體百曉生、網紅收割機。而我給自己的角色定位是新媒體觀察員。從2014年開始,完整經歷微信公眾號、快手、抖音、B站、淘寶直播等平台崛起、新媒體席捲大江南北。三個微信號里躺着1.3萬好友,你關注的網紅要麼是我的好友,要麼是好友的好友,有人說,榜哥“一個人就是半個新媒體江湖”。

所以,對於新媒體行業發展和趨勢,我應該有點發言權。

回到正題,2021 all in視頻號,理由呢?你一定看過很多觀點,而我只講三點:

第一,微信是對創作者最友好的平台,沒有之一,視頻號依然如是。去中心化,不收稅,不抽成,除微信外別無分店;想想其他平台的流量稅,微信真香。

第二,微信視頻號已經是事實上中國top3的短視頻平台,而且可能是中國移動互聯網的最後一浪;智能手機近乎進化到極致,產品創新停滯,短視頻直播是最後一浪,而視頻號可能是最後一浪中的最後一浪,很明顯,在抖音、快手、B站之外再加一個視頻號,14億人的中國已經容不下再來一個超級平台。

單條視頻播放量近4億的@霹靂舞凱凱,單條點贊1億+的@朱成英,單場直播在線峰值2.2萬的@夜聽劉筱,單場直播帶貨近2萬單的@李筱懿,已經足矣證明,視頻號活了,而且變現很牛X。

第三,打通微信生態的視頻號將是一個萬億級的市場。孤立的看視頻號它就是一個新的流量平台,把視頻號放進微信生態看,你會發現到處都是機會,視頻號+公眾號+社群+小程序+小商店的可能性太多了。10億用戶,萬億級市場,毫不誇張。

而且結合以上,我們可以非常合理地得出以下推論:

第一,視頻號是圖文自媒體轉型短視頻最後的機會,圖文雖好,但那是一個註定不斷萎縮的市場。自媒體朋友們,錯過了快手、抖音,不要再錯過視頻號。在不轉型等死和轉型找死的抉擇中,考驗的是所有創業者的洞察和勇氣。

第二, 視頻號是企業規模化攫取公域流量構建私域根據地最好的機會。私域流量已經從爭議的命題變為無數企業的真香實踐,我的兩位朋友,中國最貴的品牌私域流量顧問Winny、私域大學創始人Eric今年單子都接到手軟。而除了線下,再沒有比視頻號更好地低成本獲取規模化私域流量的機會了。@時光雕刻大師傅 一條視頻加爆一個微信。

第三,視頻號還可能是草根低成本創業最後的機會。這是我最想講的一點,因為細思極恐,多說幾句。

2009年微博的上線標志著中國新媒體的開端,2012年微信公眾號的上線與今日頭條App的誕生共同開啟了圖文自媒體的王朝,2016年快手出圈與2017年抖音星期共同預示着短視頻時代的到來,2019年則是“直播電商元年”,淘快聯手掀起帶貨潮打開了上至高層下至攤主的想象力。

很多人沒注意到的一個隱形事實是,新媒體創業的門檻越來越高:寫段子—— 一人一部手機,寫文章找圖——一人一部電腦+一部手機,拍視頻、剪輯——一個短視頻團隊,再到需要搞定電商+內容——視頻團隊+電商團隊+運營團隊。

門檻越高,草根入局越難,翻身機會越小。細思極恐,細思極恐。

在推演N多遍,跟N多新媒體大佬交流后,我對視頻號接下來的發展時間線預測如下:

今年春節全面爆發,正規軍、資本大規模入場,所說的是各路新媒體公司,有人、有錢、有資源的頭部資深玩家;

2021春節后,第一季度商業化提速,廣告主拿着預算到處求報價,因為視頻號成為唯一的流量窪地和行業熱點,早期頭部玩家完成規模化變現;

2021下半年到年底,視頻號產品形態基本成熟,行業格局逐漸成型,創作者、流量玩家與平台的磨合基本完成,各領域卡位布局完畢,各種變現邏輯全部跑通,規模化變現開始;

2022年全面收割,小玩家基本入局無望,甚至被淘汰出局。

明年是微信十周年,整體生態已經非常成熟,各種流量打法和業務布局都已經有大神卡位。視頻號不是從0開始的,起點可能就是1萬點,所以成長和變現會非常快,公眾號6年從上線走到商業生態成熟,視頻號會壓縮到一半甚至三分之一。所以,時不我待。

2020年上半年,我跟你一樣對視頻號持觀望態度,但下半年,以【榜哥視頻號聯盟】為旗號我拉起一幫視頻號先驅,彙集150+萬粉博主,通過深入了解他們的最新動態,我發覺視頻號的進化和蛻變令人吃驚,一個巨大的平台已經浮出水面。

但是,你是不是心有疑惑:

不知道視頻號怎麼打造IP?

不知道視頻號怎麼做爆款?

不知道視頻號怎麼漲粉?

不知道視頻號怎麼引流?

不知道視頻號怎麼直播帶貨?

不知道視頻號會往哪裡走?

所以,才有此次視頻號大會,我邀請到十幾位這個領域的最頂級玩家,邀你共赴一場新流量的盛宴。來就d對了。

2021,all in視頻號。只爭朝夕。

活動信息:

時間:12月18日下午+晚上

地點:北京

票種:

普通票:399元,早鳥價199元,200張售完即止

權益:下午活動+榜哥視頻號社群+視頻號資料

Ps.【榜哥會】會員免費參加,為保證到場需支付199元押金,到場簽到後退回

VIP票:980元(限50人)

權益:普通票所有權益+晚上大咖嘉賓晚宴

嘉賓:

一、視頻號頂流玩家:

劉筱 夜聽創始人,公眾號粉絲3000萬+,視頻號粉絲70萬+

李筱懿 靈魂有香氣的女子創始人,視頻號粉絲近50萬,直播帶貨2萬單

房琪 全網top3旅遊博主,視頻號大V

淺淺 淺淺傳媒創始人旗下霹靂舞凱凱單條播放量4億

二、新媒體大咖,互聯網深度觀察者、思考者與實踐者:

潘亂 亂翻書創始人,知名互聯網科技博主

林少 十點讀書創始人,視頻號首批玩家

范衛鋒 高樟資本創始人,內容創業投資人

賈萬興 小小包麻麻創始人,視頻號首場直播帶貨170萬

三、視頻號新銳博主,成績彪悍的實戰派玩家:

艾樂 96編輯器創始人,視頻號矩陣粉絲40萬+

王智濤 整理師Anne、濤哥教你瘦操盤手,視頻號原生IP,矩陣粉絲20萬+

時光雕刻大師傅創始人,單條視頻播放5000萬+,引流數千人

邊賽 賽鴿Excel創始人,12天漲粉13萬

戴較瘦、柒情館視頻號負責人,單條視頻播放1.6億

【本文經授權發布,不代表立場。如有任何疑問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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心臟支架價格跌了90%,現在是時候進場抄底了?

第三批藥品帶量採購剛拉開大幕不久,53%的平均降價幅度正被討論,469元的心臟支架就一夜走紅。

均價1.3萬的心臟支架降到了700元,降價幅度在90%以上——頭次國家組織的高值醫用耗材集中採集結果,超出了很多人的預期。

公開資料显示,本次共有11家企業參与投標,8家企業的10款冠脈支架產品擬中選,其中6家是中國企業,包括樂普醫療(300003.SZ)、藍帆醫療(002382.SZ)、微創醫療(00853.KH)三家上市公司。

36氪製圖;數據來源:中信證券

兇殘降價,股市大跌

擬選中結果公布后,3家上市公司股價紛紛下跌。

藍帆醫療11月6日收跌超4%,樂普醫療盤中一度跌近10%,微創醫療港股收跌。當日,醫療行業指數基金——醫療ETF(512170.SH)重挫2.75%。截至發稿,先後歷經了藥品帶量採購和耗材集采兩輪“靈魂砍價”的樂普醫療,股價已經從高點的46.96元回調近37%。

這本是一場給夠了時間讓市場做心裏準備的集采。在醫保局2018年成立之初,臨床使用量大、價格昂貴的高值耗材集采就被列入了日程表。

但與仿製葯可以推行一致性評價不同,被稱為“醫生偏好器械”的高值耗材,不僅沒有統一的評價標準,還要考量多樣的臨床需求,包括患者血管的粗細等自身情況,以及醫生的使用習慣等等,所以集采向耗材的滲透落地阻力不小。

圖源自興業證券

遲到歸遲到,條件成熟后,該來的總會來。

2018年3月開始,相關推進醫用耗材分類集中採購的政策文件陸續出台,去年7月,國務院辦公廳印發實施了《治理高值醫用耗材改革方案》,安徽、江蘇兩省當月就開啟了高值耗材帶量採購試點工作。

一方面,制定醫療器械唯一標識系統規則以及逐步統一全國醫保高值耗材分類、編碼將在今年底前完成;另一方面,部分高值耗材品種進口替代基本完成,冠脈支架國產化率已經達到80%。冠脈支架帶量採購從省級試點升級到國家組織的集中採購。

國產支架價格偏高,把費用降下去,壓縮中間經銷商的空間和灰色地帶,是集採的使命之一。數據显示,中國國產品牌第三代藥物洗脫支架價格從7500元到18500元不等,而印度的價格天花板僅約合人民幣為756元,巴西的價格為2183元。

圖源自國泰君安證券

綜合考量之後,10月16日,醫保局在給出採購規則時一起公布的是不超過2850元的價格上限。

而根據西南證券的預測,當高值耗材帶量採購下降70%時,對企業的盈利就會產生衝擊,若僅考慮量的增加,預計要增加183%才能維持原有的利潤。

結果公布了,企業主動揮手作別高毛利,冠脈支架高達90%的降幅,擊穿了價格底線,其市場破壞力可見一斑。雖然前有藥品帶量採購大幅降價做鋪墊,但投資人還是沒逃過恐慌,在資本市場上演了一出集體撤退。

36氪梳理富途滬深醫療器械板塊的58 只個股發現,截至12月1日,多達5隻個股在過去20日的累計漲幅為負,跌幅在10%以上的佔比過半。

藥品集采陣痛未散,高耗企業再走舊路?

帶量採購最先衝擊到上市公司的股價是在兩年前。

同樣是醞釀良久,藥品帶量採購用以量換價“闖入”市場,挑動了葯企的敏感神經——中選是最好的結果。

2018年12月6日,4+7藥品帶量採購預中標結果公布,25款產品中標,平均降幅52%、最高降幅達到90%。超過預期的低價,讓整個醫藥板塊遭到重創,僅一天半時間,A股和港股醫藥板塊市值蒸發超過3000億元,A股醫藥板塊更是連續跳水近一個月。

有意思的是,中標企業大跌,流標企業同樣大跌。中國生物製藥有1個品種中標,結果公布當日,其股價收跌15.97%,華海葯業、京新葯業次日跟跌。兩款產品落選的樂普醫療,不僅在12月6日當天跌停,並在接下來的一個半月里股價不斷下探,跑輸整個A股醫藥板塊。

與集采深度捆綁的企業,確實用低價利空換來了高銷量。艾昆緯醫院藥品統計報告,在4+7藥品帶量採購中,由於終端價格的下降,終端使用率提升較多,品種總銷量提升了45%,其中帶量採購入選品種銷售量提了225%。

但換個角度,企業犧牲了利潤,砍掉了營收的規模化增長。截至2020年6月30日,以首批4+7採購里中標的6家企業為例,截至今年上半年,僅華海葯業營收增速抬頭,恢復到了三年前的水平,其餘5家一路向下,京新葯業、科倫葯業、先聲葯業、信立泰的營收增速更是跌落在了負增長區間內。

36氪製圖;數據來源:Wind

從兩年前啟動“4+7”藥品集采試點工作至今,國家藥品集采已進行到第三批。國內企業還在擠破頭參与,不過有些細微的變化悄悄產生了。

今年開展的第三批藥品集采中,重慶科瑞的2型糖尿病用藥二甲雙胍以0.015元的價格創中選葯價格新低,成功博得媒體頭條,但該藥品在優先選擇中標省份時並沒有選採購量最大的省份,最終選中省份的總理論金額僅163萬元,反而是報價更高的石葯歐意和華北製藥拿下了1933萬和1741萬的兩個高採購金額省份。

企業報了低價,卻沒有承接大規模的採購訂單,這給集采價格能否覆蓋成本的議題留出了更大的討論空間。另一個值得關注的點在於,外企在三批集采中退意明顯,總共只有3家(衛材、輝瑞、優時比)入圍。縱向比較,4+7擴圍中,外資中選品種7個,第二批集采里,外資中選品種5個。

藥品地量採購常態化后,在保份額和保價格之間,中外企業選擇分化,這或許不利於充分的競爭。集采之後剩餘的市場,極有可能被外企具有品牌效應的頭部原研葯企所佔領。而國內頭部企業若是長期處在有量無價狀態,不排除會波及到企業的研發投入力度。

醫藥企業走了兩年多的路,高耗企業才剛邁出了一步,迎面撲來的就是股價大跌的同等待遇,再往下走,二批、三批……常態化,高耗企業又將在收入端做出何種犧牲,我們尚不知曉。可以肯定的是,企業要適應新的價格博弈機制,接受部分高值耗材從“高定價、高毛利”轉變為“低定價、低毛利”品種。

帶量採購有兩面性,股市還有不確定性

傳統的招采模式痛點密集,只招不採,量價脫鈎,價格虛高,在流通環節催生了熱鬧非凡的灰色地帶,帶量採購的初衷是凈化流通,擠出價格水分,推動健康產業在市場機制下向前發展。讓上 帝的歸上 帝,凱撒的歸凱撒。

在帶量採購的設計邏輯里,好處不一而足,尤其在醫保控費方面收效甚佳。“E葯經理人”援引數據显示,按約定採購量測算,每年藥品費用從659億元下降到120億元,三批集采累計將節約539億元。

帶量採購減小了藥品入院和再議價的不確定性,也意在結合一致性評價工作,為國內的仿製葯進口替代添把力,同時倒逼更有研發能力的企業,不要扎推仿製葯,把更多精力集中在發展市場稀缺的創新葯上。

我們看到,近年來,高瓴、黑石等機構投資人更注重陪伴葯企成長,以及港股、科創板也為非盈利葯企開放了融資窗口。集采落地以來,多重因素助推之下,國內創新葯確實在加速發展。興業證券數據显示,2019年創新葯申報數量加速增長,佔比由2016年的6.35%增至8.66%。

產業轉型是一道宏大命題,需要制度鋪路,需要各方配合,創新葯的研發更需要時間和資金的投入,低價集采此時便顯露出了制度的兩面性,大家樂見於制度刺破價格泡沫,但沒成想一併出現的還有常見於互聯網領域中的低價廝殺。

在市場份額面前,集采明確規定的企業不要低於成本投標,往往都被忽視。面對“副作用”,國家醫療保障局醫藥價格和招標採購指導中心專家組組長章明呼籲,企業要理性投標,合理測算成本,合理進行投標。

呼籲的聲音淹沒在了沸沸揚揚的高值耗材首次國家集采中,冠脈支架469元的最低中標價,甚至不及一副眼鏡的價格。

在二級市場,中選高耗企業帶着整個醫療器械板塊跌進了股價凹槽,個股方面,動輒就是距離最高股價打了三折、四折的“甩賣價”,但要注意,目前看到的個股高點價格里其實有情緒“催肥”的成分。

36氪製圖;數據來源:同花順

受益於疫情防控,醫藥概念今年以來被熱炒,醫療板塊整體處於高估值狀態,甚至出現了6倍股的大牛股,股價漲幅過百都已不算是出挑的成績,不少個股多在這個階段創下新高。進入10月下旬,醫療板塊熄火下探,既是市場情緒在逐漸回歸理性,也有集采猝不及防降價的因素,但股價“觸底”了嗎,恐怕還有后章。

隨着耗材“二次集采”通知的發布,市場對低價的恐懼幾乎遮蓋了帶量採購還有“量”的市場份額優勢,股市聞風又是一輪大跌。

11月 25日,醫保局發布6大品類的醫用耗材清單,人工髖關節、人工膝關節、除顫器、封堵器、骨科材料、吻合器是下一輪集采殺價的主角。當日,骨科領域的三友醫療盤中跌穿11%,心血管領域的微創醫療一度大跌8%。

如果延續首輪耗材集採的超低價中標的趨勢,“觸底”之前,子彈還得再飛一會兒。

【本文作者楊亞茹,由合作夥伴36氪授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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中國在線旅遊公司三季度財報大考:「后疫情時代」誰家歡喜誰家愁?

“內外兼修”者得天下。

12月2日,攜程集團公布了截至2020年9月30日第三季度未經審計的財務業績。攜程是三季度繼同程藝龍、美團、途牛之後,第四家交出財務數據的在線旅遊公司。

財報显示,2020年第三季度,攜程集團的凈營業收入為55億元人民幣(約合8.05億美元),環比增長73%,增速領跑國內在線旅遊企業。得益於疫情的有效控制以及跨省游的恢復,攜程集團國內主營業務收入環比增長超過兩位數。

第三季度,歸屬於攜程集團股東的凈利潤達到16億元人民幣(約合2.34億美元),實現新冠疫情爆發以來的首季度盈利,並問鼎當季中國在線旅遊企業凈利潤的榜首;攜程集團經營性利潤率達到24%,位列全球上市旅企第一;若不計股權報酬費用,營業利潤為13億元(約合1.96億美元)。

對比同程藝龍、美團、途牛和攜程四家公司的財報,可以看到中國在線旅游業一些积極的變化。

各家平台業績陰晴不一

“內外兼修”者得天下

縱觀同程藝龍、美團、途牛交出的三季度財報,可以看出深耕本地的OTA普遍享受到了中國市場有效控制疫情的紅利,紛紛給出了優於二季度的業績;但主營業務為出境跟團游的途牛受疫情影響,財務業績依然在承壓中。

數據显示,同程藝龍在第三季度實現總營收19.15億元,環比增長59.5%;經調整EBITDA為4.99億元,環比增長86.8%,盈利能力持續增長。美團的三季度財報显示,其到店、酒店及旅遊分部的收入由2020年第二季度的45億元增長42.6%至2020年第三季度的65億元;傭金收入(主體酒旅業務)增長58.7%至33億元,主要由於消費者恢復到店消費及季節性因素所推動。

途牛三季度營收為1.235億元,同比下滑85.5%;歸屬於普通股股東的凈虧損為5690萬元。途牛方面表示,基於資金流動性評估和管理,預計現有的現金/現金等價物/投資等,足夠應對未來12個月公司正常業務的營運資金需求和資本支出。

而國內、國際市場並重的攜程,則展現出了布局多元化市場所具備的業績韌性。易觀分析師認為,在疫情影響下,今年的旅行用戶已經將視線由境外瞄向國內旅遊市場。數據显示,用戶選擇國內周邊與長線目的地的增幅分別達到4.4%和8.2%,相比較而言,用戶的海外出行意願全線下滑——攜程以往積累了大量的出境游優質客群,而這部分消費力也在疫情的特殊背景下,迴流至國內旅遊市場,並體現在攜程的業績中。

第三季度,攜程主營業務環比實現全面大漲。其中,住宿預訂業務實現營業收入25億元人民幣(3.65億美元),環比增長98%。具體來看,攜程平台上國內中高星酒店預訂延續二季度的增長勢頭,在三季度期間繼續保持雙位數增長,較行業均值高出10到20個百分點,且領先優勢仍繼續擴大。攜程短途酒店預訂量同比增長約20%;“十一”期間,攜程住宿預訂整體GMV同比增長10%以上,本地酒店GMV同比增長50%以上。

作為攜程集團的另一大支柱型業務,交通票務在三季度實現營業收入為19億元,環比增長66%。其中,攜程國內機票業務量在第三季實現同比正增長,高於行業均值。另外,攜程的旅遊度假業務實現營業收入3.26億元(約合4800萬美元),環比增長151%,定製游業務保持50%-60%的同比增長;商旅管理業務實現營業收入2.82億元(約合4200萬美元),環比增長74%。

攜程、同程用戶端表現優異

“旅遊內容”即將爆發

在四大主營業務全線爆髮式復蘇的同時,攜程延續了自疫情以來降本增效的風格,產品開發、銷售與市場營銷以及管理費用繼續呈現下降趨勢——其中,銷售與市場營銷費用為11億元(約合1.66億美元),同比下降54%。

儘管如此,但攜程的用戶粘性和購買力卻不降反增,截至目前,攜程在過去的12個月中的整體復購率已經超過去年同期水平。實際上,在過去3年中,攜程已經將市場營銷費用率從2017年的30%降低至2019年的26%,但攜程的用戶活躍度和付費用戶轉化力仍在持續提升,據艾瑞數據显示,2017年-2019年,攜程的月度活躍用戶提升了60%。

同樣在用戶數據上表現優異的,還有同程藝龍。2020年第三季度,隨着下沉用戶的高速增長,同程藝龍用戶規模持續增加,月活躍用戶數提升至2.46億,同比增長5%,環比增幅達40%——創造歷史新高。得益於市場需求的釋放和線下獲客業務,同程藝龍月付費用戶數(MPU)在三季度環比大幅提升60.2%,達到2980萬,與去年同期持平。

此外,攜程的“戰疫明星”直播項目也延續了前兩個季度的亮眼表現。數據显示,自今年3月開播至今,攜程直播間的客單價達1300元。截至目前,攜程直播矩陣GMV累計超過24億元,觀看人數超過1.7億人次。

在觀看攜程直播的用戶中,停留時長超過1分鐘的用戶,復看率近40%;復購2次以上的用戶佔比超過60%,攜程直播持續影響用戶消費決策,觀看攜程直播次日及以後下單的用戶佔比超過65%。此外,在攜程直播的主陣地微信小程序中,90后、00后的佔比超過60%。

易觀分析師認為,包括攜程、馬蜂窩、窮游等在內的諸多旅遊公司,對“內容生態”的探索由來已久,並已經歷三個階段的迭代:從圖文到短視頻,再到如今的旅遊直播,分別代表着三種核心內容價值——內容傳播—信息觸達—交易決策。細分來看,攜程在內容生態領域的布局極具延續性和穿透性,通過自建內容與投資併購的方式,在內容傳播、信息觸達、交易決策進行了廣泛布局。而攜程直播目前的業績表現,正是厚積薄發的結果。

在旅遊直播方面,飛豬、美團也做了進一步的加碼布局,未來“旅遊內容”賽道將會湧現越來越多的玩家,這也將激發觀察者極大的興趣。

下沉市場or全球市場

中國OTA“后疫情時代”路在何方?

第三季度,諸多在線旅遊玩家對下沉市場的興趣只增不減。相關數據显示,目前去哪兒新客增量已經與去年持平,其中新客里25歲以下的用戶佔比達40%,近一半新用戶來自三線及以下城市;今年以來,數百萬用戶在去哪兒上購買了其人生中第一張機票,達到近五年的新高。

截至2020年9月30日,同程藝龍居住在中國非一線城市的註冊用戶約佔總註冊用戶的86.1%。第三季度,同程藝龍在微信平台上的新增付費用戶中約67.2%來自中國三線或以下城市,較2019年同期的63.3%有所增加。而在交易層面,2020年第三季度,同程藝龍的酒店間夜量在低線城市同比增長近30%。

這意味着整個“攜程系”對下沉市場的掌控力,正在水漲船高。與此同時,國際市場的情況則暫時難言樂觀,未來依然處於承壓狀態。途牛預計,2020年第四季度凈營收將達到1.128億元至1.354億元,同比下滑70%至75%。

同樣,攜程在國際市場上目前還處於恢復階段,但從前幾年的布局來看,攜程早已為國際化的未來做好了卡位:2017年-2019年間,攜程的國際機票和火車票預訂持續保持着高速增長的態勢,據國盛證券研報數據,2019年第二季度,國際機票營收在總機票票務收入中佔比達45%-50%,對交通業務整體收入具有一定帶動作用。截至2019年年底,攜程合作的國際航司約達570 家,國際機票銷量連續十三個季度同比增長超一倍,國際火車票業務也增長迅速,2019年第二季度國際火車票同比增長7倍。

而在國際住宿預訂市場,攜程也處在高速成長階段。據國盛證券研報數據,2019年第二季度,海外住宿預訂收入佔總住宿預訂收入的20%-25%,且2019年第四季度非大中華地區的同比增速超50%。可以預見的是,在國際旅遊市場迎來複蘇的那一天,攜程將成為吃到復蘇紅利最大蛋糕的中國在線旅遊企業。

儘管疫情籠罩下的全球旅游業仍存在諸多不確定性,但疫苗的問世無疑將成為刺激全球旅游業復蘇的重要因素。前不久,輝瑞製藥和Biotech宣布希望在今年年底前生產5000萬劑新冠疫苗。消息公布后,旅游業中概股全線翻紅,攜程當天收盤股價達到36.57美元,漲幅達13.85%。

攜程國際化業務也呈現出復蘇的態勢。財報显示,今年三季度,在海外本國旅行需求的推動下,Trip.com品牌的流量已恢復到去年同期的70%。“近期,COVID-19的疫苗和治療方案的研發進展令人鼓舞,我們認為疫苗在全球的推廣,對我們出境業務的進一步恢復至關重要。”攜程集團CEO孫潔說。

【本文作者市值君,由合作夥伴微信公眾號:華商韜略授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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又傳IPO,奈雪的邊界在哪裡?

沒有什麼事是一杯奶茶解決不了。如果不行,那就兩杯。

現在走在街上,曾經風靡街頭的可樂和氣泡水已經銷聲匿跡。但你一定會看到有人手中捧着奶茶。不開心的時候喝杯奶茶,開心的時候喝奶茶;心情好喝奶茶,心情不好更要喝奶茶。奶茶已經是生活中必不可少的消費。

與人們生活聯繫愈密切,奶茶的商業價值愈凸顯。作為奶茶行業頭部品牌,奈雪的茶一直都是焦點。

資本市場上,關於奈雪上市的傳聞從來就沒斷過。今年年初,有報道稱,奈雪的茶計劃於今年內在美國完成上市,並計劃融資4億美元。9月又有消息稱,奈雪把計劃上市地點由美國轉向香港,並計劃於2021年底之前在香港上市。

近日,其再度被傳有最新上市動作,11月28日,據香港《經濟日報》消息,奈雪的茶已委任招銀為其上市負責行。作為行業內茶飲的第一個巨頭,奈雪的茶上市值得期待。

歷史的洪流裹挾着你我他,而抓住機遇的人才能成功。奈雪能獲得如今的熱度,是乘上了奶茶行業變遷的東風。

銷量繞地球一整圈

奶茶成為一種潮流,經歷了數代變化。

90年代,奶茶風靡台灣後進入大陸,其原料主要是粉末奶茶,但本身是既不含奶也沒有茶,因此奶茶在整個飲品市場中還處於邊緣地帶。後來,街邊奶茶店如雨後春筍般冒了出來,越來越多的奶茶店開始用茶末和茶渣作為基底茶,並將鮮奶混合進飲品中,製作“名副其實”的奶茶,不過,奶茶仍然擺脫不了“廉價”的標籤。

直到2012年的喜茶打破了這個僵局。喜茶以高質量茶恭弘=叶 恭弘配合新鮮牛奶、奶油等豐富原料,打造精緻飲品,使得奶茶不再是傳統觀念里的廉價品。至此,新式茶飲正式開始走入飲料市場的舞台中央。

事實上,引領這場奶茶革命的先鋒,除了喜茶還有奈雪的茶、樂樂茶等一眾品牌。在這場飲料市場的巨變中,可謂是八仙過海各顯神通。其中,奈雪的茶憑藉“一杯茶+一塊軟歐包”的模式,從同行中脫穎而出;樂樂茶則以中國風文創特色成為了長沙繼“橘子洲頭”、“嶽麓書院”等標籤后的又一張城市名片。

以上的品牌受到了資本的青睞。喜茶曾於2016年、2018年拿到IDG、龍珠資本的融資,估值達到90億元;奈雪的茶也是現后兩輪收穫了數億來自天圖資本的投資,估值達到60億元;樂樂茶、一點點等品牌的融資事件也是不一而足。

這一切說明,聰明的錢在看好這個市場。根據前瞻產業研究院數據显示,我國新式茶飲市場規模增速極快,2018年三季度全國現制茶飲門店數已達到41萬家,一年內增長了74%。新式茶飲整體的市場規模於2019年達到1405億元。隨着二三線城市的市場逐漸被打開,新式茶飲的天花板還會更高。

不僅有性感的市場空間,可觀的利潤也是吸引眾多玩家入局的原因之一。國海證券研報指出,奈雪的水果茶毛利率約為63%,而一般的奶茶由於成本較低,毛利率可以達到70%。顯然,消費品的賺錢能力在新式茶飲身上得到了延續。

但是,肥羊引群狼。在高利潤下,新式茶飲的市場競爭異常激烈,大批入局者正在市場里貼身肉搏。目前,高端的品牌有喜茶、奈雪,中端的有滬上阿姨、茶顏悅色,低端的市場有一點點、蜜雪冰城。各階層的品牌不僅要跟同價位的选手競爭,還要提防不同價位选手的交叉競爭。這造成了行業內不斷有新店開的同時,也有大批店鋪關門大吉。根據美團數據,2017年飲品關店數超過了開店數。即使曾經排隊5小時的鹿角巷也早早地從深圳海岸城這個核心商圈搬離。

繁華的新式茶飲市場,造就了一批品牌,也掩埋了無數的輸家。

創新要這麼“玩”

市場足夠有想象力,不斷有大量的入局者和出局者,歸根結底還是行業的進入壁壘不夠高。

開一家店奶茶店,需要多少錢呢?國海證券報告指出,加盟一點點或蜜雪冰城,單店的加盟投入約在40萬元左右。剔除加盟費,其投入的無非就是20多平的店面,幾台機器以及茶恭弘=叶 恭弘、鮮奶等原材料。如果是獨立做奶茶店,這個費用可能更低。較低的行業進入門檻,使得整個賽道人滿為患,能最終跑出來的終歸是少數人。

其實,茶飲市場的壁壘從頭部品牌之間的“撕X”大戰就可見一斑。

2018年,奈雪的茶創始人彭心曾在朋友圈點名喜茶抄襲其“霸氣”系列茶,而喜茶創始人聶雲宸也親自下場回懟,認為彭心對“市場競爭”、“抄襲”、“創新”的理解與其有巨大差異。

無獨有偶,2019年,樂樂茶聯合“三隻松鼠”推出新品“堅果茶宴”系列,也被指抄襲茶顏悅色。隨後,茶顏悅色官博以“不管不顧的原創”、“敬畏”、“底線”回應該事件,看似是暗諷樂樂茶。

誰對誰錯已經不是重點,問題在於“撕X”戰的背後折射出的還是行業壁壘過低的問題。奶茶的製作工藝足夠簡單,生產要素也都不是什麼不可逾越的鴻溝,做出類似的奶茶是再簡單不過的一件事兒了。因此,爆款一出,競爭者會迅速複製,爾後市面上出現很多同質化的奶茶產品。

要殺出同質化的重圍,最好的辦法便是更快的創新。對於新式茶飲來說,創新力的強弱直接與其品牌的生命周期長短掛鈎。新式茶飲的網紅屬性較強,很多人都會因為某款爆紅於網絡的茶飲去排隊幾個小時。但是,爆款茶飲的網紅效應總會很快就“過氣”,不能持續為品牌引流。

因此公司需要能持續不斷地創新,從而保證自己永遠都能有足夠“紅”的產品吸引消費者。奈雪在這方面做的比較出色,招商證券研報指出,喜茶大約2個月推出一款新品,而奈雪的茶是一個月推出一款。

奈雪更是斥重金在每平米租金3000元以上的深圳海岸城,開了一家面積達到1000平米的“奈雪夢工廠”。300萬一個月的租金,僅僅是夢工廠這塊試驗田的開墾費用。店內還會流水似的推出新品。不受歡迎的產品被無情拋棄下架,最受歡迎的產品才能留下來,並以最快的速度上線全國門店。

夢工廠的夢想,終點在哪裡?

但是夢工廠背後,似乎有更大的野心。奈雪所圖的,遠不止是茶。

奈雪夢工廠的SKU超過1000。在豪華的王國背後,茶飲只佔其中的一小部分。除了茶飲,你還可以看到烘焙、咖啡、酒吧、牛排、雪糕、娃娃機等各種跨界商品。在裏面消磨一天時光似乎也不夠體驗。

其實跨界的嘗試由來已久。早在2019年2月,即在奈雪夢工廠問世之前,已經有奈雪酒屋。目前,奈雪酒屋已在深圳、背景、重慶等多地開有門店。而現在奈雪夢工廠把繁多的跨界嘗試都集中在一起。夢工廠不僅是為奈雪試驗新品茶飲,還要成為其多點開花戰略的試驗基地。

正如奈雪的茶創始人趙林所說:“這個店我不看盈利多少錢,完全只看用戶體驗,只看用戶評價。”商業的終極目的就是盈利,花費重金打造這樣一個千方大店,同時涉獵這麼多東西,似乎有點不務正業了。但奈雪看的,是更長遠的利益。

更多的品類擴充能進一步佔有消費者的時間。對於茶飲行業來說,雖然在外賣的加持下已經擁有了足夠長的營業時間,但是在正餐和深夜時段,始終會受到限制。夢工廠的美酒、牛排等品類的擴充無疑是要彌補茶飲的天然短板。奈雪希望通過多樣性的組合,不斷吸引消費者進行高頻消費,成為一個生活當中不可替代的部分。

說白了,奈雪希望能提供的不僅是門店,而是讓消費者樂於其中的消費“樂園”。這似乎和星巴克的“第三空間”的概念不謀而合。但是“第三空間”戰略已儼然成為一個笑話。

此外,多點開花的戰略非常考驗公司的供應鏈體系、組織協調能力、資金周轉效率等各方面的綜合素質。尤其是奈雪當前的商業模式能否支撐起這麼宏偉的藍圖。

國海證券研報指出,2019年,奈雪的茶坪效為6萬/平方米,而喜茶則為12萬/平方米。主要是因為奈雪奉行的大店模式,更多強調消費者體驗,不得不在寸土寸金的核心商圈租下2倍於同行的營業面積。根據招商證券的成熟頭部新式茶飲門店單點模型分析,其凈利率約為11%,在消費品中實在不算高。目前沒有奈雪的公開財務數據,不過就此推測,奈雪的盈利情況想必不會更好。而奈雪目前仍在不斷的擴張,是否能真正圓夢,還需要時間的檢驗。

結語

在長賽道的茶飲市場,奈雪的茶在一片同質化的競爭中,突圍成為頭部玩家。但如何進一步打開想象空間,奈雪還只是個初學者。市場需要更多的時間,來驗證其夢想和野心是否能實現!

【本文作者長考,由合作夥伴格隆匯授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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時代前沿華強北,為何轉型賣美妝?

專櫃價500元的化妝品,這裏只賣200多,而且“假一賠十”。

如此低價又保證正品,不但不限量,反而要走量。甚至有人只靠回收老闆們實在沒時間打理的快遞紙箱,就能發家致富。

這就是華強北。

華強电子一條街,如今有過半的檔口在賣美妝。曾經盛極一時的數碼3C朝聖之地,已經悄然完成轉型,成為國內最大的高端化妝品批發市場,讓硬核直男迷失了方向。

掉頭的生意有大把人做,但賠本的買賣沒人願意干,尤其是在華強北。

華強北是造富的天堂。

轉型美妝

華強北路位於深圳市福田區,以振華路為界,南面是电子通訊市場扎堆的地段;北面是零售商業群雄逐鹿的“沙場”。

據界面新聞報道,2017年3月,華強北知名电子大賣場明通數碼城開始向美妝方向轉型。隨後,另幾家數碼城也開始布局美妝市場。

明通數碼城的外牆已經換了標語,相比於曾經“手機配件城”的招牌,“匯聚全球美妝品牌”的口號稍顯另類,但融入整個街區升級換代的大潮里,卻無比絲滑。

目前,遠望一期二樓的美妝交易中心已基本改造完成,整層被切割成豆腐塊似的單間,每個檔口面積從幾平米到幾十平米不等,已經啟動招商。

商家入駐要簽兩年合同,費用包括租金和改造費,按季度交,租金和改造費取決於檔口的位置和面積大小。最便宜的是一間7平方米的鋪位,月租金4500元,改造費3萬;最貴的一間鋪號面積18.5平方米,月租金20800元,改造費24萬。

遠望二期商場內大部分店鋪已全部出租完畢,只剩臨街店鋪待統一放租,一間15平方米的臨街店鋪,月租金預計3.5萬元,入場費則是20萬元。入場費需一次性繳納,2年合約到期后如商家續約則享有優先續約權,無需再交納入場費。

曼哈B座的一、二層也已改造成進口美妝區。曼哈對面的女人世界在今年完成改造,從女性服飾外貿城轉型為美妝城。

而最早完成轉型的明通市場,A座的檔口月租金已經炒到了5萬以上,轉讓費高達百萬,但即便如此,也是一鋪難求。

2018年起,山寨機逐漸成為歷史,也沒有人再相信售價2000元的新iPhone。華強北站在潮流的前沿,嗅覺最為敏銳。

賣手機的利潤薄了,價格越來越透明,租金又一直在漲。

生意最好的時候,每個檔口都有人排隊看貨;但在最難的時刻,也曾一夜之間撤走十幾個檔口。

腦子活才有出路,華強北最不缺少的就是頭腦靈光的人。在數碼城裡,有人開始嘗試美妝。

最開始是賣面膜,給微商供貨,或者做海淘的中轉站。後來,直播電商來拿貨,淘寶直播、抖音和快手都來了。

月銷幾萬件的故事衝擊着無米下鍋的店主們,他們十分擅長“複製粘貼”,不管是複製產品,還是複製商業模式,於是美妝生意就這麼起來了。

如今的華強北,除了賽格电子、賽格通信市場、華強电子這三個是唯一還在堅持純电子的,其餘全部都被“革命”了,龍勝、明通、遠望、萬商,有一半全是美妝的檔口。

稜鏡也曾報道過類似的數據:華強北商圈兩萬多個商鋪,如今有超過10%的檔口轉型賣化妝品。其中,轉型最早、最成功的就是位於振華路上的明通數碼城,1200多個檔口,幾乎全部轉型做了美妝。

化妝品的稅很高,避開這個環節,價格自然就能降下來。

對於檔口老闆們而言,貨源是不可觸碰的商業機密。

但要保證正品,最終來源必然是品牌方,只不過是渠道的不同:免稅店、海外代理商、海外電商平台等。

華強北美妝崛起的核心是渠道,關鍵則在於走量,不但檔口多,單店的銷量也很高,因為這裡是批發市場,層級越高,價格越低,越要走量。

鋪量可以迅速佔領市場,但也同樣是隱患。單品每日百級甚至千級的出貨量,要保證不摻雜假貨,還要祈禱同行們不會被假貨蒙蔽。

化妝品比电子產品的鑒定成本更高,一台組裝而成的手機,只要拆開就能看出端倪;而化妝品的檢測需要專業機構進行,其成本可能高於化妝品本身的價格。

這對監管而言,是更大的挑戰。

華強北的美妝轉型尚處於起步階段,未來會有更多數碼城跟風加入。雖然每個檔口都是各自為戰,但對於數碼城而言,是一榮俱榮、一損俱損的。

其一,當貨源數量不足以覆蓋出貨量的需求,假貨問題就會亮起紅燈;其二,即使是正品,其進關方式也會逐漸向法律的邊緣試探。

據媒體報道,明通已經加強了對假貨的打擊力度,要求檔口張貼“保證正品假一賠十”的標籤,並簽署《不經營無合法來源、假冒偽劣商品責任書》:如果售賣無合法來源、假冒偽劣產品,沒收租金、保證金等。

深圳市市場監管部門也增加了打假力度,通過提高抽檢頻次、不定期抽查等方式,盡可能保證貨源可查、杜絕假貨,甚至與商戶簽訂《一次性淘汰制度》。

但是,賠本的買賣沒人干,掉頭的生意永遠有人願意做。

因电子而興

華強北轉型美妝,聽上去另類,但絕不突兀。

沒去過華強北的人喜歡用“电子市場”、“數碼城”等標籤定義華強北,其實華強北是多元化、無邊界的商圈,這裡有賣手機、电子配件的,也歷來就有賣服裝、化妝品的。

華強北,並非生而數碼。

組裝電腦、山寨手機、照相機、電視機、甚至是打印機,華強北有過电子產業的每個品類的賣場,甚至外貿服裝、玩具、皮革,也曾在華強北的轉型名單上。

數碼只是華強北多年來風風雨雨中最出名的一站,美妝是下一站,也許明天,也許明年,華強北又開始賣別的。

能做就做,不能做就走,讓能做的人來做,這是深圳速度,也是華強北最引以為傲的商業嗅覺。

1979年,深圳經濟特區進入籌備期,粵北兵工廠遷入深圳。

在深圳福田區的荒原上,生產軍用無線電的粵北兵工廠響應政策號召,國營改民營,三個工廠合併為華強集團,寓意“中華強大”。

次年,深圳特區設立,華強集團附近的一條路取名為華強路,其附近的一片區域則被稱為華強北。

1981年1月20日,華強北的第一個標誌性建築——深圳电子大廈破土動工。兩年後,華強北的第一片工廠區竣工,數量超過五十家,面積超過1平方公里。

作為改革開放的前沿陣地,深圳與國家工業部達成戰略共識,共同發展电子產業,憑藉“三來一補”加工模式(來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易),華強北形成了完整的從元器件采配到開模定型、研發、生產、組裝的製造產品鏈。

1985年,电子工業部在深圳成立辦事處,整合了分散的小型电子企業,成立了深圳电子集團公司,也就是深圳賽格集團公司的前身。

1988年,賽格集團在華強北成立首家中國电子市場——賽格电子市場。來自深圳本地和內地的160多家廠商以及10家港商迅速入駐。

兩年間,賽格电子市場的規模持續擴大,原有的800平米擴展到1400平米,又拓展到4000平米,再後來又推倒整棟樓重建。

在賽格电子市場周邊,一系列大廈也相繼建成,形成華強北电子產業商圈。

1999年,華強北從工業區向商業街轉型。作為最靠近香港也是貿易最開放的口岸,輔以电子產品領域的先發優勢,華強北佔盡了天時地利,幾乎垄斷了手機的供貨渠道。

2003年,台灣聯發科公司突破諾基亞、摩托羅拉等品牌持有的芯片技術,推出第一款單芯片手機解決方案,拉開了山寨機時代的序幕。

以聯發科芯片為核心,工廠只需要加上電池、外殼以及其他零部件,就能以極低的成本造出一台手機。

SZ標示,隱晦地暗示着這些手機的產地是深圳,最後卻成了“山寨”。

那是一個鳳凰傳奇與电子產品相映生輝的時代,超長待機、動感光效、炸街神曲、死亡重金屬音質,一批又一批“國產神機”從華強北發往全國各地。

即使單機售價僅幾百元,也是無限大的利潤空間,因為幾乎沒有成本可言。

在華強北电子城,一米櫃檯走出過幾十個億萬富翁。

2007年10月12日,華強北电子市場價格指數向全球發布,華強北成為全中國电子市場的“晴雨表”和“風向標”。

2008年,華強北被中國电子商會授予“中國电子第一街”的稱號,成為全國乃至全亞洲的电子產品交易中心。

那一年,華強北的山寨機商家多達5000家,華強北日均人流量達到50萬人次,日資金流量達10億人民幣。

巔峰往往伴隨着危機。

其一,山寨機換殼不換芯,同質化極其嚴重;其二,山寨機破壞了整個手機產業的良性競爭體系,與手機密切相關的元器件市場滑向翻新造假的無底洞,在包裝、印標、封裝、檢測,全部印上知名大牌的標籤,被稱為“自殺式的造假”。

2011年,深圳監管部門發起了為期6個月的“雙打”專項運動,突襲山寨手機商,華強北的山寨機商家急於銷毀證據,上千部山寨手機從18層樓上砸下,場面十分壯觀。

也是在這一年,功能機開始退出歷史舞台,智能手機迅速佔領市場。

尤其是在小米、魅族等生於互聯網的手機廠商出現之後,將“性價比”演繹到極致,拖垮了山寨機的小作坊。

與此同時,電商的普及也在瓦解華強北的價格優勢。電商平台價格透明、店鋪之間比價方便,還有華強北所不具備的成熟物流運輸體系。

福無雙至、禍不單行。2013年3月,深圳地鐵7號線施工,華強北路主幹道封閉改造,修路的4年,華強北充斥着夢想破碎的聲音。

華強北的小作坊、代工廠和檔口老闆們,因利而聚,又因利而散。曾經在華強北提貨的手機零售店主,轉向了正規手機品牌的懷抱,OPPO、vivo的藍綠色門店在三四線城市遍地開花,華強北則進入了寒冷的冬天。

2017年,華強北重新開街,电子市場已經變了模樣:山寨手機銷聲匿跡,組裝電腦也很少有人再提,电子市場的下一站是物聯網,曾經買手機的人現在逛的是小米商城。

那時,很多人說“華強北已死”,但華強北不甘心。

正巧趕上區塊鏈風口,全球韭菜連區塊鏈和比特幣都分不清就投入全部身家,華強北愣是靠着賣礦機續命一年。

事實證明,區塊鏈不是造福天堂,而是慾望的深淵,單台礦機的利潤從破萬跌至幾元,再到賠本甩賣。

2017年3月,明通數碼城率先轉型,搖身一變成為“明通化妝品市場”。

兩年後,美妝席捲了華強北。

與美妝區隔通道而望的电子區,顧客罕至,一邊提醒着這裏曾經的輝煌,一邊思考如何收場。

不管美妝是不是華強北的下一個“礦機市場”,至少華強北一直在路上,改變的只有方向。

因电子而亡

南有華強北,北有中關村。

只有中關村电子城悄無聲息的潰敗,才足以映照華強北轉型的果決。

1980年10月,“中關村第一人”陳春先成立“先進技術發展服務部”,對外提供科技諮詢服務。

隨後,一大批中科院、北大、清華的知識分子“下海”創業,在北起燕園、南到白石橋的幾公里長街上圈地開店,中關村“电子一條街”初現雛形。

兩年前,第一次全國科學大會在北京召開,陳春先被中國科學院破格提拔為正研究員,還在會上拿到了全國科技一等獎。

得獎之後,陳春先曾訪問美國考察,看到上千家高新技術企業雲集硅谷、形成了高級院校-人才-科技成果-產品-財富的良性鏈條,心裏不得勁,說起高校和人才,國內也不缺,就在北京的中關村。

1983年開始,中關村地區各種類型的科技企業加速湧現。其數量在1983年只有11家,到1987年底便達到148家。而到了1988年,电子一條街上僅电子及計算機相關企業便達到97家,电子企業產值佔比超過了80%。

中關村电子一條街,是电子行業創業者的福地,這裏走出過柳傳志、王文京、蘇啟強,還有劉強東。

1999年起,海龍、鼎好等电子大賣場相繼在中關村电子一條街建立,華強北也在同年開始了向商業街的轉型。

二者後來的故事有頗多類似:电子產業蓬勃發展,席捲全國,華強北和中關村分別佔據了兩塊最大的蛋糕,成了造福的天堂,人生命運的轉折之地。

2008年,中關村电子市場的規模達到了頂點,形成了以海龍、科貿、鼎好、e世界等9家大型电子產品賣場為主導的格局。

一個靠山寨機發家致富,因山寨機衰落而被迫轉型;一個靠“騙”賺的盆滿缽滿,又因為騙而寂寞退場。

2011年,中關村IT賣場电子產品銷售額下滑至176億元,從這裏走出去的劉強東所創辦的京東商城,凈銷售額210億元。

同樣是被電商打倒的电子賣場,中關村电子街衰敗的鍋只能由自己來背,因為這裏的商戶騙得明目張膽,騙得令人髮指。

劉強東就曾公開質問电子城商家:“捫心而問,你們做了多少偷梁換柱的勾當?賣了多少水貨假貨?暴打了多少客戶?這是因果報應!”

《中國質量萬里行》2011年第1期的報道中曾詳細記錄中關村电子城的騙局。

導購們先用一個低到讓人心動的價格把消費者吸引到櫃檯,隨後表示對方想買的機器沒貨,若消費者堅持要這一款,導購會大力宣傳該款產品的“質量缺陷”,最後推薦一款“性價比更優”的產品。

當言語誤導消費者的套路失效,商戶則會訴諸武力。有媒體報道過,一位顧客在購買電腦時,識破商家的“騙局”,結果遭9名銷售員暴打致傷;有消費者被騙打電話報警后,商戶叫囂:“打也沒用,我們都認識!”

此外,修屏幕被戳破電池、修電池被燒損主板的情況屢見不鮮,這不是某家商戶的套路,是电子一條街多達上百家商鋪的共同選擇。

苦酒自飲,中關村电子城逐漸成了無客上門的“鬼樓”,成了扎在海淀區繁華鬧市中的一根刺。

如今,e世界、海龍、鼎好的电子類商戶均已搬離,中關村成為高新技術企業的辦公區,只有苟延殘喘的科貿电子城,訴說著电子大賣場的落日餘暉。

華強北與中關村,從相似的起點走向不同的命運,恰好能夠證明:沒有人一直引領時代,你能做的只有緊緊跟隨。

結語

華強北的老闆們比誰都清楚,美妝不是3C數碼,華強北不可能永遠依靠3C數碼,更不可能全盤押寶美妝。

歸根結底,華強北只是一群生意人聚集的地方。既然是生意,利潤是永恆的追求,也是華強北野蠻生長的唯一動力。

今天碰巧是美妝,明天也許就是別的,被淘汰的是跟不上時代的行業以及不願意改變的人。

不想改變的人,無法留在華強北。

【本文作者四喜,由合作夥伴FN商業授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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網紅奶茶還沒涼?

奶茶店變成景點的盛況又一次出現了。

12月1日,茶顏悅色武漢首店開業,排隊8小時的盛況成為人們津津樂道的焦點,相關話題衝上微博熱搜,閱讀量達6.4億。這家長沙網紅茶飲品牌終於走出大本營,邁出了“出圈”第一步。

今年,新茶飲賽道依然熱鬧,融資、上市消息不斷。同樣是12月1日,新式茶飲品牌小滿茶田宣布完成數千萬Pre-A輪融資。此前的11月24日,上海新茶飲品牌滬上阿姨宣布完成近億元人民幣A輪融資。奈雪的茶、喜茶也傳出上市傳聞,二者估值均超100億元。

在新式茶飲這個千億市場中,以喜茶為代表的高端茶飲品牌向上走——堅持直營,用品牌溢價支撐利潤,以蜜雪冰城為代表的低價現制茶飲向下走——依靠加盟,開出過萬家店。它們用不同的打法爭奪這個新興市場,且都傳出了上市計劃。

市場火熱,資本涌動背後,是真需求還是假風口?深燃帶你一探究竟。

網紅奶茶又火了

新茶飲在眾多風口中算是老網紅了,經歷了2017年的火熱,它在2020年依然“瘋狂”:用戶瘋狂排隊,機構瘋狂投資,甚至年輕人連秀恩愛都不忘帶上奶茶,古有香囊羅帕傳情,今有#秋天的第一杯奶茶#霸榜微博熱搜,閱讀次數高達24億。

“武漢茶顏悅色開了,聽說要排八個小時,還不如直接坐高鐵去長沙喝,回來估計他們還在排隊”,這是網友根據武漢人民排隊8小時買到茶顏悅色之後,編出的段子。

此情此景讓人不禁感慨:都快2021年了,還有人會為了一杯奶茶排隊?人們記憶中,上一條排隊買奶茶的新聞還是2017年,喜茶首店進入上海的時候。這意味着,新茶飲風口至少已經火了4年,是個老風口了

12月1日上午10點,茶顏悅色在湖南省外的第一家店——武漢天地店開業。根據茶顏悅色微博實時播報的排隊“戰報”——開店3分鐘后,隊尾排隊時長預計8小時,刷新了當年喜茶上海首店排隊7小時的紀錄。這一天是周一,打工人彷彿不需要上班一樣,為了一杯“幽蘭拿鐵”或“聲聲烏龍”,一排就是一整天。這一天,曬出印有“茶顏悅色武漢天地店”紙質小票的人,制霸朋友圈。

而茶顏悅色也彷彿早就料想到這排隊盛況,提前做好了俏皮的提示牌:“在此排隊需要X小時,請小主們酌情進行選購或擇日再來huo,我們不得跑路的!”

接下來,茶顏悅色還要在武漢開5家店。

在茶顏悅色因排隊上熱搜的同時,以車厘子飲品為主打產品的小滿茶田宣布完成數千萬Pre-A輪融資,由元禾原點領投,海石投資、美團聯合創始人干嘉偉跟投,老股東險峰、BAI、尚承嘉尋全部進行追加投資。這距離其獲得數百萬美元天使輪融資不到一年。

都說風口出現的標誌一是玩家不斷獲得融資,二是不斷有新玩家進場。如此看來,新茶飲依然算是今年的一大風口。11月24日,總部位於上海的茶飲連鎖品牌滬上阿姨宣布完成近億元人民幣的A輪融資,嘉御資本獨家投資,泰合資本擔任獨家財務顧問。

老牌玩家喜茶和奈雪不僅在今年完成了新一輪融資,上市傳聞的輪廓也漸漸清晰。今年3月,喜茶完成C輪融資,投后估值或超160億元。今年6月,奈雪的茶獲得近億美元戰略融資。近日,有消息稱“奈雪的茶”已委任招銀為上市負責行,香港上市計劃在初步階段。

根據12月3日第一財經商業數據中心(CBNData)發布的《2020新式茶飲白皮書》,2020年,超40億元人民幣進入新式茶飲賽道,喜茶、奈雪的茶估值均突破100億元。

而高端茶飲在一線城市用高顏值、種草力籠絡年輕人的同時,下沉市場的隱形巨頭早已暗暗成長起來:6月22日,蜜雪冰城發布消息稱,“蜜雪冰城全球門店數量突破一萬家”,成為第一家門店數量過萬的茶飲企業。

年輕人撐起了一個千億市場

根據《2020新式茶飲白皮書》,2020年新式茶飲消費者規模突破3.4億人,近七成為90后與95后,預計到2020年底新式茶飲市場規模將突破1000億元。

資本無利不起早,這些網紅奶茶也沒有辜負投資人的期望:估值膨脹、投資回報倍增。

美團龍珠資本創始合伙人朱擁華在最近的一次直播中透露了幾個數據:龍珠資本2018年4月投資的喜茶,收入增長倍數>900%,2020年6月投資的古茗,收入增長倍數>100%

朱擁華稱,喜茶最保守的回報不低於20倍,最高可以看到40-50倍

龍珠資本的PPT显示,古茗過去三年收入、利潤每年翻番增長,2020年凈利潤近7億,當前門店數約4000家,預計2-3年內門店數增至2萬家店以上,並實現上市。蜜雪冰城2020年凈利潤近10億元,當前門店數超1萬家,預計3年左右門店數達到5萬家,並實現上市。

“消費升級之下,與水果相結合的、用天然原材料製成的新式茶飲取代過去粉末香精沖調的奶茶,成為年輕人消費的主流”,北京京商流通戰略研究院院長、北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示,這一品類既迎合了健康、高品質的消費趨勢,也滿足了年輕人拍照打卡、樹立人設的社交和心理需求,也帶動現制茶飲走上了高端化的發展方向,有利可圖。

“這個市場不是個短期的風口,而是踩住了年輕人消費需求的變化,是真實存在的市場,所以從近幾年開始不斷湧現出新的品牌,誕生出新的模式,展現出很強的生命力,茶飲品牌紛紛傳出上市消息也不足為奇。”賴陽分析。

年輕人的嘴巴和眼睛在進化,他們喜歡的奶茶,是顏值高、能拍照發朋友圈的、用料優質且健康的、最好還能送到家的。最重要的是,年輕人喜歡什麼,資本就流向哪。

“新式飲品頭部品牌均已完成了區域性的起步打磨,取得了不錯的成就,開始向其他區域進軍”,光點資本創始合伙人符正分析稱,茶飲生意看起來沒有壁壘,但是形成品牌之後就有較為全面的壁壘了,比如定位、產品調性、消費者口碑、供應鏈等。目前撐起新茶飲市場規模的以90後為主,他們注重自我體驗及社交體驗,對新式茶飲的消費既是對產品的消費、又是對生活方式的選擇,這個趨勢是新的且是資本關注的,相信會有長期活躍的探討。

網紅奶茶也開始下沉了

偌大中國,消費分層,市場足夠大,新茶飲市場的打法也不只一種。

在高線城市取悅年輕人的茶飲品牌,如喜茶、樂樂茶、奈雪的茶,模式上以直營為主,重視製作流程的標準化,重視單店盈利能力和訂單飽和率,主要盈利來源於品牌溢價。而主攻下沉市場的古茗、一點點、蜜雪冰城,模式上以加盟為主,注重成本控制和規模效應,主要靠加盟費和原材料配貨盈利。

陳果是山西某茶飲品牌的創始人,他告訴深燃,一般茶飲品牌就兩種打法,一種做重做直營,反應速度快、標準化程度高、形象統一、體驗感好,另一種做加盟,資產相對更輕,但能迅速做出規模,降低成本。

在新茶飲賽道上,喜茶、古茗、蜜雪冰城,按照產品價格帶分層,正好分別覆蓋了20元以上、10-20元以及10元以下的價格區間。喜茶主打一線城市,古茗和蜜雪冰城主打下沉市場。

相較一二線城市,下沉市場有更多變量和增長空間。

“我出20萬!”“做夢呢?我出30萬!”“起開,我出40萬!”“都別搶了,我出45萬!”“45萬拿下!”陳果向深燃回憶起了前段時間在山西太原一家200平米的店鋪的談判現場。當時,全國連鎖品牌書亦燒仙草、蜜雪冰城以及當地的一家茶飲品牌市場人員現場比狠較勁,只為爭奪一個臨街旺鋪。

陳果向深燃發來一個苦澀的表情,“現場出價一個比一個高!本來20多萬能拿下的店最後被抬到了45萬”。和北上廣相比,太原屬於較為低線的城市。從業8年,陳果經歷並觀察到了下沉茶飲市場的變化,他說,茶飲市場正在經歷一場大洗牌。

“疫情加速了行業的洗牌,夫妻店倒閉了,給了大品牌低價盤下這些店面的機會,進一步擴張,推動了整個行業的品牌化。”陳果說,下沉市場今年尤其熱鬧,縣城很多店鋪租金一年3萬以內,日營業額可以做到五千,而省會的核心商業街,租金一年4、5萬,營業額才四五千。“大家都看到了下沉市場的機會,伺機而動。”

《2020新式茶飲白皮書》提到,目前一二線城市的新式茶飲門店增速放緩,比重明顯下降,呈現向三四線城市下沉的趨勢。來自餓了么的新式茶飲用戶城市分佈數據显示,2020年近五成外賣渠道的新式茶飲消費者來自三線及以下城市。《2019新式茶飲消費白皮書》數據显示,一線城市茶飲店數量兩年內的增長遠不及其他低線城市,三線及以下城市新式茶飲店比兩年前增加了138%。

今年4月,喜茶在深圳華強北開出喜小茶飲料廠,產品價格在8-16元之間,被認為是喜茶殺入平價飲品賽道的試水動作。

資本聞風而動。龍珠資本6月投資古茗,10月投資蜜雪冰城,二者都是主打下沉市場的新茶飲品牌。

在賴陽看來,雖然一二線城市的增速放緩,但新茶飲市場遠遠沒有飽和,因為不僅市場的規模在成長,商業模式也在不斷更新迭代,只要有了創新,就有可能超越上一代的競爭對手,甚至實現降維打擊。

符正認為,三四五線城市的市場存在對於新式茶飲的升級需求。新茶飲市場會不斷有機會湧現,也會面臨趨同的競爭,但總體來看,市場會朝高端化、新式化、重視場景化運營的方向發展。

【本文作者魏婕,由合作夥伴微信公眾號:深燃授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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