地圖暗戰

相較造車新勢力們動輒三四千億人民幣市值的豐厚泡沫,產業鏈神經末梢兩家“明日黃花”,圍繞高清地圖著作權展開的一系列暗戰,只在水面激起了有限波瀾。

當事雙方中名氣更大一方,是在全球自動駕駛競賽中有可能“起了個大早,卻未必能趕上晚集”的百度(NASDAQ:BIDU)(詳見),它是這場纏訴里本源案件中的被告。

另一方則是手捧金飯碗的A股上市公司四維圖新(SZ:002405)——一家被市場與時代寄望多年,卻始終潛藏在冰面之下的高清地圖及商業智能服務解決方案提供商商。這樣難以彌合的預期差,市值多年停滯不前即是明證。

中國人對個人抱負向來有“不鳴則已一鳴驚人”的憧憬。這場發生於自動駕駛大幕緩緩張開之際的地圖暗戰,意味良多,且魅影叢生。

01

騰訊觸發四維圖新嬗變

四維圖新的核心明星產品,是擁有極高壁壘的电子導航地圖銷售業務,這也是其最大現金流來源。

不過,從2010年開始,由於中國汽車行業銷量進入平台期,四維圖新的導航業務收入也逐漸放緩,在中低端車型中,用戶用手機導航替代車載導航的趨勢也愈發明顯。

從某個角度說,2015年前的四維圖新,儘管仍然擁有不錯的競爭力壁壘,但零增長的焦慮已經溢於言表。直至選擇擁抱互聯網巨頭,全力投身自動駕駛,變成騰訊投資組合的最後一片拼圖,成了四維圖新過去十年最正確的選擇。

2014年四維圖新接受了來自騰訊的投資,後者以約12億元的價格,購入了四維圖新11.28%股份。

騰訊對自動駕駛和智能出行領域的雄心自不必多言:據統計,從2008年至今,騰訊在汽車交通領域總共進行了51筆投資,集中於整車製造自動駕駛、智慧出行以及二手車服務、汽車銷售、金融等領域,幾乎覆蓋了汽車產業鏈的上中下游。

騰訊在四維圖新上這一落子的考量相當長遠:把四維圖新納入體系,騰訊一方面可以將出行生態內的其他投資與四維圖新發生極高效的耦合賦能,另一方面,騰訊雄厚的資本背景,也給了四維圖新完全不必考慮短期業績,專註布局研發的底氣。

接下來發生的故事也就順理成章:

在此交易達成后,騰訊地圖的基礎數據服務,大部分已經切換成四維圖新提供的基礎數據庫;此外,四維圖新還與騰訊共同投資荷蘭地圖導航服務商HERE。對四維圖新來說,有了騰訊助力,極短的時間內,出海探路的大框架已經搭建完畢。

不僅如此,在改變四維圖新行為模式上,新股東也在潛移默化間發揮了巨大的作用:此後數年,四維圖新在研发上的投入力度迅速提升。

2018-2019年兩年間,每年四維圖新在研发上的投入都接近12億人民幣。要知道,在2019年,四維圖新的凈利潤僅為3億左右。對四維圖新來說,經歷股權結構調整之後,短期的損益表在騰訊這樣的重量級投資人眼中不再重要,四維圖新開始了對自動駕駛的放手一搏。

02

智能駕駛新故事

連續多年的海量研發開支和四面出擊的補充收購,過去幾年,四維圖新在智能駕駛/自動駕駛的產品線布局,力道精準到無以復加:

四維圖新的第一個布局,是在高精地圖完成範式顛覆。

從時間表上,大多數主流車企都將會在2021年前後實現L3級別以上的自動駕駛量產落地,而四維圖新則率先破冰,成為了國內第一家獲得L3及以上的乘用車自動駕駛地圖數據服務訂單的供應商——為寶馬在中國銷售的相關車型提供L3以上的高精地圖產品服務。

對四維圖新來說,與車載導航的一次性授權業務不同,高精地圖業務的最大優勢在於,高精地圖的收費模式將變為收取初始費用+後續服務年費。

很多投資者沒有注意到,這個類似於軟件SaaS的生意模式對四維圖新來說是估值範式的變化:

一方面,隨着智能輔助駕駛滲透率的猛然提升,市場的指數級增長的曲線浮出水面。當前,圖商提供高精地圖的售價通常在500-700元左右,加上後期每年100元左右的服務年費,一套地圖代表的收入接近1400元,假設未來智能駕駛/自動駕駛車輛年銷量達到千萬量級,高精地圖的市場整體規模將達到百億人民幣。

另一方面,未來長期影響四維圖新收入的核心變量,從對原來的每年汽車銷售增量收費,一躍而轉為對已裝高精地圖汽車的存量長尾收費,四維圖新的收入受汽車行業周期的影響將大大下降,收入的平穩性和可預測性都變得更強。

也就是說,隨着智能駕駛/自動駕駛時代的到來,四維圖新不僅在未來幾年,主打高精地圖初裝滲透率階段獲取極高的增長;而且還能夠在之後繼續維持長尾服務收入。

從一個不再增長的強周期品種,變為既有前期高增長,後期又有超長期可預測的現金流的SaaS服務公司,意味着四維圖新很有可能將重演金蝶這些傳統軟件公司向SaaS估值切換的驚人一躍。

短期高投入下的凈利潤將不再是估值的拖累,四維圖新在汽車領域的滲透率和全生命周期的收入將決定公司的估值水平。

四維圖新的第二個布局,是在自動駕駛的算力芯片領域的補充收購。

為補充自己在自動駕駛方面的硬件短板,四維圖新在2017年還收購了設計汽車算力芯片的傑發科技。

在車載芯片領域小有成績的傑發科技,能夠幫助四維圖新成功覆蓋車輛主動安全,車聯網,車載信息娛樂和自動駕駛等一系列服務。這個收購幫助四維圖新補全了算力版圖,造就了公司集數據,算法,算力於一體的全面競爭力。

而且,投資者會很快發現,這是四維圖新從純粹的軟件數據提供方,向自動駕駛軟硬件一體化的解決方邁出的第一步。軟硬件一體化的大趨勢之下,四維圖新的進化速度正在越來越快。

四維圖新的第三個布局,通過高精地圖和算力芯片的軟硬件一體化搭建,構築了車聯網生態骨架。

在四維圖新搭建的生態中,集齊了互聯網企業,傳統車企和車廠一級供應商,合作的車企包括奔馳,寶馬,大眾,而一級供應商中還包含了松下和Denso這樣的大牌。

值得注意的是,傳統的一級供應商通常以硬件為主,而傳統的車聯網企業則只關注軟件領域。在這些玩家中,只有四維圖新可以軟硬件結合,提供端到端的解決方案,僅憑這一點,可以說,四維圖新產品線的布局已經如入化境。

當然必須要指出的是,故事再好也需要轉化為業績果實。四維圖新當前的市值窘境,顯然還是在為既往以研發為核心的資本支出在填坑。至於未來能否一鳴驚人,投資者大抵也是要看人下菜碟,至少目前還是生疑的。

03

一場事先張揚的暗戰

對外拿到騰訊賦權,對內產品線清晰布局,這之後四維圖新與百度在法庭直接肉搏,在內行人看來,頗顯氣定神閑。

在11月20日,四維圖新發布公告,北京知識產權法院一審判決,被告百度停止在百度地圖上侵犯四維圖新相關圖形作品的著作權,同時向原告連帶賠償6450萬元。

百度方面立刻開始反擊:百度稱,一方面,針對這個判決的上訴已經啟動,另一方面,百度在法院同樣以侵權名義,起訴了四維圖新,並且要求賠償9000萬。

不過,細心的投資者不難發現,與曾經的合作夥伴百度撕破臉這趟官司,只是四維圖新近年來茫茫多官司中的一個。

財報显示,四維圖新於 2016 年 還在北京海淀起訴了360,立得空間信息技術,秀友科技等三家數據大咖濫用地圖信息,涉案金額也接近一億。

事實上,四維圖新與百度的官司根源很早以前就已經結下。

一方面,牽手騰訊之後,四維圖新與百度在地圖領域的合作,在2016年只能宣告結束。合作結束之後,同樣作為地圖服務商的百度和四維圖新的關係每況愈下。

從一審判決看,轉為敵對關係之後,百度仍然有意無意的在使用四維圖新部分數據。這一招自然讓靠數據產出吃飯的四維圖新選擇對簿公堂變得在所難免。

另一方面,除了法律領域的激烈對抗,四維圖新在車載地圖領域的最大金主特斯拉,在今年年初也被百度無情切走。2020年1月17日,特斯拉官微於傍晚宣布“特斯拉地圖數據服務商將更換為百度地圖”。

四維圖新迅速回應:這一次特斯拉對於車載導航在線功能的調整,不涉及四維圖新為內置導电子地圖數據和服務,我們仍然是特斯拉唯一可靠的夥伴。

儘管這個聲明對市場預期沒有起到任何作用,四維圖新的股價接下來一周跌掉了11%。

在一些行業觀察者看來,四維圖新從曾經的人畜無害的小清新,一夜之間形象轉為四處亮劍,與諸多巨頭在法庭激烈對抗,背後似有真佛有意點化:

長期看,除了車載地圖地圖這個局部戰場之外,騰訊在自動駕駛的核心戰場高精地圖領域,與百度或其他對手的對抗只會無限加深;

而這種動輒上億的法律訴訟,除了秀肌肉意圖之外,也能夠預防性打擊未來像百度這樣在自動駕駛領域想要低成本走捷徑的對手,可謂一石二鳥。

鑒於整場戰事仍處於司法審理階段,我們尚無法對个中涉案事實問題置喙。待最終結論水落石出,再度復盤這場暗戰時,惟願四維圖新已有一鳴驚人的潛力;當然,也更願百度自動駕駛這塊基本盤固若金湯,不會再現其他商業版圖一再遭遇他人蠶食的覆轍。

【本文作者牧之,由合作夥伴微信公眾號:錦緞授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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投資豪賺58億,市值卻蒸發超千億,美團Q3財報有哪些看點?

11月的最後一個交易日,美團以股價大跌7.05%,市值蒸發1294.3億港元的慘烈表現,迎來了盤后發布的2020年Q3財報。

12月2日,美團股價繼續下挫,盤中一度跌超7個點,后雖有所收窄,但至收盤,市值仍抹去500多億港元。

據財報披露,本季度美團實現營收354億元,去年同期為275億元,同比增長28.8%;期內溢利63.21億元,去年同期為13.33億元,同比增長374.1%;經調整溢利凈額為20.55億元,去年同期為19.42億元,同比增長5.8%。

緣何數據亮眼,股價卻未能提前反映?風起於青萍之末,或許我們能從這份穩健的業績報告中,尋得几絲端倪。

/01/

三大業務正向增長

外賣老大地位依舊穩固

2020年第三季度,受益於新冠肺炎疫情得到有效遏制,國內經濟復蘇步伐加速,美團各個業務分部均錄得正向增長,整體業績呈上升態勢。

按照業務板塊劃分,美團餐飲外賣業務營收207億元,同比增長32.8%,經營溢利則由上年同期的3.31億元增加至7.68億元,增幅132.24%,經營利潤率由2.1%提升至3.7%。

從核心數據來看,用戶日均交易筆數和平均單筆交易金額的顯著增長是此番推動美團餐飲外賣業務上揚的主要驅動力。

據財報显示,期內美團餐飲外賣日均交易筆數同比增長30.1%至34.9百萬筆,每筆餐飲外賣業務的平均價值同比增長4.5%

兩者合力,最終促成美團外賣交易金額(GTV)從2019年Q3的1119億元增長至本期1522億元,增速36%。簡單來說,就是更多的人選擇在美團訂外賣,並消費了更多的錢。

不過,交易金額增速高於營收增速,這表明美團外賣的變現率是有所下降的。

體現在數據上,Q3美團外賣業務的變現率較2019年同期的13.9%下降0.3%至13.6%,應當是美團為了加快消費復蘇,加大補貼力度,與商家攜手開展多項夏季促銷活動所致。

與此同時,美團的活躍商家數目在本季度達到了650萬,一年增加了60萬,同比增長9.5%;交易用戶數為4.765億,一年增加了4070萬,同比增長9.4%,創出今年以來最好增速。

總體而言,美團的核心業務已經穩住了局面,對商家和用戶保持着持續吸引力。

而和餓了么相比,美團餐飲外賣的營收體量為207億元,阿里包含餓了么在內的整個本地生活是88億元,美團外賣是阿里本地生活的2.3倍;

用戶規模上,根據Trustdata移動大數據監測平台的數據,美團和餓了么之間用戶規模的差值,已經從年初的800萬放大至今年三季度的1260.7萬。美團外賣老大地位依舊穩固。

至於背後的原因,美團表示主要有以下幾點:夏季是餐飲外賣業務的旺季;公司不斷納入優質商戶,以豐富商品供給,如加大菜品、鮮花供給,為消費者提供更多選擇;持續完善運營體系,根據消費者的偏好,優化不同的消費場景的智能推薦來提高營銷效率等。

再來看看美團的另兩塊業務。

受醫療健康、寵物護理、家政服務等領域推動,商家投入了更多營銷投放,以及低星酒店在疫情過後業績恢復更快,美團到店、酒店及旅游業務收入同比增加4.8%至65億元,上一季度為同比下降13.4%,去年同期為同比增長29.4%,說明距離完全恢復尚有不短路程。

經營溢利則由2019年第三季度的23億元增加至2020年第三季度的28億元,經營利潤率由37.7%升至43.0%。

作為美團努力構築的第二增長曲線,新業務及其他在“土豪式砸錢”的結果下,跑出了“加速度”,收入同比增長43.5%,達到82億元,為三大業務中增速第一,但虧損也由2020年二季度的15億元擴大39%至2020年第三季度的20億元。

彭博分析師此前預期,美團Q3營收預計為340.66億元,同比增長23.9%;預期經調整凈利潤為10.07億元,同比下降16.1%。也就是說,美團本期的營業收入和經調整凈利潤皆超過了彭博的一致預期。

那股價下跌為哪般?剝繭抽絲,在扣除非經常性損益后,美團的凈利潤其實沒那麼好看。

/02/

投資有術

此凈利潤非“彼”凈利潤

回到凈利潤這個指標上。三季度,美團期內溢利63.21億元,比去年同期暴漲374.1%,彰顯其獲利能力的強勢。

值得注意的是,該凈利潤並非都源自主營業務收入,其中有58億元是美團投資所得。

“電車都比油車好開。理想ONE比蔚來更好開。”“平心而論,在傳統燃油車時代,中國企業沒有理由贏;但是,在正在到來的智能電動車時代,中國企業沒有理由輸。”

在投資理想汽車前,美團CEO王興曾多次表達了對智能、電動汽車的強烈看好。

2020年7月,理想汽車所獲5.5億美元D輪融資,由美團領投5億美元,理想汽車創始人李想跟投3000萬美元。而美團也並非第一次投資理想汽車,2019年8月王興還曾個人出資2.85億美元投資理想汽車。

今年三季度,趕上新能源板塊拉升的好時機,在美股上市的理想汽車股價大漲,目前股價較發行價漲了3倍有餘,美團愉悅地摘下了豐收的果子。

而在剔除該筆投資收益后,美團本期的凈利潤只有5億元,而去年同期是13.33億元,同比大幅下滑61.54%。類似這種投資層面的超額收益,由於與經營業務無直接關係,往往是偶發性的,不穩定也不可持續,難以作為真實盈利能力的考量標準。

事實上,在經營層面,美團真實的盈利能力層次不齊,體量最大的外賣業務並不是最賺錢的。

2020年Q3,營收佔比達58.5%的餐飲外賣業務,收入貢獻最多,但在經營利潤上,只有7.68億元,比之二季度的12.53億元反而減少近5個億;到店、酒店和旅游業務經營利潤為27.87億元,比上季度多賺近9億;新業務繼續虧損。

同時期,訂單量增加帶來餐飲外賣騎手成本多支出40億元;B2B餐飲供應鏈服務及美團買菜發展使得已售貨品成本增加13億元;美團閃購及美團買菜增長,令其他外包勞動成本增加4.16億元;

業務擴張的資本開支令物業、廠房及設備的折舊增加3.23億元,致使美團的銷售成本由2019年第三季度的179億元增長37.3%至2020年同期的246億元,高於營收增速,占收入百分比也由65.1%同比增加4.3個百分點至69.4%。

囿於此,Q3美團的毛利率降至30.5%,低於去年同期的34.9%,盈利能力弱化,也說明美團仍處於補貼和投入新業務的時期。

/03/

靴子即將落地?

自年初以來,美團股價漲幅超過200%,最高飆升至338.2港元/股,后震蕩回撤至300港元/股附近。即便遭遇30日的大跌,目前美團動態市盈率仍高達1232.5倍,靜態市盈率682倍。

野村證券曾在5月底發表的研究報告稱,美團的股價由年初至今已反映近期的利好因素,包括首季業績勝預期及其外賣服務迅速恢復,但認為市場低估了部分風險,故將其投資評級由“買入”降至“中性”。

單就業績,美團估值已透支太多,加上後續業務面臨的挑戰,市場積累的“靴子何時落地”的濃厚情緒順勢揮泄。

在美團的生意里,吃喝玩樂是賽道,傭金是主要收入來源。三季度,美團傭金和在線營銷收入分別為182.51億元和24.08億元,佔總收入的比例為65%和16%。

可以簡單理解,美團模式類似於坐地收租。商家賺用戶的錢,平台賺商家的錢,傭金費率高低決定了美團盈利空間的高低。

但要提高收租率卻不是那麼容易的,美團這幾年因抽成太高引發的爭議歷歷在目。

去年4月,商家聯合起來製作送餐小卡片,試圖繞過美團搞私人訂餐,從而免去了高比例的傭金;今年4月,廣東省餐飲服務行業協會聯合廣東各地餐飲行業協會,公開向美團“發難”,稱收到幾百家餐飲企業針對美團外賣的各類投訴,希望美團取消“獨家合作限制”,同時減免疫情期間廣東餐飲商戶外賣服務傭金。

相比之下,收取廣告流量費的在線營銷服務更容易獲得商家好感,但短期內,該業務的貢獻值有限,且有數據显示,美團外賣APP在10月份的MAU(月活躍用戶)首次被餓了么反超。

再來看看美團着重發力的新業務,包括快驢、閃購、網約車、買菜等模塊,其中,買菜是主攻點。

以社區團購為代表的互聯網買菜,因運營模式更輕,市場空間大,低門檻、低成本等特點,成為近兩年來最擁擠的賽道之一,不僅有騰訊、阿里、滴滴、拼多多、美團等巨頭入局,不少初創企業亦紛紛涉足。

如何打好這場關鍵戰役,從互聯網巨頭以往的經驗來看,前期的規模和速度甚至比利潤更重要,美團必須要加大資金投入,搶佔先發優勢,這勢必會拖累其凈利潤。

華創證券認為,目前美團買菜業務仍處於初期發展階段,長期盈利暫不可見。

另外,於11月10日,市場監管總局發布的《關於平台經濟領域的反垄斷指南(徵求意見稿)》中,指出要對互聯網平台進行反垄斷約束,包括“濫用市場支配地位行為”“濫用行政權力排除、限制競爭”等,這又讓美團股價下跌多了一條名目。

多重不利因素疊加,美團不“美”也在情理之中。

【本文作者節點財經,由合作夥伴微信公眾號:節點財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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METiS劑泰醫藥宣布完成過億元天使+輪和Pre-A輪融資

12月3日消息,METiSPharmaceuticals(杭州劑泰醫藥科技有限公司,以下簡稱“METiS”)正式宣布完成過億元的天使+輪和Pre-A輪融資。其中,天使+輪由紅杉資本中國基金領投,峰瑞資本、源碼資本、晶泰科技、Forcefield Venture跟投;Pre-A輪融資由光速中國領投,五源資本(原晨興資本)跟投,老股東繼續加碼。華興資本擔任兩輪融資的獨家財務顧問。此次融資具有里程碑意義,融資后公司將繼續推動AI製劑平台開發及拓展葯企合作,共同推動製劑新葯至臨床試驗。

METiS由賴才達、陳紅敏、王文首等多位MIT科學家及美國工程院院士於2017年推動籌辦成立,是全球首家以人工智能驅動“藥物製劑優化”,致力於優化新葯開發效率,並打造低風險、高價值製劑新葯的新創公司。

新葯開發的核心是“分子+製劑”,藥物必須製成適宜的劑型才能用於臨床。這是因為藥物發揮作用不僅僅與其化學結構密切相關,其吸收、分佈、代謝、排泄也都受到劑型的影響。若劑型選擇不當或設計不合理,就會影響藥物理化性質和生物特性,如外觀、穩定性、溶出度等,降低臨床應用安全性與有效性。當前,90%處於開發進程中的新葯會存在動力學性質不穩定問題,無形中增加新葯開發成本及成藥風險,尤其對於一些生物藥物或生物療法來說,缺乏定製化、精準化的製劑形態或遞送方案,往往意味着生物藥物遞送精度及有效性大打折扣,安全性無法保證,且無法達到精準用藥及治療的目的。

METiS率先提出建立AI驅動的製劑開發平台,並使人工智能與高通量製劑開發技術深度融合,能夠更快速智能的產生更合理的製劑設計範式、更豐富多樣的製劑形態、和更優化的製劑處方,從而有效地突破傳統製劑開發模式下,高度依賴專家經驗、以試錯法找尋優化解的痛點。

截止目前,METiS已完成國內實驗室落地,並已吸引大量來自國內外具有藥物開發和AI模擬經驗的人才加入,不斷充實擴大研發團隊力量。此外,METiS也已和多家知名葯企達成戰略合作協議,在與葯企共同開發具有差異化的製劑新葯等多方面展開多維度的密切合作。

METiS聯合創始人兼CEO賴才達博士表示:“從藥物研發效率和仿製葯價值大幅壓縮的大環境方面,醫藥產業面對新葯研發回報率下行,迫切需要高效的藥物創新的局面;另一方面依然有大量臨床需求未被滿足,許多新型態的藥物也面臨成藥難的挑戰;近年,人工智能技術在眾多領域得到關鍵成果,如Alphafold破解了蛋白分子摺疊的多年難題。METiS專註打造AI在藥物遞送研發的新基建,在人工智能算法、分子模擬、數學模擬及高通量實驗建立關鍵技術,通過與全球葯企合作,摸索並驗證平台價值,同時积極和合作夥伴推進具有臨床差異化的改良型新葯。”

紅杉資本中國基金合伙人曹曦表示:“紅杉中國持續關注新技術在新葯研發領域帶來的突破,將傳統‘試錯式’製藥模式,推向‘科學式’製藥模式。Metis是我們在這個方向看到的非常獨特的一家公司,從製劑優化環節切入,痛點強,落地快,且能進一步延伸到製劑新葯開發,市場空間巨大。核心團隊具有計算、藥學、化工、材料等交叉背景,也成功驗證過技術優勢,非常優秀且稀缺。”

光速中國助理合伙人高健凱表示:“新冠疫情使得醫療健康和生物製藥成為資本和公眾都寄予期望的重點行業。新葯研發具有成本高、研發周期長、成功率低三大高風險特性。各大製藥公司都在迫切尋找能夠縮短開發周期,有效提高成功率,開發有競爭力的前沿藥物的解決方案。METiS團隊憑藉出色的科研能力和轉化實力,在AI輔助製藥領域創造了獨特的價值,連續快速成功融資也證明了這一點。光速相信METiS一定能推動中國的醫藥創新,我們也將持續陪伴支持METiS的成長,助力提升人類的健康福祉。”

五源資本執行董事井緒天表示:“AI在新葯研發的許多環節中都能發揮關鍵性作用,針對特定靶點尋找新的藥物分子自然是核心領域之一;然而藥物製劑的研發是一個離落地應用更近的場景,也是行業里一直被under-served關鍵垂直環節,找到合適的製劑能夠給藥物分子帶來最好的臨床表現。而METiS不僅獨立開發了篩選藥物製劑的AI算法,更是建立了一套高通量、自動化的製劑試驗平台,能夠快速大量的積累數據建立反饋,讓製劑的發現和優化速度達到極致。在製藥行業更加科技化、分工化的今天,我們相信METiS在製劑環節的優化可以為未來的新葯發現科技公司提供最佳的下游基礎設施,甚至為全球新葯分子的更快上市奠定良好的基礎。”

華興資本財務顧問事業部負責人周翔表示:“很高興在幫助METiS完成天使輪融資后,我們繼續陪伴和服務公司順利完成天使+輪和Pre-A輪融資。在傳統新葯研發周期長,投入成本高,失敗風險大的現實困境下,AI輔助藥物研發成為近年來備受資本關注的賽道。我們相信在此次融資的支持下,METiS將繼續擴大團隊、技術和葯企合作上的優勢,不斷突破更多藥物研發的關鍵環節,實現新的里程碑。我們很榮幸一路見證了METiS的飛速發展,未來華興也將作為METiS在資本市場上的長期合作夥伴,陪伴公司一路前行。”

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未來,以特斯聯人工智能城市AI CITY為代表的下一代智能城市將是城市科技、建築藝術、人文情懷的縱深交互。城市不再是一座座僅具有單一物理觸感的建築疊加,依託全新一代ICT技術的底層架構,智能城市將是具有自我迭代、自主升級能力的智能城市生命體。

以下為對話實錄的精華:

1. 特斯聯人工智能城市AI CITY建成后將帶給人們哪些不同於與以往的東西?

艾渝:作為城市智能化發展的高階形態,特斯聯人工智能城市AI CITY的核心發展目標是通過技術來保障城市中的每個人在可負擔的範圍內,都有平等的機會享受最佳城市體驗。在過去,普通人想獲得“予取予求”的城市體驗,是一件非常奢侈的事情。在智能城市發展的初級階段,貼心和定製化的服務可能只局限在少數的場景以及少數高端人群當中。現在,通過AICITY的落地,我們期望用技術去彌合場景銜接不順暢和機會與資源錯配帶來的不平等,最終為每個人提供同樣優質的城市服務。體驗提升+機會均等是我們對AI CITY不同於以往的期待。

AI CITY的城市體驗提升首先體現在對每天至少8小時的城市公共生活的改造。在AI CITY架構中,依託於大量的傳感器和其他物聯網設備,整個城市的数字化程度達到了90%,城市會實時地產生和收集各種數據。以環境監測和治理為例,AI CITY可以收集城市不同區域的溫度、雨量、濕度、污染程度等信息,並將所有信息集中分析,優化解決方案,為城市污染治理提供及時的決策輔助。之於個人,AI CITY將使得身處其中的人們與城市形成更好的互動,推動城市空間環境自我調節以使人們獲得更好的體驗。

AI CITY將通過對個體的識別,以一次登錄,多點識別的方式為每個城市居民提供千人千面的城市服務。在AI CITY,由於技術的升級,整個城市的資源和服務體系將處於統一調度實時反饋的狀態,每一個人都是VIP,每一個人都會被貼心地照料到。設想這樣一個場景:即便你第一次來到AI CITY,城市的各項基礎通行設備會在你靠近時提供無感通行,在咖啡廳,機器人會為你端來溫度和口味合適的咖啡,在餐廳,不同國籍和區域的客人會看到不同的菜單推薦,而所有的基礎服務都將通過一個基於AIoT技術的統一城市平台發出,為每個人輸出無差別的優質城市體驗。我們期待,AI CITY將是一個極具可塑性的,服務於每個人的“變形金剛”。

2. 為什麼選擇在今年發布特斯聯人工智能城市AI CITY,下一代城市“AI CITY”的核心架構是怎樣的?

艾渝:過去20年,ICT技術的迭代變化讓我們感受到了技術對於人類生活的改變。我們經歷了互聯網時代向移動互聯網時代的轉變,而站在5G、IoT和大數據等全新一代ICT技術架構升級的今天,完整的城市智能化方案讓城市孕育出全新的智能生命體,讓城市進化如同一部智能手機和智能汽車的升級改變。同時,建立在底層技術成熟基礎上的智能城市一體化解決方案也更具普適性和實操性。特斯聯自身通過近9000個智慧場景解決方案的規劃和實施,沉澱了大量的資源和經驗,這也讓我們在2020年推進人工智能城市AI CITY顯得更加得心應手。

特斯聯人工智能城市AI CITY的核心架構由城市實體和硬件、城市軟件、以及城市生態三部分構成。其中“城市實體和硬件”指的是城市本身以及城市中各種各樣的傳感器及智能設備;“軟件”主要指的是智能城市操作系統,可以類比為城市級別的OS系統,它可以連接城市中的各種軟硬件,成為城市的基礎底座;第三是城市生態,可以聯想為城市級的“App Store”,包括智能停車、智慧能源、自動駕駛、智慧零售等一系列垂直解決方案都是根植在這個生態中的各種“應用”。而所有這一切融合在一起,就是我們定義的AI CITY,它彷彿一個巨量的、城市級別的智能手機或者智能汽車,通過內部三大核心架構之間彼此精密配合,環環相扣,為全體居民呈現出非同與以往的城市體驗。AICITY是為数字化而生,為未來而生的,我們希望通過AI CITY向人們傳達全新的生活方式。

3. AI CITY被認為是全新一代的智能城市,它究竟“新”在哪裡?

艾渝:無論是底層架構還是運營機制乃至終端硬件,AI CITY都具有創新性甚至超前性,其中100%機器人友好社區和城市遠程升級OTA(Over The Air)是我認為的兩大亮點。首先,整個AI CITY將是100%的機器人友好社區,在可預見的未來,機器人將會在城市中扮演着非常重要的角色。因此當我們在設計AI CITY的時候,建立並規範了機器人標準,使其與整個城市相融合:多兵種機器人可以在AI CITY中自由穿行,並通過自身所攜帶的傳感器收集多維城市信息並反饋,同時,AI CITY還通過機器人平台的架設促進了機器人在園區內實現自動駕駛。這一設計是特斯聯的獨創和首發,與當前世界上所有既有的建成社區都截然不同。同時,當我們在設計AI CITY的時候,我們採用了OTA遠程升級的技術架構,這使得整個AICITY具有了生命力,是一種全新的物種。

OTA使得智能城市可以實現實時自我更新和迭代。城市自身通過不斷的數據收集、分析和反饋,進行自我學習,不斷提升綜合性能以應對當前城市發展落後於實際生產生活需求的矛盾。打一個簡單的比方,如果把特斯聯AICITY比作一部智能手機的話,OTA就意味着城市能夠實現底層操作系統的迭代以及應用軟件的更新補漏。人們通常有這樣一個印象:一台iPhone或者特斯拉使用超過5年後,無論從功能還是形態都與之前的普通手機或汽車截然不同,通過遠程升級,成為了一台全新的智能設備。而城市OTA也與之相似:城市將自主收集數據,完成升級,並不斷從中自我學習,這使得AI CITY無論在城市結構還是建築設計乃至運營機制方面都與過去的城市完全不同。

4. AI CITY的設計靈感來自哪裡?體現了什麼樣的設計思維?

Bjarke Ingels:AI CITY是多種技術彼此融合的藝術品。而融合的最終結果是使人工智能城市由理念變為現實。以全世界首個AI CITY範本特斯聯人工智能城市“雲谷”為例,我們正在將物理空間和理念空間融合,讓城市變得具有感知和主觀能動性。

我們作為建築領域的一份子,很榮幸能夠和特斯聯這樣在世界範圍內的人工智能和機器人領域的領導者一起合作。我們希望以參与AI CITY設計的形式參与到構建人類未來的偉大行動當中。我們嘗試打破建築的室內和室外之間的區隔。當整個城市變得敏銳和可感知的時候,城市將可以“傾聽”人們內心的需求,舉個最簡單的例子,當城市可以感知有人來了,各種門禁會提前開門,這樣人們就不必再去找門禁卡來刷卡。在AI CITY,你將會有一種賓至如歸的感覺:城市能夠主動識別你,並且主動為你提供服務。最終,你將獲得更明顯地無縫銜接的城市體驗。

通過雲谷的建設,我們試圖將大自然元素重新帶回到都市當中,並使自然元素與人們的工作體驗融為一體。作為特斯聯人工智能城市AI CITY的全球首個範本,我們在設計雲谷時,充分考慮重慶當地的地勢特色,構建了新的“山”和“谷”,其中在“谷”的部分,我們設計了特斯聯的辦公區,我們在那裡預留了很多空間和接口以促進進一步的功能拓展。在“谷”中我們規劃了機器人博物館和機器人公園,將包括機器人在內的所有自動駕駛設備視為一種“移動元素”使其融入城市的基礎架構中。因此,綠色生態和自由移動是我們一切創新的源泉。我們期望人們在AI CITY看到一個由AI增強並支持的非常自然和具有動感的城市。

【本文經授權發布,不代表立場。如有任何疑問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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端上鐵飯碗的丁真,掌握主動權的地方文旅

在各方的推動之下,丁真不僅僅是藏區少年的形象代表,還成為中國對外的一張名片。

12月的第一天,丁真的熱度仍在持續,#丁真入選2020十大旅遊事件#這一話題再度引發了關注。

在剛剛過去的11月里,這一位不到20歲的康巴漢子因一段不到10秒的微笑視頻,人生發生了逆轉,從一心想讓小馬跑第一的“放牛娃”,轉變成為了地方的旅遊大使,隨之給當地帶來的變化是,摘掉了“海拔高、高反”的帽子,貼上了全新且有吸引力的文旅符號。

故事並沒有就此結束,反而從一個網紅事件發展成為了連續劇。隨後到來的是,因丁真的一句“想去拉薩”,引發西藏與四川的“搶人大戰”,後續又發酵成為全國各地都在歡迎丁真,從地區之間的聯動升級成為全國性的文旅大聯歡,各大官方文旅以及媒體的下場,讓“丁真效應”持續釋放。

從這一場現象級的事件當中,吸引讀娛君的不僅僅是丁真開闢了一條網紅新出路,更顛覆認知的是,當下文旅在地方宣推上摒棄了過往高高在上的“官腔”,而是以即時性、聯動性、趣味性的特徵讓傳播效果最大化。從“丁真與理塘”的故事來看,這也許是地方文旅營銷方式變遷與進階的一大拐點。在此。讀娛君復盤四川文旅的出圈方式,並從這一流變中解讀新的行業信號。

熱衷成為影綜取景地

以期文旅資源得以曝光

若論綜藝帶火旅遊地,曾經的爆款節目《爸爸去哪兒》可以稱之為鼻祖。還記得第一季節目第一站在北京的靈水村,因節目的高關注度,讓拍攝地也成為旅遊景區,迎來不少慕名而來的遊客,林志穎等5位爸爸和孩子們曾住過的小屋也被人們追着参觀,這也給其他地區文旅資源的宣推提供了新思路。

如今,因丁真的走紅,而與西藏開啟“搶人大戰”的四川,在文旅方面,也與不少綜藝節目進行過合作,一直以來,成都是綜藝節目熱門的取景城市,江蘇衛視《我們戰鬥吧》、東方衛視《極限挑戰》、浙江衛視《奔跑吧》、湖南衛視《我們來了》、芒果TV《新生日記》以及剛剛收官的《心動的信號3》等節目都曾在成都錄製,讓成都以火鍋為特色的美食文化、杜甫草堂等歷史文化景點、寬窄巷子等人文坐標,都一一展現在觀眾面前。

除了省會成都之外,四川還有不少地域特色,也吸引了各大節目組的目光。早年前,《两天一夜》第一季由四川旅遊局總策劃,以“真實體驗野生,走遍四川美麗的地方”為宗旨,深入都江堰、青城山,蜀南竹海、李庄古鎮、廣元劍門關、閬中古城、海螺溝等四川主要景區,展示四川最美的風景;四川衛視《咱們穿越吧》節目組也曾與蒙頂山取景。儘管四川衛視在綜藝領域的聲量不及五大衛視,但在戶外真人秀方面,還是着力於呈現本土的特色景觀。

此外,湖南衛視也多次在四川選址錄製節目,在原創音樂公益支教節目《讓世界聽見》中,支教老師汪峰去往四川省涼山州瀘沽湖畔的達祖教學點,這裏的孩子大多數都是彝族、藏族和納西族,展現多民族特色下的音樂文化;爆款節目《親愛的客棧》第一季拍攝選址在瀘沽湖,收視率和話題量一路領跑,同時也讓瀘沽湖當地絕美的自然風光得到了最大量級的曝光。還有,浙江衛視《十二道鋒味》第二季謝霆鋒帶着“鋒味家族”在自貢挑戰了在川菜中很有特色的鹽幫菜,参觀了鹽業歷史博物館等地方特色。此外,韓國綜藝《新西遊記2》《街頭美食鬥士》等也都曾在四川進行錄製。

一般來說,慢綜藝是當下最容易引流的節目類型。除了四川瀘沽湖之外,《親愛的客棧》二、三季分別在阿爾山白狼鎮鹿園內、寧夏中衛黃河宿集拍攝,《嚮往的生活》前四季分別在北京密雲、浙江桐廬、湖南湘西以及雲南西雙版納錄製。這類節目的共性在於為當地旅遊產業有着極大的拉動作用,此前從攜程旅遊數據显示,從慢綜藝到慢旅遊,熱播的餐飲、住宿類綜藝節目,通過明星效應帶動目的地旅遊客流增幅至少是200%,所涉及的稀缺旅遊資源和個性化玩法逐漸走紅。

因獨特的地理優勢,四川也是影視劇拍攝的熱門地。《卧虎藏龍》《英雄》《畫壁》《殺生》《觀音山》《失孤》等電影在四川拍攝。其中,最讓讀娛君印象深刻的是,在2016年上映的電影《從你的全世界路過》,帶火了稻城亞丁。在影片中,有這樣的一段台詞,“我偷偷的告訴你,有一個地方叫做稻城,我要和我最心愛的人一起去哪裡,看蔚藍的天空,看白色的雪山,看金色的草地,看一場秋天的童話。我要告訴她,如果沒有住在你的心裏,都是客死他鄉!我要告訴她,相愛這件事情,就是永遠在一起。”這樣一段文藝又唯美的文字,讓不少文藝青年心生嚮往。

依託着這一系列劇綜的熱度以及明星效應,能夠給地方文旅的發展所帶來一定的增益。但不足之處在於,一方面,無論是綜藝還是影視所帶來的熱度都是暫時的,整體的影響力會隨着時間的流逝而逐漸消失,需要後續更多的內容來延續相關的熱度與話題。另一方面,對於地方文旅而言,在影劇綜內容創作上的話語權以及播出時間相對薄弱,整體合作上需要協同因素較多,主動性不夠強,也會出現播出時間與最佳旅行季節不匹配的情況,從而削弱實際的宣推效果。

短視頻下場“城會玩”

全民參与城市營銷

隨着自媒體的走紅,有不少地域性的素人成為網紅。例如,西北地區有西北小強、小胖在西北等數百萬粉絲的大號,荊楚地區有以搞笑方言為主的三江鍋,四川地區除了大家所熟悉的李子柒之外,還有以“川鄉小妹兒”為代表的三農自媒體,在推廣地方文化特色上起到的重要的作用。

在民間自媒體如火如荼之時,官方亦看到了短視頻城市營銷的前景。從2018年開始,抖音便開始大力推進城市營銷,與多個城市簽訂相關協議,作為十大幸福城市之一的四川成都亦在其中。在2018年9月,成都與抖音合作,這一合作是有一定的本土內容基礎,截至當年9月,與成都城市形象相關的抖音視頻已經超過207.9萬條,總播放量達88.8億次。

通過抖音聯合推出城市主題的視頻挑戰活動,人人參與、人人記錄、人人分享的新形式被更為廣泛地普及,鼓勵人們發布與成都相關的原創視頻。就這樣,大眾對於成都的印象,不只是趙雷歌里的《成都》,春熙路商圈的時尚街拍,路邊小店的誘人美食,遠郊憨態可掬的大熊貓等都是新的城市特色符號,多維度、全方位地展示着成都的獨特魅力,並助力成都特色的傳統文化產品走進公眾視線,在傳承過程中助力旅遊經濟發展,實現文化價值與商業價值的雙贏。但不可否認的是,這類民間自來水的傳播,所帶來內容相對碎片化,對於整體的城市文化的包裝升級還是相對欠缺,需要更為系統、規模化的打造。

正因為這樣,在與抖音的合作當中,成都還攜39家政務機構集體入駐,利用抖音短視頻系統打造成都城市形象閃光點,涉及了地方飲食、商業、城市景觀、地方文化、自然景觀、政府形象、歷史景點、市政設施和政務9類,以官方整合的視角和主流的宣傳手段將把成都的過去、現在和未來介紹給世界,組合成了立體的城市形象。

基於自身固有的資源優勢以及自來水聲量,再加上官方的有意引導,推動城市的形象符號的拓寬與升級,提高了城市形象的可辨識度,讓城市IP更為明晰,帶動當地旅游業增長、文化輸出旅遊經濟日趨興盛,為城市文旅發展帶來巨大的紅利,賦能城市經濟發展。

從抖音與各大城市的合作來看,合作模式是有規律可循、可複製的,如趙雷的《成都》之於成都,《摔碗歌》之於西安,這給後續入局的城市營銷提供了可參照的方法論。但短板仍然存在,一方面,“自來水”不自知的重複推送,容易讓用戶產生審美疲勞,後續內容的出新會存在一定的瓶頸期,另一方面,城市營銷的成功與否,除了內容本身之外,很大程度依賴平台的算法與推薦,外加短視頻平台之間是有壁的,要火出圈還是任重道遠。

網紅帶文旅,開闢新路徑

在城市營銷的進程之中,網紅帶火地方文旅,是一大新的分支,也就是說,當下正火的丁真並不是第一個吃螃蟹的人。去年底,西安大唐不倒翁的小姐姐馮佳晨走紅,也吸引不少遊客慕名而來,但整體熱度並不持久,外加另一位男演員出了負面新聞,一定程度上影響到了觀感,網絡上聲量漸小。

讀娛君認為,剛剛晉陞網紅頂流的丁真與近期因落戶上海引發爭議的楊超越以及因半年沒上學而再度受關注的小馬雲屬於同一類被命運選中的人,他們三者之間的共性在於,出自素人、因外形走紅。但最終三個人走上了完全不同的人生道路。在流量的傾斜之下,楊超越走入了五光十色的娛樂圈,而如今半年未上學、家人也不清楚其去向的小馬雲,年齡尚小、前途未卜。

再看丁真既沒有走上搞笑網紅的道路,也沒有變為直播帶貨的賺錢機器,依靠地緣優勢,與當地國企簽約,得到一份穩定的工作,並在事業上有了更為明確的長遠規劃,為家鄉文旅進行代言、推廣,相較於被消費、遺忘,丁真無疑是找到了更好的歸宿。

同樣,這對四川文旅來說,亦是好處多多。相對影視、綜藝以及短視頻等領域的合作,理塘方面簽下丁真獨家運營,擁有了更多主動權,這也是行業少有的現象。

正是這一份主動權,讓丁真在靠微笑視頻偶然走紅后,快速催生了後續的熱度,讓丁真沒有曇花一現。《丁真的理塘》和四川與西藏搶人大戰所催化的第二波、第三波熱潮,便是四川、西藏兩地文旅以及甘孜理塘方面抓准用戶心理所精準推動的,所取得成績也是可觀的。

當下,對於丁真的走紅,理塘方面是清醒且有規劃的,將丁真視作“唯一的一張牌”,格外珍惜羽毛,他們清楚地知道丁真的長處與短板所在,拒絕了一切選對相關以及純消費、一次性消費的活動,決心把他現在的流量變成可持續的,着力於保護和培養丁真保護和培養。可預見的是,從文旅宣推的角度來看,經過地方文旅專業的運營,丁真不僅僅是網紅的身份,更將成為理塘文旅產業上一大代表符號。從民族交流的角度來看,身為藏族丁真作為當地的旅遊推廣大使,有利於各民族人民的友好交流以及民族文化的傳播。

隨着丁真走紅,家鄉甘孜理塘獲得眾多網友關注,丁真眼裡的藍天、白雲、草原成為了理塘的新標籤,吸引更多人去旅遊。數據显示,“理塘”熱度從11月20日起大漲。到11月最後一周,“理塘”搜索量猛增620%,比國慶翻4倍,四川甘孜機票預定量就增長超過了5成。

讓人意外的是,丁真還火到了國外,外交部發言人華春瑩在推特上連續發布三條與丁真相關的內容,包括在四川廣電播新聞、走紅的照片以及丁真的自我介紹,官方代表的背書為丁真帶來了更多的關注。#丁真登上日本電視台#這一話題還登上了微博熱搜,報道了丁真意外走紅的經過,題目為“因為太帥而成了觀光大使、在社交網絡上人氣爆棚的19歲少年”。在各方的推動之下,丁真不僅僅是藏區少年的形象代表,還成為中國對外的一張名片。從長遠來講,也將吸引更多的國外遊客來中國、到甘孜理塘進行觀光,對於中國本土的文旅經歷亦有益處,但丁真能夠在這條道路上能夠走多久、走多遠,還待觀望。

從線上的影視、綜藝的軟植入,到短視頻的城市營銷到當下從丁真引發的網紅聯動,四川文旅隨着當下大眾喜好的變遷,順時而變,穩穩地抓住了每一個發展機遇,這也是基於四川本土有着豐富的文旅資源以及相對完善的基礎設施。從某種意義而言,四川文旅宣推方式的進階,化被動為主動,是當下文旅行業的一大樣本,也啟示着其它省市去發掘、尋找、打造、運營屬於他們的“丁真”。

【本文作者若谷,由合作夥伴微信公眾號:讀娛授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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奈雪的茶發布《2020新式茶飲白皮書》,新式茶飲市場規模突破1000億元

12月3日,由新式茶飲頭部品牌奈雪的茶主辦的第二屆“飲”領者峰會在上海舉行。峰會現場,奈雪的茶聯合CBNData發布了《2020新式茶飲白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》數據显示,2020年新式茶飲已經邁入数字化3.0階段,預計到2020年底新式茶飲市場規模將突破1000億元。

新式茶飲邁入数字化3.0階段 市場規模將破千億元

2020年突如其來的新冠肺炎疫情讓餐飲消費行業備受打擊,“復蘇”成了新式茶飲企業共同的課題。以奈雪的茶、喜茶為代表的頭部品牌迅速調整策略,依靠精耕會員體系、入駐電商平台、發力新零售、小程序以及数字化運營等措施盤活流量。《2020新式茶飲白皮書》显示,新式茶飲已經走過了“原料迭代”的1.0時期、“品類融合多場景”的2.0時期,正式邁入“数字化”的3.0時期。

《2020新式茶飲白皮書》中來自餓了么的新式茶飲線上訂單數據显示,2020年8月線上訂單數量是2020年2月的5倍,門店數量也呈現明顯的增長態勢,新式茶飲行業率先迎來“補償性消費”。與此同時,在疫情的重壓之下,咖啡服務行業的停業率達到83.3%,明顯高於其他細分餐飲行業。經測算,2020年中國茶飲市場的總規模為4420億元,中國咖啡市場的總規模為2155億元。2020年茶飲市場規模仍將是咖啡市場規模的2倍以上,預計2021年中國茶飲市場規模與咖啡市場規模差距將進一步擴大。而在4420億元的茶飲市場中,新式茶飲市場規模預計到2020年底將達到1020億元。

90后與00后佔據新式茶飲近七成市場 男性消費者佔比提升至四成

《2020年新式茶飲白皮書》用戶調研數據显示,90后與00后消費者成為新式茶飲主流消費人群,占整體消費者數量近七成,其中近三成的90后與00后消費者購買新式茶飲的月均花費在400元以上。總體來看,女性消費者在各年齡層的佔比中仍處於主導地位,但相較2019年數據,男性消費者的比重有了明顯提升,男女比例從3:7提升至4:6。八成消費者的品牌忠誠度較高,消費者更傾向於選擇頭部品牌和高品質的產品。與2019年相比,2020年新式茶飲消費者購買頻次有所增加,超過八成的消費者每周至少購買一次。

在城市分佈方面,新式茶飲2020年線下與線上呈現出不同趨勢。2020年新式茶飲門店在一、二線城市的增速放緩,呈現向三、四線市場下沉的趨勢。《白皮書》中來自餓了么的新式茶飲用戶城市分佈數據显示,2020年近五成外賣渠道的新式茶飲消費者來自三線及以下城市。而新式茶飲品牌天貓旗艦店的用戶中,一、二線城市消費者佔比超過六成,是新零售的消費主力軍。

新式茶飲線上訂單佔比提升近20% “品質安全”成為消費者首要考量因素

新式茶飲步入3.0時期,線上訂單增長明顯。《2020新式茶飲白皮書》显示,54%的消費者選擇通過線上渠道購買新式茶飲,與2019年相比,新式茶飲線上訂單佔比提升近20%。除了可以縮短排隊等候時長,無接觸也是消費者選擇線上點單的主要原因。用戶的“向線上遷移”也使得新式茶飲品牌更加註重會員的精細化運營,通過預點單、積分商城、專屬評價渠道等方式加深與消費者間的連接,精耕會員體系成為提高用戶黏性和復購率的重要舉措。“白皮書”數據显示,截至2020年11月,奈雪的茶、喜茶的會員數均突破3000萬。

2020年受到疫情的影響,新式茶飲的消費場景也有所變化,超八成的消費者獨自一人時也會消費新式茶飲。從年齡層來看,00後偏愛在用餐的同時飲用茶飲;而茶飲則是90后約會和聚會的標配;80前和80后則偏愛在辦公室下午茶以及和家人在店內享受茶飲。“茶飲+烘焙”依舊是消費者最偏愛的組合,選擇搭配燒烤或火鍋的消費者分別佔到了36%和33%。可見,新式茶飲已經滲透消費者日常生活多個場景。

值得注意的是,對比《2019新式茶飲消費白皮書》,“品質安全”已經超越“口感口味”成為消費者首要的考量因素。另外,健康仍然是消費者關注的重要內容,近七成的消費者會選擇降低糖度,“白皮書”中來自奈雪的數據显示,“0卡糖”、“燃爆菌”分別位列奈雪配料銷量的前兩名。

“数字化”成為“剛需裝備”聚力推動行業標準建立

2020年,對於所有的餐飲企業而言,如何在不確定的環境中作出決策,是品牌們面臨的最大挑戰。《白皮書》显示,2020年共9家新式茶飲品牌組建了数字化團隊,其中奈雪的茶、喜茶数字化團隊超百人。“数字化”成為新式茶飲“剛需裝備”,以数字化管理為核心,進行全鏈路数字化搭建,涵蓋供應鏈、門店運營、品牌營銷、線上渠道以及產品数字化驅動等多個圍度,推動新式茶飲企業“人、貨、場”的重構。記者注意到,自2020年奈雪、喜茶入駐天貓之後,新式茶飲天貓線上銷售額增長近2倍,新式茶飲品牌旗艦店累計瀏覽人數超過千萬,較去年增長3倍。而奈雪、喜茶今年均首次參与“雙十一”,雙雙斬獲超千萬銷售額。

数字化也驅動着新式茶飲品牌加速進化,更便捷、更細分、更多元將成未來趨勢。奈雪的茶CTO何剛也現場發布了奈雪最新店型“奈雪PRO”——通過產品進化、空間進化、科技進化實現全面升級。何剛還與支付寶新服務行業總經理蘅塘、微信支付餐飲行業高級總監李振、前百果園高級副總裁王戈鈞進行了圓桌對話,就新式茶飲行業門店智能化、供應鏈数字化等展開討論。此外,中國連鎖經營協會常務副秘書長王洪濤在發言時表示“今年11月19日,我們CCFA攜手新式茶飲11家頭部茶飲品牌成立了新茶飲委員會,奈雪的茶也是委員會核心成員之一。我們希望攜手像奈雪這樣優秀的頭部企業,共同推動行業標準建立”。天圖投資管理合伙人潘攀、中國農業科學院茶恭弘=叶 恭弘研究所首席科學家尹軍峰、國茶實驗室創始人羅軍和上海市飲品行業協會常務副會長、東方快消品中心主任陳傑也圍繞新式茶飲行業未來發展與行業標準完善等議題,在現場提出了自己的看法。

新冠肺炎疫情讓2020年成為重新審視人類與自然關係的年份。對於正快速崛起的新式茶飲行業而言,疫情之下機遇與挑戰並存。新式茶飲企業通過持續升級與創新,迭代出以数字化為核心的新型發展模式,進而實現彎道超車、快速發展。未來,新式茶飲用戶需求將有何變化、賽道將如何拓展、市場又將掀起何種波瀾,我們拭目以待。

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遊戲廠商NPIXEL300億韓元增資,A輪累計融資約合3.62億元人民幣

()12月4日消息,位於韓國的遊戲研發初創公司「NPIXEL」(共同代表為裴鳳建和鄭賢鎬)已於今日完成A輪系列的補充融資,繼今年年初獲投300億韓元之後,又吸引了300億韓元(約為1.81億元人民幣)的補充投資。本次補充融資的領投方為Aspex Management,老股東SAEHAN Venture Capital和韓金(Altos Ventures)參与跟投。

至此,NPIXEL再次刷新了韓國遊戲公司A輪融資的規模紀錄,總金額達600億韓元(約為3.62億元人民幣)。本輪融資過後,NPIXEL估值已達4000億韓元(約為24.1億元人民幣)。

主導此次投資的Aspex Management是一家成立於2018年的投資公司,正在向全球有發展前景的企業投資。這家公司曾在韓國投資了經營移動金融服務“Toss”的「Viva Republica」,以及夜間配送領域的頭部企業「Market Kurly」。

據悉,NPIXEL是2017年9月由共同代表裴鳳健和鄭賢鎬與遊戲行業資深人士一起創立的遊戲初創公司,兩位創始人是網石公司(Netmarble)旗下最大子公司Nexus Games的創始人, 曾開發了手游卡牌RPG遊戲「七騎士」,其核心人員也都為「七騎士」的開發人員 。目前,NPIXEL旗下首款遊戲作品“Gran saga”已經進入上市前的最後準備階段。

本輪領投方Aspex Management首席執行官Hermes Li表示:“我們很高興成為擁有出色開發能力和全球成功經驗的NPIXEL的合作夥伴”,“期待NPIXEL逐步發展成為能推出全球遊戲玩家期望的3A遊戲的國際化遊戲公司”。

【本文為原創,網頁轉載須在文首註明來源(微信公眾號ID:PEdaily2012)及作者名字。微信轉載,須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守,將向其追究法律責任。】

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社區團購不是洪水猛獸,而是細水長流

2020年,有兩個現象的火爆是能夠體現中國經濟內循環的韌性和延展性的。一個是眾所周知的電商直播,另一個是還處於熱議中的社區團購。

前者到現在也還是會有不少質疑,但已經走過了早期階段,不得不說,直播帶貨已經形成了一定的社會認知。

後者在2020年末衝上風口浪尖,不管是媒體採訪,還是行業分析,  抑或是個人體驗出發的文章,都對社區團購進行了一輪又一輪的解讀。

這裏我不想贅述和分析社區團購的賽道选手和市場規模,只是準備梳理一下現在主要的爭議焦點:

社區團購的本質究竟是什麼,有沒有創新?

補貼大戰真的會讓菜市場消失嗎?

社區團購終局推演,會是一家獨大嗎?

社會土壤、工具完善、模式創新

在談社區團購的商業模式之前,先來了解一下費孝通所寫的《鄉土中國》。在這本書中,費孝通用「差序格局」這個概念,來總結中國社會結構的基本特性:「以己為中心,像石子一般投入水中,與別人形成的社會關係像水的波紋般一圈圈推出去,愈推愈遠,也愈推愈薄。」

“我們的格局不是一捆一捆紮清楚的柴,而是好像把一塊石頭丟在水面上所發生的一圈圈推出去的波紋。每個人都是他社會影響所推出去的圈子的中心。被圈子的波紋所推及的就發生聯繫。每個人在某一時間某一地點所動用的圈子是不一定相同的。”

上述總結,恰恰就是社區團購能夠發生的土壤。

社區團購做得最好的區域,並不是北上廣深這樣的一線城市,而是湖北武漢、湖南長沙等二線城市,以及更為下沉的鄉鎮村。因為在這些地方,鄉土社會的濃度仍然很高,鄰里之間的互動還是很多。

而一線城市人口雖多,但一個小區的人互相不認識,而且大家都很忙,開火做飯的意願並不強。與此同時,一線城市的零售業態太豐富了,出門有大型商超、便利店,不出門有美團外賣、餓了么等外賣平台,還有盒馬鮮生、每日優鮮等生鮮電商平台。

此外,2016年就已經有人在微信群、QQ群里做社區團購這件事情。根據極客公園創始人張鵬的描述,那個時候團購的訂單大多都是群里的成員報個名,團長記錄,這些訂單都是手工一單一單記錄下來的。

這種做法效率比較低,限制了訂單量的爆發,同時做社區團購的公司也很難直接接觸到用戶,掌握不了用戶的消費數據,也就不能靈活地去調整自己的運營策略了。

轉折點發生在2018年左右。隨着微信小程序的迭代和功能優化(比如升級了數據分析和插件功能),以及經營效率的提升和履約成本的降低,加之2020年的疫情影響,社區團購得到快速發展。

從產業端來看,社區團購從生鮮切入市場,通過預售模式實現以銷定采,這樣一來就降低生鮮庫存損耗。往更長遠看,更現代化的管理流程還會刺激農業供應鏈的發展,從供給端縮短供應鏈,幫助農戶、工廠等各類供應商提升銷貨效率,增加收入。

從消費端來看,「團長+次日達+自提」的模式可以壓縮獲客成本、配送成本和履約成本,因為在鄉土社會中,社群是天然的,血緣和地緣里的人情往來是天然能帶貨的。如此,能很好滿足那些閑暇時間多、對價格敏感的人群的消費需求——更便利、實惠。

當然,還是有人可能會說,這就是互聯網巨頭俯身去賣菜,沒有任何技術創新可言。

關於創新這件事情呢,哈佛大學管理教授克萊頓克里斯坦森在其「創新三部曲」中探討過。和許多人認為不同,他所強調的創新,關鍵不一定不在於技術進步,也不一定在於科學發現,而在於對市場變遷的主動響應。這一點也啟發了高瓴資本創始人張磊在《價值》中的論斷:世界上只有一條護城河,就是不斷創新,不斷地瘋狂地創造長期價值。

綜上,我們不難得出,社區團購其實是一個具備中國特色的電商形態,是社會土壤、技術工具以及模式創新等因素疊加之下的產物。

菜市場不會消失

除了質疑模式的創新性以外,還有人認為社區團購模式疊加平台補貼,讓菜市場的生意沒法做了。

我們來釐清這個問題。事實上,社區團購之於菜市場,就如電商之於線下門店一樣。誠然,電商奪走了很多原本屬於線下商場和門店、線下商家的生意和注意力,但直到現在,線下的很多商場和門店不還開着嗎?

補貼只是早期用戶拉新的一種方式。這些年,阿里、美團、滴滴、拼多多的補貼,大家不都「真香」了嗎?市場健全,價格回歸后,提升的社會整體的商品流通效率,買賣雙方都會受益的。

而傳統菜場也不會消亡,而是新舊模式並存。

從場景來看,社區團購目前是T+1線上預購,菜市場or零售門店是線下即時、現場挑選,場景和需求並不一樣。

從消費習慣來看,不論有沒有社區團購,消費者天然會追求更高效、更高性價比的消費模式,比如,目前社交團購有很多中年人(媽媽級)用戶等;習慣菜市場模式的另一類消費群體也會習慣依賴傳統菜市場,大超市。

從職業角色轉換來看,菜販子一個轉身,可以成為團長,不變的經營之道還是社區資源和做好服務。

還有一個點可能是被忽略的,社區團購沒有那麼「可怕」,因為它也未必適用於所有地區。再看一遍費孝通的論述,「每個人都是他社會影響所推出去的圈子的中心。被圈子的波紋所推及的就發生聯繫。每個人在某一時間某一地點所動用的圈子是不一定相同的。」這就意味着,每個地方,每個社區,都有其共性,也有其特性。

安信證券的分析就談到,足夠的訂單密度和客單價是保證渠道正常運作的條件,對消費者而言社區團購購物具有低價、空間距離近但需要次日提的特點。參照中國現實環境,社區團購在人口稀疏的中西部地區和時間成本高、生鮮渠道完善的一線城市是難以落地的。

所以,不妨讓子彈先飛一會,沒必要一邊「真香」一邊把社區團購當成洪水猛獸。

做一個終局推演

子彈還在飛,又有人分析說,等社區團購的平台做大后,慢慢就會寡頭垄斷了,到時候大家買菜會越來越貴。

做一個終局推演。首先,巨頭下場並不意味着一家獨大,我們可以參照目前的電商競爭格局。在阿里領跑,京東緊跟的時代,大家都以為電商大局落定,但之後我們又迎來了新零售浪潮,還出現了拼多多,還有一眾小程序電商。

如今的社區團購領域,老牌选手有興盛優選、十薈團、食享會等,入局的巨頭包括阿里、美團、拼多多、滴滴、京東等。他們之所以加碼社區團購,也不只是看中了生鮮賽道,而是想從高頻的生鮮入手,拓消費品類,繼續深化平台下沉之路。

正如開源證券分析的那樣,短期看,流量優勢(團長數量和資源、平台自身流量導入等)決定平台是否能迅速做大客單量、實現規模優勢;長期看,生鮮作為社區團購重要品類,選品、採購、倉儲物流等環節效率將顯著影響消費者使用體驗。因此,生鮮的零售屬性(追求多快好省)決定了社區團購的模式重、穩態凈利率低、規模複製擴張難度大,供應鏈建設才是行業企業競爭的長期決勝關鍵。

所以,很難說誰會笑到最後,鑒於社區團購業態的複雜性,終局不太可能出現一个中心化平台。畢竟,純流量時代已經過去了,社區團購是一個重活和苦活。

但可以確定的是,互聯網巨頭已經有意識深入產業上下游——從農業、工業生產,到選品、採購、倉儲和物流等環節——全方位建設商品流通體系。社區團購模式能夠重構商品經銷鏈路,有希望發展為下沉市場的零售基礎設施。

而其最終的社會價值體現在於,数字化建設+菜籃子工程相結合的過程中,區域化的数字化管理能力也會得到提升,最終還是會讓利消費者,實現正向循環。

【本文作者吳懟懟,由合作夥伴微信公眾號:吳懟懟授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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新造車勢力讓華為走開

從已經公布的華為Hi全棧智能汽車解決方案來看,外界很容易將其理解為要做下一個汽車界的“安卓”。

華為Hi被集中劃分出三個域控制器:智能座艙、智能駕駛、智能電動,分別對應智能座艙操作系統(HOS)、智能駕駛操作系統(AOS)、智能車控操作系統(VOS)。

這意味着,華為承包了一輛智能汽車核心的基礎軟件和平台系統,主機廠商只需聚焦在為用戶實現差異化體驗的上層應用軟件即可。

華為官方曾用“類似手機廠商基於安卓操作系統開發智能手機”的比喻,來解釋華為Hi方案。

但作為智能網聯汽車的增量部件提供商,華為最終能不能真的成為汽車界“安卓”,關鍵要看對主機廠商來說,它是不是必選不可的方案。

來自國內頭部新能源車企的高管徐立告訴字母榜:“手機領域,安卓對廠商來說是唯一的選擇;但汽車領域,華為不可能成為主機廠商的唯一選擇。兩者之間是唯一解和最優解的區別,並且在涉及的廣度、深度上,汽車也要複雜的多”。

全球智能手機操作系統,除iOS之外,90%以上的份額被安卓佔據,國內更是幾乎100%。但在智能汽車領域,為了實現更好的性能優化,從芯片、算法到操作系統,一體化自研已經成為越來越多車企攻克的方向。

在頭部新能源車企身上,表現尤為明顯。特斯拉在先後跟英特爾Mobileye、英偉達合作之後,於2019年開始自研FSD(完全自動駕駛)芯片。小鵬汽車CEO何小鵬也公開發表觀點,認為“像蘋果這樣的軟硬件一體可控模式,在智能汽車企業裏面會出現越來越多”。

留給華為可選擇的合作車企,可能並沒有想象的那麼多。“華為面向的,其實是那些在自研上很難達成,卻又想要這個東西的車企”,徐立表示。

華為自2019年5月宣布成立智能汽車BU后,到2020年9月份,與30多家車企達成合作,其中大部分為傳統車企。在回答記者提問時,華為輪值董事長徐直軍解釋,華為和頭部造車新勢力還沒有走到交集點上,從當下的情形看,華為和傳統車企更容易出現交集點,“我們不排斥新勢力,走到一定階段也許就到交集點了”。

徐立認為,從實際表現來看,華為真正能成為的,可能不是下一個“安卓”,而是新時代的“博世”——汽車產業的Tier1供應商,成為車企繞不開的一家技術公司。

博世和華為2019的銷售收入分別為6197億元、8588億元,其中作為博世主營業務的汽車事業部,銷售額達到3734億元,這是一個足以媲美華為消費者BG的新蛋糕。

這塊新蛋糕,華為能吃到多少?這個問題的關鍵,得看華為Hi方案面向什麼類型的車企,以及會有哪些車企願意選擇華為。

在華為設想中,不同車企根據各自需求,既可以選擇完全基於華為Hi平台開發,也可以選擇聯合開發,或者只選擇部分傳感器硬件。它希望包圓放眼望過去的所有車企。

但從當下的情況看,頭部新能源車企都在走核心繫統自研的道路。而華為所給出的三大域控制器(智能座艙、智能駕駛、智能電動)系統方案,都是決定一輛汽車能不能稱之為智能汽車的三個核心部分。雙方走向合作的交集點近乎為零。

在興業證券出示的一份《自動駕駛專題研究報告》中,華為智能駕駛芯片MDC 600整體算力排在行業第一,超越了英偉達Xavier、英特爾Mobileye等,國內的小鵬、理想和蔚來用的分別就是英偉達芯片和英特爾芯片。

華為有沒有可能取而代之,成為這部分核心零部件供應商?

“任何一個東西你拿過來消化,轉化成產品,它其實都是要(付出)代價的”,對於已經擁有或部分擁有自動駕駛系統的車企來說,更換華為方案的代價,不比自己重做來得簡單,甚至徐立覺得“反而會更難”。

特別是涉及自動駕駛仿真芯片的打磨配合,智能手機之所以能夠在高通、聯發科芯片之間無縫切換,是因為大家底層系統都是統一的安卓。對於頭部新能源車企來說,優先考慮的永遠是整體架構的最強性能,而不是只追求某個單純指標的突出表現。

盤算下來,最適合華為Hi方案的,是那些剛剛起步,在自動駕駛方面正從0到1邁進的傳統車企。對後者來說,自研實力不足的情況下,華為方案提供了快速躋身智能汽車潮流的一種合作捷徑。

就以目前國內傳統車企來看,真正在系統方面做到跟車的智能化深度結合的,寥寥無幾。開發一個智能網聯汽車系統,難點集中在三個方面:第一,重視程度;第二,組織架構調整;第三,團隊執行能力。

這三大攔路虎將很多傳統車企擋在了自主研發的門外,這才給了華為這樣的技術公司進入汽車產業的機會。

11月14日,長安汽車宣布,聯手華為、寧德時代,三方聯合打造高端智能汽車品牌。據中國網消息,該品牌將以三家公司首字母聯合命名,叫做CHN平台。基於CHN平台生產的首款車型,預計會在2022年上市。

以2022年這一節點計算,華為從成立智能汽車BU,到技術商業化變現,走過了4年時間。其實,早在2009年,華為就已經在內部抽調人手,研發相關業務,2014年之後,華為車聯網業務組建,相關研發開始提速。

鄭剛(前華為員工)就是從運營商BG抽調到智能汽車BU的一員。他們這批人的使命,就是在華為原有的ICT技術基礎上,進一步開發出滿足智能網聯汽車場景需求的新產品形態,也就是後來官宣的三域控制器及系統。

華為加速車聯網業務研發,跟當時環境密切相關。2014年,是智能汽車史上一個關鍵節點。從這年開始,汽車範式變革席捲全球,汽車工業進入跨界創新時代:傳統的机械與製造模式,被新興的新能源與电子電氣技術一步步趕超。

也是在這一年,蔚來、小鵬等為代表的新能源汽車品牌陸續面世。國務院2015年發布中國製造2025,將節能和新能源汽車列為十大重點發展領域,智能網聯汽車首次被提升到國家戰略高度。電動化、智能化、網聯化、共享化“新四化”概念隨之誕生。

模式轉變的時間差內,全球玩家開始再次站到同一起跑線上,華為這樣的技術公司,等來了入局智能汽車產業的一次絕佳歷史機遇。

基於中國龐大市場需求及用戶需求,互聯網公司把它擅長的一面發揮得淋漓盡致。它們開始重新定義甚至引領汽車發展方向的新潮流,對電池、傳感器、芯片、計算平台、人機交互等多個方面進行了一輪輪的自主研發狂潮。

一個軟件驅動汽車的新時代來臨,汽車工業就此開始轉向基於ICT和互聯網技術的經濟範式,並直接導致固有經營模式的改變:汽車售出從價值變現的終點變為新的起點。

這也很好解釋了,為什麼當前包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想等在內的新能源汽車,儘管銷量還不到傳統車企的零頭,且連年虧損,卻能在股市上實現夢幻般的千億、百億美金市值。

因為在投資者眼中,它們已不是單純的汽車公司,而是新型科技公司,只不過恰好做了汽車業務而已。既有傳統車企的營收表現,又有堪比頂級科技公司的利潤率和資本效率,這樣的新能源汽車商業故事,市場怎麼可能會不喜歡?

藉助“軟件驅動汽車”的歷史機遇,華為開始參与到新一輪的智能汽車產業鏈重構之中。

2019年5月,華為智能汽車解決方案BU正式成立,隸屬於ICT業務部,5個月後,華為發布了旗下全棧智能汽車解決方案品牌——Hi(Huawei Intelligent Automotive Solution),包含了1個全新的計算與通信架構,5大智能系統,分別是智能駕駛(MDC)、智能座艙(CDC)、智能電動(VDC/mPower)、智能網聯(C-V2X)、智能車雲(Octopus),以及包括激光雷達、AR-HUD在內的30多個智能化部件。

徐直軍是推動華為智能汽車BU從無到有的關鍵先生。在華為內部,徐直軍對電動汽車的期望和熱愛,幾乎已是公開的秘密。據自媒體科工力量消息,徐直軍一直在力推華為進入汽車領域,甚至毫不掩飾與其他高管、甚至任正非的意見衝突

2019年4月世界智能網聯汽車大會上,作為汽車業務負責人的徐直軍,首次對外宣布華為定位做增量汽車零部件提供商的消息,在隨後大大小小的全國智能汽車相關會議、論壇上,基本都能找到他的身影。

在今年9月的一次重要媒體溝通會上,徐直軍闡述了華為在智能汽車業務開拓上的先天優勢,即過去30多年積累的ICT技術支撐。“我們做Pad,把Pad改一改就是智能座艙;我們做基站電源、太陽能逆變器、數據中心的UPS,把這些技術整合起來,滿足電動汽車的需求,滿足車主的需求,就做成了三電。”

這也是徐直軍最後一次以華為汽車業務負責人的身份,對外講話。進入10月份,華為決議將智能汽車BU併入消費者BG,余承東成為華為汽車業務的新負責人。

根據華為智能汽車BU總裁王軍向媒體披露的消息,截至9月份,該部門員工人數已經突破了4000人。至此,無論是從智能硬件上,還是從基礎軟件平台上,除了整車製造和電池、電控等少數不涉及的核心領域,華為幾乎做到了對新能源汽車產業鏈的全覆蓋。

相比同類互聯網科技公司的智能汽車解決方案,華為Hi方案顯得更加大而全。“即便放眼全球汽車供應鏈,把Tier1算上,華為Hi方案也是當下最全的”,一位供應鏈人士斷言,如果華為能夠一一實現的話,那它還會是“當下性能最強的”。

從目前主流的輔助駕駛方案商來看,這一領域基本被外資垄斷,是博世、安波福、康蒂、維寧爾等的天下,留給國內車企討價還價空間很小。

興業證券在報告中指出,為了獲得成本優勢,國內自主品牌新能源汽車必將扶持本土企業,國內頭部公司存在市場機遇。且由於系統的複雜性和對手高度一體化的業務組合,國內供應商也必將追求一體化的解決方案。

擁有全棧一體化軟硬件能力,會在智能汽車供應鏈體系中贏得競爭優勢。相比提前商業化卻不溫不火的百度,華為可能藉此實現后發先至。

與老牌Tier1博世對比,華為在某些方面獨具優勢,如車載人機交互系統上,絕對是遙遙領先。因為在中國司空見慣的人臉識別、电子支付、無人零售場景,德企出身的博世,還無法切身體會這樣的生活環境。

以中國市場來說,華為肯定更懂國人需求。獨特的車載人機交互系統,也是更多老牌車企,如沃爾沃、奧迪、寶馬,願意選擇華為合作的重要原因之一。

履新華為汽車業務新負責人之後,余承東曾在社交媒體上透露過與沃爾沃汽車VolvoCars合作的一些具體細節,主要就是為車主提供HMS for Car華為智慧車載解決方案。

它可以把華為應用市場、華為快應用、華為智慧助手等服務應用到車機,從而提供一系列智慧化服務,如在開車進入離家500米範圍內時,車機可自動啟動“回家模式”,提前打開家中的窗帘、空調等設備。

回頭再看華為把智能汽車BU,融合到To C的消費者BG群的決定,大眾就不會再感到困惑不解。

這封決議其實還有一個小細節,在華為“不造整車,而是聚焦ICT技術,幫助車企造好車,造好車,成為智能網聯汽車的增量部件提供商”語句中,“造好車”連續出現了兩次。

這並不是華為打字失誤,多打了一遍。其實,這六個字的正確斷句是,“造好-車,造-好車”,裡面包括了華為智能汽車業務的發展步伐:第一步,先幫助車企把車造出來。如果一切順利,這一步2022年就可達成。

難的是第二步,配合車企造出外界認可的高端爆款車型。這也將是余承東上任之後的最大挑戰。

(文中徐立、鄭剛為化名)

【本文作者趙晉傑,由合作夥伴微信公眾號:字母榜授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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雲集落寞,會員電商的故事還能怎麼講?

“路子選對了,方向就不能改。破冰,滿舵,全速前進!”2018年11月,雲集創始人兼CEO肖尚略發布內部信,高調昭示對雲集做會員電商之決心。在信中,肖尚略稱雲集已經駛入了會員電商主航道。

可是兩年後的一份三季度報,卻有些“打臉”。

財報显示,2020年第三季度,雲集營收10.67億元,同比下降61.53%,凈虧損0.44億元。同期,股價相比上市首日下跌7成,市值縮水8成。

▲發布Q3財報后,,雲集股價大跌超20%。圖片來自網絡。

從2015年上線開始,雲集講了一個又一個故事,似乎都有些坎坷,不知如今的“中國版的Costco”會如何。

958萬罰款

肖尚略,42歲,安徽人,擅長講故事。

2015年,肖尚略成立浙江集商網絡科技有限公司,推出雲集微店平台。據官方介紹,雲集微店是一款在手機端開店的APP,為店主提供美妝、母嬰、健康食品等正品貨源,並有商品文案、手把手培訓、一鍵代發、專屬客服等服務。

“你開微店,售前售後的事我全包了。”在接受《錢江晚報》採訪時,肖尚略如此形容自己做的事,“如果說互聯網(門戶網站)有效連接了供需兩端的信息,解決了大企業的銷售渠道問題,搜索引擎幫助中小企業解決了銷售渠道的難題,那麼,在個體商業崛起的時代,我們要做的就是解放個體商業,幫助他們成功。”

統一提供貨源、直接發貨、提供商品宣傳鏈接,雲集微店上線不久便引起注意。“沒什麼學歷,沒什麼技能,又不想去找工作,寄希望雲集能養活自己。”一位店主向無冕財經透露她開店的初衷。

但貨在哪不能賣,微商之所以聚集雲集,很大程度上是源於肖尚略勾畫的另外一番景象。

在雲集,會員權益除了購物優惠之外,更重要的是邀請新會員可以獲得提成。

用戶在繳納一年365元的平台服務費后,可成為雲集微店的“店主”,繼而可以邀請其他人員加入成為新“店主”。“店主”邀請新“店主”滿160名(直接邀請30名和間接邀請130名),即可成為“導師”,團隊人數達到1000名,即申請成為“合伙人”。雲集以培訓費的形式分配給該新“店主”所在團隊的“導師”、“合伙人”,分別可獲得新“店主”繳納365元服務費里的170元和70元。

只需轉發商品信息到朋友圈,有人購買即可賺取傭金,輕鬆簡單的工作吸引了不少全職媽媽、學生,用戶數呈幾何增長。

據肖尚略透露,2016年12月雲集的“店主”數量在50萬左右,而在A輪融資過後僅7個月,已有180萬“店主”加入雲集微店

與此同時,靠着微商加社群裂變,成立2年後,雲集交易額增長四倍,突破百億。雲集微店聯合易觀發布的《2017中國社交電商大數據白皮書》則显示,雲集微店自2015年連續兩年爆髮式增長,年度銷售額增速達506%,2017年周年慶期間銷售額同比增長696%,2017年第二季度銷售額預計達18.3億。

“店主”足不出戶樂開花,肖尚略也對未來充滿期待。

好景不長,肖尚略推崇的“店主—導師—合伙人”拉人頭、多層次分銷模式終結於一紙公告。

2017年5月,雲集被浙江省杭州市監局認定涉嫌網絡傳銷行為,處罰958.41萬元。

會員電商好故事?

為了擺脫微商和傳銷的污名標籤,2018年,雲集對標Costco,宣布從社交電商戰略轉型為會員電商。

首先是迅速地進行了一次全面的形象大升級——除了更換了新的logo和刪去原名中的“微店”二字,“自用省錢,分享賺錢”這句slogan也替換成“到雲集,享受批發價”。

其次是會員制度轉型——原有“店主―導師―合伙人”模式,變更為“店主―主管―經理”模式,獎勵層級限定在3級以內:“主管”發展一名新“店主”后,平台只獎勵“主管”一級,再上層的“經理”不再參与分成。

如此調整后,雲集“店主”在繳納398元開店后,獲得權益只剩下自購優惠(阿里京東式)、微商分銷提成(微盟有贊式),以及單線招商獎勵(雲集式)。

值得注意的是,“店主”加入雲集微店時購買的398元起的“素野心水保濕套裝+深層肌底滋養蠶絲面膜”產品,屬於上海素野化妝品有限公司品牌。

工商信息显示,100%持股該公司的浙江小也網絡科技有限公司,實際控制人正是肖尚略。若不計算分給“主管”和“經理”的費用,180萬“店主”繳納398元購買素野的產品,總計也超過7億元。

儘管如此,依舊有一批會員們忠誠於雲集:轉型會員電商的2018年,雲集宣布“0元開店”活動,取消398元的套餐費,僅僅24小時內湧進710萬免費會員。

這一年,雲集擁有了2320萬用戶,其中付費會員是740萬;其66.4%的GMV(網站成交金額)來自付費會員購買,會員人均消費高達2036元,而非會員人均消費只有482元

2019的5月,肖尚略和雲集終於迎來高光時刻。當時,肖尚略站在西湖旁的上市儀式主會場,發表了不足700字的致辭。兩個小時后,納斯達克的鐘聲如約響起,雲集成為了“中國會員電商第一股”。

但高光過後,這個會員電商的故事沒有肖尚略所想般美好。

上市之後,雲集的股價一路下滑,截至2020年12月4日,雲集股價報收2.73美元,較發行價跌幅達75%,市值從逾32億美元縮水至5.8億美元。

與此對應的是,虧損在加劇。

財報显示,2020年三季度,雲集營收10.67億元,同比下降61.53%,凈虧損0.44億元。加之2016年至2019年分別虧損0.25億元、1.05億元、0.56億元、1.24億元,雲集已連虧5年。

▲不只是這一年,事實上雲集已連虧5年。圖片來自美股研究社。

具體來看,會員裂變陷入增長瓶頸,已成為雲集繞不過的坎。

截至今年9月30日,雲集的交易會員數量增加至1300萬人,結合一季度公布的數據,其交易會員在三季度凈增長僅80萬,遠低於一季度220萬凈增量。

同時,雲集的會員收入增長呈現下滑趨勢。

2020年三季度,雲集的會員項目收入為0.049億元,較2019財年同期的2.07億元下降97.60%。此前的2016年到2018年,雲集會員收入為1.55億元、5.11億元、15.52億元。

該版塊在公司總體收入的佔比也有所下降。2018年,雲集來自會員的收入佔到總體收入的13.6%,到了2020年,這一数字縮減為2%

會員費收入大滑坡的背後,是雲集會員群體中最具號召力的群體的“出走”,直接帶來的後果是,儘管雲集會員總數不斷創下新高,但公司總營收卻與會員費收入同步在2019年Q1進入拐點,而凈利潤僅盈利一個季度,也在2019年Q2重現虧損。

肖尚略不得不“另謀出路”。

事實上,會員制變更后,為了使得營收多元化,雲集還在2019年將自營模式轉為向第三方商家開放,增加第三方商家入駐,全年GMV增至352億,但商城貢獻的營收僅有3500萬元。

到了2020年三季度,雲集商品銷售收入凈額從2019年同期的24.72億元降至9.19億元,降幅為62.8%;商城業務收入從2019年同期的8630萬元增長至13040萬元,增長51.1%。

至此,雲集的營收來自於四部分:商品銷售收入、會員業務收入、商城業務收入以及其他收入。

具體來說,一個用戶交399元或者購買對應的禮包產生的費用是會員業務收入,註冊成為會員之後開始賣貨,平台從中拿到的傭金是商品銷售收入,而商城收入則是從第三方商家入駐平台後雲集從銷售額中獲取的傭金。

從雲集財報可以看出,貢獻營收最大的是商品銷售收入,佔比在85%以上,而新增的商城收入佔比非常低。

有觀點認為,雲集正在成為一個多而不精的“四不像”。如今的雲集,包括了S2B2C模式、會員制模式、社交電商、直銷模式、平台模式,卻沒有一項真正能構築壁壘的核心競爭力。

每一個都是肖尚略曾經想講出精彩情節的故事備選。但每一個雲集都沒講好。當一個個概念被拋棄之後,雲集還能用什麼吸引用戶和投資者?

【本文作者作者:海棠枼 | 編輯:雷緩之,由合作夥伴微信公眾號:無冕財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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