在線教育企業瘋狂燒錢,誰來為它們降溫?_屏東房屋二胎

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對於在線教育機構來說,暑假所在的第三季度的業績至關重要。

近期,各在線教育上市公司第三季度財報密集披露期,“螳螂財經”想和大家一起來看看,在線教育企業的第三季度究竟表現如何。

今天要對比的,是在11月下旬陸續披露2020年Q3財報的有道、流利說、51Talk和跟誰學。

1 誰的表現更好?

梳理有道、流利說、51Talk和跟誰學的Q3財報,從營業總收入上來說,跟誰學的表現最優,當季營業收入為19.66億元,增長率也是最高的,同比增長252.93%。

網易有道以8.96億元的收入位居第二,增長率也同樣可觀,達到了159.04%。

51Talk,這個號稱中國在線教育赴美上市第一股,其Q3營業收入同比僅增長31.61%,在行業增長率普遍高企、拉高平均值的環境下,實在不算表現優異。

值得一提的是,流利說出現了負增長的情況,相比去年同期,營業收入降低8.6%。

收入的巨大差異,與四家在線教育機構的主營方向有關。跟誰學和有道的主要賽道是K12教育。跟誰學K12在線課程的收入為17.57億元,佔總營收的89%;有道K12課程銷售額為人民幣6.76億,佔總營收的75%。

51Talk和流利說的賽道主要在英語在線教育,其中51Talk主要關注K12青少年英語,流利說則從青少年到成人都覆蓋。

在線教育機構能夠做到盈利的不多,這四家教育企業中,2019年Q3,沒有一家盈利,到了2020年,51talk的稅前利潤由負轉正,流利說的虧損在收窄,反觀跟誰學和有道,一個虧得比一個狠。

是什麼在消耗在線教育企業巨額的收入呢?這就必須要說到最重要的一個指標——營銷費用。

對於在線教育企業來說,營銷費用就是續命費用,要想招到新生,就勢必要燒錢。有業內人士稱,目前的獲客成本已經達到3000元了。

那這四家企業的燒錢速度如何呢?

收入最高的兩家也是燒錢最狠的兩家,跟誰學和有道的銷售費用均高於了營業收入,有道的銷售費用佔總收入的128%,而跟誰學這一数字為114%。另外兩家總體銷售費用水平雖然不算高,但是一旦和收入相比,均超過了70%,也是高得驚人。

燒了這麼多錢,到底拉來了多少新增收入呢?誰燒的錢更有用呢?我們再來對比一下銷售費用增速和營業收入增速。

跟誰學和有道的銷售費用高的嚇人,跟誰學銷售費用同比增長522%,但只帶動了253%的收入增長,而有道的銷售費用同比增長397%,帶動的收入增長為159%。

51Talk的銷售費用和營業收入幾乎是同步增長的,均為31%左右。而流利說,罕見地減少了銷售費用支出,同比下降36%,收入也同比下降了9%。

2 誰的模式更優?

在投資者眼中,誰的模式更優呢?

從股價來看,截止到2020年11月28日收盤,虧的最多的跟誰學股價最高,63.61美金,市值152億,有道的股價是31.38美金,市值35億,51Talk是27.61美金,市值5.9億美金,而流利說的股價僅1.71美金,市值僅0.84億美金。

很明顯,從市值來看,在線教育領域K12全科>K12英語>全年齡段英語。

跟誰學和有道的賽道相近,打法也相近。它們的關注點都主要在K12全科上,模式也主打雙師大班。

雙師大班原本是跟誰學的特色課程。在2019年,靠着雙師大班,跟誰學是唯一獲得盈利的在線教育企業。

這是因為線上大班課具有規模效應,上課的教學成本攤到每一位用戶身上,幾乎可以忽略不計,而沒多收一名學生,就是一個實實在在的凈收入。

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現在,跟誰學還在進一步擴大雙師大班的規模。今年2月,在跟誰學的財報電話會議上,陳向東表示,跟誰學的在線大班課平均一堂課在線人數達到1700人,屬於業內最高水平。而沈楠提供的最新數據是,平均班容量升至2800人。

跟誰學的這個模式獲得了主流認可,各個在線教育企業都推出了雙師大班。比如有道。

有道的CEO周楓一直在極力推廣這個模式,還專門在自己的公眾號發表過一篇名為《超越傳統教學:名師互動大班》的文章。在文章中,周楓大談“有道名師互動大班”的運營模式,力陳其合理性和優越性。

目前,有道的主流課程也均為雙師大班。比如一個針對六年級的寒假語文班,採取的方式就是雙師:

但不管線上大班的模式被吹得怎麼樣,都改變不了一個現實,那就是它無法兼顧用戶體驗。一個老師面對成百上千的學生,是無法做到關注到每一個學生的學習狀態的,更不用說回應學生的個性化需求了。而且這些學生,都還是坐不住的十來歲的孩子。

在線教育企業顯然深知雙師大班的弱點,所以它們還嘗試着用科技提升質量,通過AI、即時通訊、交互設計等手段實現更個性化的教學。但如果看看它們對研發費用的投入水平,就能發現,力度還遠遠不夠。

跟誰學的研發費用是2.2億元,占營業總收入的11%,看着不少,但營銷費用是研發費用的9.3倍。

有道的情況也差不多,研發費用1.21億,占營業總收入的13.5%,營銷費用是研發費用的9.48倍。看上去研發費用佔總收入比這個数字,有道要比跟誰學高,但不能忽略的是,有道還有硬件,也佔用了相當部分的研發費用。

51Talk採取的策略和跟誰學、有道不同,它顯然知道大班教學無法提供高質量的英語體驗,故而主打一對一口語戰略。

然而,一對一雖然提升了質量,但是在消費端價格不菲,在企業端又失去了規模效應。

為了拉低成本,51Talk採取了一個很有意思的做法,那就是請菲教而不是英美加澳等英語主流國家的老師。

這種情況是否似曾相識?十年前外教剛剛進入中國時,大量線下培訓機構用黑人老師(非英美加澳籍)來教學。

51Talk稱之為“用平價享受高品質”。是否高品質,還有待驗證,但平價和擺脫“Chinglish”的模式,還是有不少家長買單。51Talk銷售收入的增長就能說明問題。至於會不會陷入“Phinglish”了?至少追求平價的家長也驗證不出來。

流利說相比於51Talk,很難說是更好或者更差,流利說主打的是“北美AI”,關鍵詞是“標準語言輸入”,只是對話的另一端是一個機器人。

這套北美AI為主打的產品,顯然花了流利說不少錢。2020年Q3,流利說的研發費用是0.46億,佔總收入的19.2%,遠遠高出跟誰學的11%,有道的13.5%。

但市場顯然並不買賬,流利說的股價和跟誰學、有道的股價相比,根本就不是一個數量級。

流利說的定位其實是模糊的。

是語言標準輸入更重要還是情感交流更重要?不同年齡階段的人有不同的需求。成人或許能接受AI,但成人的錢不好賺;少兒英語的目標群體是3-12歲,這個階段的孩子,情感的交流、情緒的把控的重要性或許應當放到更高的優先級。

3 在線教育已經成為了燒錢的遊戲

人們對於互聯網公司,一直有一個這樣的邏輯:用戶的重要性高於營收,營收的重要性高於利潤。甚至很多公司都直言:規模比盈利更重要。所以它們不計成本地拉新,翻陳出新地花錢。

據QuestMobile發布的《2020移動互聯網廣告洞察報告》的數據显示,教育行業目前處於燒金營銷模式階段。據第三方估計,在線教育頭部10家機構僅僅7月、8月的暑期市場投放量,可能超過100億元。像跟誰學,它的廣告已經打到了《極限挑戰》《中國好聲音》等知名綜藝節目上;而有道請了郎平做代言人,投放海量的線下公交站牌廣告和電影院線貼片廣告,今年還請了頂流王源做代言人。

以至於連幹了30年教育的俞敏洪都不得不發出感嘆:“在線教育之所以興旺,靠資本輸血。每收入1分錢,要花掉2塊錢,行業融了這麼多錢,收入只有幾百億元。”

很明顯,在線教育已經徹底成為了燒錢的遊戲,而且越是規模大的公司,燒錢越厲害,勢要燒出一片天地,燒出絕對的市場佔有率出來。

燒錢,到底有沒有用?能持續多久?

在線教育行業要做得好,拼的不是拉新,而是留存率。要留存率高,教學質量就要高。

家長們選擇在線教育,而不是線下培訓班,很大一部分原因是圖它便宜和方便。不過便宜是把雙刃劍,便宜就意味着試錯成本低,轉換容易。一旦在線教育的收費標準向線下機構看齊,而家長和孩子的需求又無法被滿足時,迴流線下就成為了一個備選項。事實上,線下教育正是一個“酒香不怕巷子深”的行業,只要某個老師教得好,一傳十、十傳百,生源是不愁的。

俞敏洪曾說過,教育行業如果續班率低於80%,這個模型是跑不通的。然而,很多企業根本達不到80%這個標準,在公眾號“深燃”的報道中,一位在線教育業內人士曾提到:“行業內做得最好的企業,續班率也就是70%-80%,代表着到下個季度永遠會有20%-30%的學生流失。”

在線教育燒錢歸燒錢,就目前來看,還沒有誰燒出了一片天。據公眾號“深燃”披露的數據,這麼多年來,新東方和好未來兩家的市場份額加起來僅能達到5%-6%,那麼跟誰學、有道、51Talk、流利說這些後生們,在整個教育行業的市場份額就更小了。

目前在退錢還要五百年的ofo、將年輕人趕出殼的蛋殼紛紛暴雷之後,燒錢之勢是不是應該降降溫了呢?

【本文作者陳曦,由合作夥伴螳螂財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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「大型商超」做金融是假,蓄流量是真

如今,金融平台向線下發展並不新鮮。

但當剛成立不久的平安消金與宜家、全家合作推廣其金融產品小橙卡時,還是讓部分市場人員表示“出乎預料”。

從短期盈利角度看,線下“小額高頻”交易場景本質上並不適合直接嵌入金融業務。

但從培養客戶習慣、增加用戶粘性角度出發,擁有這類線下交易場景的平台也有可能孕育出一個基於線下的流量蓄水池。

換句話說,在線上流量荒的當下,天然具備線下流量優勢的大型零售機構的戰略意義將不言而喻。

作為大型零售機構的代表——傳統商超,也愈發意識到自身在獲取線下流量方面的戰略優勢。

但在實際操作中,如何把線下門店的用戶轉移至線上平台,如何一步獲得充實豐富用戶肖像,就成了商超必須解決的棘手問題。

與此同時,在過去一年多時間里,包括永輝超市和物美超市在內的大型商超,都已上線了基於自身商超場景和龐大用戶群體的金融業務。

如,永輝生活APP和物美旗下多點APP分別上線了信用支付產品小輝付和多享付,現金貸服務小輝貸、物美多點的貸超。

但矛盾的是,大型商超們的金融業務至今並未有起色。

那麼,線下商超涉足金融業務究竟在圖什麼?

做金融是假,蓄流量是真

“可能是看到巨頭們紛紛都做金融,自己也想試試水吧。”某涉足過線下資產的金融人士打趣道。

實際上,針對這一問題,多數從業人員並沒有得出一個肯定的答案。

但是,他們大多都將目光聚焦到了一點上,那就是流量。

線下商超加持金融業務的背後,可能的實質目的是沉澱用戶數據,這與純APP拉新推廣不同,只要用戶在商超平台上開通金融業務的過程中,一個更為全面的、多維度的用戶肖像數據將沉澱在平台中,通過這樣的方式,商超平台在蓄勢自身流量。

一個平台的流量來源於自身場景還是依靠外部採購,是否契合金融業務,能否持續高頻刷新信息,都將成為其未來市場競爭的關鍵。

在觸達客群方面,商超具備其獨特的優勢。

大型商超有遍布全國的門店體系,哪裡人口聚集,商超的門店就會開到那裡,這比起近年來頭部互金花重金鋪設全國地推項目具備與生俱來的優勢。

而在商超推廣其金融業務的過程中,無論客戶是否金融轉化成功,他們都已完成了商超線上APP的轉化,這反過來也能夠激活自身電商業務的增長,助長商超線上的GMV值。

客觀來看,平安消金在推廣其消費金融產品小橙卡的一大舉措就是合作宜家和全家兩大零售場景;京東白條一邊大力鋪設地推項目,一邊也在聯合物美旗下多點推出了信用支付產品多享付。

這或許表明,大型零售場景所蘊含的流量吸引力,已引來線上金融平台的關注,線下流量的價值有進一步增大的跡象。

看得見的人流,摸不着的流量

儘管商超門店每天穿梭着大量人流,但現階段商超在面對自身流量時,將不得不面對一個尷尬的處境,那就是“看得見摸不着”。

與電商平台標配金融業務不同,線下商超並不具備電商那種信手拈來的內部導流能力。

前者,電商平台靠支付推薦、補貼活動、頁面推送、APP布局等方式就可以輕鬆“餵食”自家的金融業務,如淘寶/天貓+支付寶、京東商城+京東金融等,此外更可以做起導流的生意。

但對於後者,線下商超雖然擁有數量可觀的用戶群體,但至今還難以被稱為是“流量”,在完成数字化構建之前,商超根本不具備導流的能力。

而這就成了擺在大型商超拓展金融業務面前的首要難題。

據公開數據显示,截至2019年12月,物美多點APP註冊用戶超8000萬,月活數1600餘萬。

而截至2020年6月底,永輝生活APP會員數3284萬,月活數772萬。

實際上,商超在線上化過程中積累的註冊會員數量並不低,但是以商超的生活採購使用場景而言,其月活躍用戶更具參考意義。

作為對比,2019年阿里巴巴中國零售市場移動月活躍用戶為8.24億;2019年京東的移動月活躍用戶為3.87億,由此來看,電商和線下商超的流量把控能力根本無法同場比擬。

“商超的線上化進程遠沒有公布出來的數據那般樂觀。”從事過此類場景信用付的從業者孫磊表示,商超在線上化過程中會產生一大批僵死用戶,儘管他們被某種方式轉化為了線上的註冊用戶,但是他們的消費行為沒有“上線”。

通過人們的觀察和體驗,在商超大力推廣自家APP的時期,超市工作人員往往只在少數收銀台,“強制性”讓消費者去下載自家的線上平台APP,老年人大多不適應這類数字化操作,年輕人也都有心裏抵觸。

這背後,往往是商超一線人員所背負的KPI任務。由於商場內部的培訓問題和一線人員的信息化素質欠缺問題,這種“負激勵”的推廣方式很難讓用戶對商超平台給予信任,並且也難以引導用戶以後的線上消費習慣。

客觀來看,目前大型商超已經基本實現了O2O線上線下聯動的購物場景搭建,如永輝生活解決了“最後一公里”的物流配送問題,用戶足不出戶就能完成超市採購。

但以永輝超市為例,截至2020年6月底,永輝生活(電商業務版塊)的銷售收入僅佔總營收的4.5%,用戶線上化進程仍將是路漫漫持續消化的過程。

除了線上化獲客的難點之外,商超如何進一步激活線上用戶的金融需求,似乎又成了一道難以擺平的柵欄。

互聯網金融的主要目標群體,大多集中在18歲-35歲區間。

但現實中,經常逛超市的人群年齡大部分集中於中年及以上人群,以這樣的客群流量特徵,開展金融轉化的工作並不容易。

以80后和90后逛超市的頻次來看,商超要完成單位內用戶金融的轉化,可能將需要相當長的時間過程,這對金融產品的運營成本將是一大考驗。

再從產品端分析,首先是信用付產品。

商超里發生的交易大多只是消費者購買日常生活用品,在“吃、穿、住、行”中大多對應“吃”這一項,這也註定了該場景“小額高頻”的特點,並不契合用戶的消費金融需求。

商超往往是通過各種補貼優惠來促進用戶的金融轉化率,但一旦商超平台停止對信用付產品的補貼,其信用付的拉新推廣也就難以為繼,畢竟支付寶和微信支付已經足夠便捷,足夠深入人心。

所以,商場平台的信用付業務,實則是一個持續燒錢買流量的項目。如果短期內無法最大化彙集流量,那麼之後很容易成為一個賠錢的買賣。

其次是現金貸產品。

“我們此前做過小輝貸的地推項目。”某中部省份的地推代理商的負責人陳鵬表示,在具體轉化的過程中出現了一些問題,導致幾個月之後便暫停了這個項目。

目前,小輝貸還是白名單制,並且只對永輝註冊用戶開放,這樣就極大的縮減了目標人群的規模。

“拉10個用戶,最終8個用戶的申請都被拒了。”陳鵬認為,小輝貸的風控標準較一般的現金貸要高。

並且成功申請的用戶授信額度也不高。陳鵬了解到大概件均在2萬左右。

這樣就帶來一個尷尬的情況,對於代理商而言,產品規模小,授信額度低,代理商對接這類產品的地推項目基本沒有利潤可言。

而如果商超平台選擇放棄代理商通道,想依靠自身一線人員推廣轉化用戶,又會面臨激勵程度低、金融素養不夠、項目責任不清的內部自身問題,最後現金貸的轉化效果更是要大打折扣。

所以,從這兩類產品實際落地的反饋情況來看,商超的金融業務有非常強的局限性,用戶的金融轉化情況並不理想。

這反過來也阻礙了商超構建自身流量池的最終戰略意圖。

一個理想的構思是,商超首先要調整其金融產品的信用風控標準,達到目前主流互金平台的標準。當然,以商超的背景很難達到這樣的金融科技水平,所以其中存在與第三方金融科技公司的合作空間。

當產品風控標準合理化之後,這將有利於代理商的持續推廣作業,從而盡可能多的觸達商超用戶,最大化完成用戶的金融轉化。

最終,商超能夠用更短的時間更低的成本,搭建起自身的流量池。

【本文作者古月龍天,由合作夥伴微信公眾號:新流財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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大禹網絡完成數億元人民幣 A 輪融資,基石資本領投

消息,MCN 機構大禹網絡宣布完成數億元人民幣 A 輪融資,本次融資由基石資本領投,招商局資本、中金資本、中億科投、朴盈資本等機構跟投。大禹網絡創始人曠峰表示,在本次融資的助力下,大禹網絡將運用豐富的內容 IP 孵化經驗,繼續加強內容IP生產體系建設,加強中國元素文化引領,打造國貨品牌矩陣,順應数字文化和消費升級兩大趨勢,開啟內容 IP 為商業賦能的新征程。

大禹網絡公司蘇州大禹網絡科技有限公司,成立於 2014 年,是國內最大的 MCN 機構之一。作為業內最早一批涉足 MCN 業務的企業,大禹網絡緊隨行業發展趨勢,內容 IP 表現形式持續迭代,在圖文、短視頻、直播三大時代下,都緊抓時代機遇,在平台更迭中始終佔據頭部地位。

大禹網絡現已成功打造包括一禪小和尚、野食小哥、拜託啦學妹、奔波兒灞與灞波兒奔、愛做飯的芋頭SAMA、認真少女_顏九、道上都叫我赤木剛憲、仙姆 SamChak 等在內的近 200 個紅人 IP,1000 多個微博大 V、微信圖文類賬號。大禹旗下紅人及內容 IP截至目前,大禹網絡已全面構建多平台 IP 矩陣,橫跨微博、微信、抖音、快手、B 站、小紅書等80多家平台,覆蓋泛娛樂、美妝、美食、生活、母嬰、健身、科普、幽默等多個領域。 

作為大禹網絡本輪融資的領投方,基石資本表示,大禹網絡體現了新一代內容生產順勢而為,不斷突破邊界、迭代創新的強大戰鬥力。經過多年摸索和積累,歷經內容形式更迭和平台變遷,能不斷推陳出新,始終把握用戶對內容的訴求,成長為 MCN 行業頭部企業,與多平台和 KOL 互補共生,其跨時間周期、跨土壤生長、平台化生產內容和孵化網紅的能力已被較好驗證,並形成良好的變現基礎。創始團隊學習能力和執行力超強,公司願景遠大、企業文化濃厚,持續在創新和追逐新的商業機遇,對其在電商品牌、動漫、遊戲等領域發展出第二增長曲線充滿期待。

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投資理想汽車賺 58 億,美團還想繼續「燒錢」押注新業務

美團優選,這個在 7 月底剛上線的業務,在美團發布 2020 年第三季度財報后的電話會議中,竟成為提到最多的詞語之一。

時間回到 8 月,美團第二季度財報發布時,共享電單車是最受人們關注的,也是美團充滿信心押注的業務。而這兩項業務都沒有詳細披露運營數據,它們都屬於美團的「新業務」板塊。從 2020 年開始,美團不斷向外放出類似的信號,顯然,王興要在這些看似與主營業務外賣無關的項目上進行大手筆投入。押注新業務的邏輯,也逐漸浮上水面。

Q3:外賣增速放緩

不論從整體營收和利潤上,美團在本季度都交出了一份光鮮的財報。

美團三季度營收 354 億元,同比增長 28.8%。經營利潤由 2019 年第三季度的人民幣 14 億元增加至本季度的人民幣 67 億元。

關於美團本季度的凈利潤,還鬧出一點小誤會。市場預估的凈利潤為 4.35 億元人民幣,但 美團給出的凈利潤數據為 63.2 億元,同比增長 374.1%,遠超市場預期,也有媒體渲染這個数字,稱其為利潤暴漲。

實際上,財報显示的利潤其中包括投資於上市實體公允價值變動收益人民幣 58 億元,也就是說,美團獲得的投資回報也被計算在凈利潤內,最知名的,可能也是本次回報最多的投資即理想汽車。美團經調整凈利潤 20.54 億元,同比增 5.8%。

財報显示出的數據說明美團擺脫了上半年新冠疫情的困擾,業務基本恢復正常,數據又創新高的同時,美團似乎也看到了一些潛在的危機。

根據財報,美團的主營業務餐飲外賣收入為 206.9 億元,同比增長 32.8%。與今年前兩個季度相比,美團在外賣業務上總算是恢復了正常,但與 2018、2019 年保底 40% 的增速相比,還是略低一些。另外,外賣業務整體交易額(GTV)也有類似的情況,始終保持着平穩緩慢增長。

作為主營業務,美團餐飲外賣收入增速放緩,是個不爭的事實。

那麼,利潤從哪兒來?繼續深挖用戶和商家兩端,是美團給出的答案。

根據財報,美團年度活躍商戶數增長至 650 萬,年度交易用戶數達 4.8 億;美團餐飲外賣日均交易筆數同比增長 30.1% 至 3490 萬筆。其中,美團強調,外賣會員用戶規模在本季度也達到新高;另外,三季度外賣新上線品牌商家數量同比增長 157%。

商家和用戶都在不斷增長,並且其中的會員用戶和優質商家都創造了良好的增長,這是一個好兆頭。但同時,它也導致了消費端客單價不斷走高,財報給出的數據显示,每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值同比增長 4.5%。

2019 年,美團創始人王興在發布財報后的電話會議說到,美團外賣在中國的餐飲市場只佔據了不到 2% 的份額,還有巨大潛力。但在交易額、營收等指標增速放緩,且客單價持續走高的情況下,要繼續快速推進這一目標的達成,必須通過多樣化的手段來完成。

於是,新業務就成為了美團寄託於增長的重心。

美團拉新

今年以來,新業務一直是美團重點關注的領域,也是人們的焦點所在。

重啟共享充電寶、加註共享電單車、開拓社區團購,每一季度,美團都祭出一項新業務,並在其中不斷加深。

本季度財報給出的數據,美團新業務及其他分部的收入為 82 億元,同比增長 43.5%。而經營虧損由 2020 年第二季度的人民幣 15 億元擴大 39%,至 2020 年第三季度的人民幣 20 億元。用一個不恰當的形容,這就相當於本季度的利潤全部投入到新業務當中。美團為什麼要這麼做?

第三季度的主旋律是社區團購,同時也是美團本季度最新上線的業務「美團優選」。

美團優選不僅是人們最關注的業務之一,王興本人也對於美團優選寄予很高的期望。在本季度財報電話會議中,王興提到,「毋庸置疑,基於整個戰略任務,美團優選絕對是我們想要做的事情。」

美團方面表示,10-11 月,美團優選業務發展非常強勁,並計劃在年底前涵蓋一千多個市鎮。「美團優選現在是我們整個業務的優先戰略領域,而涵蓋範圍也是我們的重中之重。」

事實上,除了看中這一巨大市場,美團也需要押注美團優選,來鞏固自己本地生活領域的位置。

過去三年,美團在生鮮領域不斷進行探索,但效果始終不如人意。被普遍看作對標阿里旗下盒馬的「小象生鮮」,在經歷兩年多時間的摸索后,迎來關停的結果。值得注意的是,美團向來對於新業務投入的標準是「快速試錯」,如果不合適就立馬停掉,小象生鮮業務維持這麼久,可以看出美團在生鮮領域的決心。

不過,一項業務的失敗並未改變這份決心。從今年開始,美團閃購、美團買菜等業務都在重點發展範圍之內,包括剛上線不久的美團優選,都是美團在生鮮領域進行的布局,加上此前快驢積累的 B 端供應鏈,看起來美團打算在生鮮產業鏈上繼續打通。

美團此前也曾公開表示,生鮮零售業務鏈條長且複雜度高,任何環節都不能一蹴而就,需要長期堅定地投入,才有可能做好。

有趣的是,極客公園(ID:geekpark)在曾經提到,此前所謂的新零售業態並未完成線上和線下的深度融合,而社區團購模式能很好補足這一點。「零庫存」的模式很好地考驗了企業的供應鏈,無論從未來或現在的優勢,都適合美團打好這一仗。

在這基礎之上,美團對於新業務的投入實際上是加重了對新業態的考量。而在整體業務協同上,美團也有着更深的考慮。

美團方面表示,選擇美團優選業務模式的原因是「最高效」。「這個模型能幫助我們滲透到市場,尤其是四五六線、低級別的城市。」在美團看來,社區團購的商業模式是隔天到貨而不是即時配送,這能夠幫助美團更好地針對一些欠發達地區,也能更好地實現市場滲透。

說白了,美團優選的目的就是滲透到下沉市場,進一步擴大用戶體量。而這一部分用戶相比一線城市來講,可獲取成本更低,核心還是怎樣用更低的成本來獲取用戶增長。

在共享單車/電單車業務的描述時,王興則更加直接說明這一道理:「(共享單車)有助於我們低成本獲取新用戶,這也是一種交叉銷售的機會。」

通過這些看似與主營業務無關的項目,將更大範圍的用戶拉進美團的整個體系,增加用戶粘性的同時,也會產生各種各樣的機會。可以預見的是,20 億元對於美團來說必然不是終點,一旦模式跑通,「以燒錢換增長」在美團內部會是一個更深入人心的策略。

【本文作者趙子瀟,由合作夥伴微信公眾號:極客公園授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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資本退潮后,電影怎麼辦?

很多影片沒有人去投了,很多電影公司沒有人去投了,所以我們現在日子還是比較難過的……中國的電影市場是內容分賬比例全球最低,審查制度最嚴,我們版權價格是最低的,我們投資影片的回報率和成功率也是最低的,大概只有5%到10%的影片可能是賺錢的。

“這個行業的人一直在抱怨資本綁架了電影,我認為事實恰恰是相反的,是我們綁架了資本,因為我們在很多時候對不起資本,我們沒有善待他們,沒有給他們很好的回報……現在到了轉變觀念的時候。”在第33屆中國電影金雞獎中國電影投資大會·高峰論壇上,光線傳媒董事長王長田語出驚人。

這是作為行業復蘇關鍵見證者的金雞獎,首次開辦首屆中國電影投資大會,這也表明金融資本與電影產業的聯繫將變得更加緊密。影視寒冬持續至今,投資人如何看待電影行業?行業面臨着哪些機遇與挑戰?

資本退潮后,電影怎麼辦?

一位投身電影行業將近八年的資深記者回憶了當年“鮮花着錦,烈火烹油”的高光時刻:“14年到15年,是整個行業爆發的最高點,票房年增速達到36%。那個時候,隨便一家不算頭部的公司發布片單,都是好幾十個項目,有次電影節的時候,萬達曾經包下一條船,發布會一開就是好幾個小時。”

電影行業的大投資人換了幾撥:從煤老闆,到地產商,再到互聯網公司。在2018年的一個論壇上,知名編劇汪海林曾經感慨 “懷念煤老闆投資人”,原因是煤老闆們尊重專業的人,不干預影視的創作,因為挖煤如果瞎干預會出人命,他們普遍都有安全生產的意識。

但不可否認的是,過去幾年間門檻不高,熱錢湧入也帶來了投機者湧入,行業浮躁化,劣幣驅逐良幣等一系列負面影響,以至於之後的幾年需要為過去的野蠻生長而買單。筆者本人就曾經聽聞過“影視創作者忽悠到錢,用錢去付房子首付”一類“類詐騙”事迹。戴錦華教授在接受採訪時,曾經指出“中國電影被錢噎住了,每年有70%的電影無法上映。”因此,在某種程度上,熱錢離場的陣痛也意味着去泡沫化,重塑規範與專業的契機。

“退熱”轉折自稅務風暴而始,再加之限薪令影響發酵,資本逐步離場。此後影視行業又遭遇了今年突發疫情的打擊,院線停擺半年之久,多家影視公司倒閉,許多媒體人直觀感受今年上影節“太冷了,基本沒有什麼活動,或者片單發布”。

數據能夠直觀反映資本退潮之勢。鯨准洞見公布的數據显示,從2015年至2018年,整個文娛行業的投融資總金額分別為1586億元、1462億元、1510、2083億元,到了2019年這一数字驟降為824億元,總數量由2018年的1260起驟降為384起,投資數量銳減72.4%。據不完全統計,2019年影視行業投融資事件不足2018年的四分之一。

“影視行業普遍沒有一個特別好的商業模式,就像是在賭博。亂象太多了,高風險,不規範,有的公司缺乏契約精神,資金回收周期長,股價表現隨爆款而波動。”一位從金融機構跳到影視行業,后又跳回金融機構的從業者感嘆“水太深”。對於不少散戶而言,影視股也不是他們的長線投資最優選項,而多為短期投資。

華人文化集團副總裁應旭珺在投資大會上表示:“在一個行業危機來的時候,產業資本大多數是不會離場,迅速退場的是金融資本。產業資本是長期的進行資源性的投資,金融資本是追求財務回報,回報周期有要求。從投資的資本角度,提高專業性主要有兩點,一個是對適用於所有的投資,就是逆周期的思維第二個是價值投資。”

那麼,哪些電影是有價值的?正如中英文創集團董事長李挺偉所說,電影雖然在目前整個萬億級的文化產業的盤子中所佔比例不大,但是是一個有情懷、有溫度、有價值的產品,也是文化的窗口。“第一,電影要有好的品質,電影品質很重要,代表中國電影的工業水平。第二,電影代表總體在海外對話的通道和口徑。第三,便於文化的傳播。”因此他們投資最看重的三個維度是“電影工業化水平,電影代表性和文化軟實力”。他判斷,未來將會出現頭部效應,長尾效應,協同效應三大效應。

2019年,在所有出品機構中佔比7%的上市公司投資了超過半數的項目,取得了79%的票房。2020年,不到二成的上市公司投資了七成的電影項目,最終贏得98%的票房成績,《中國電影投融資報告》的這些數據,間接說明二八效應將成為長期趨勢,疫情進一步加重了這一趨勢。

中國文化產業投資基金總經理陳杭認為未來電影行業存在三大機遇:“一個是電影與互聯網的結合。第二是電影與新科技的結合,第三個是電影與消費衍生品的結合。”

互聯網與電影行業的聯姻是近年來大熱趨勢,數據显示,在2019年入局的7家互聯網企業參与了全年35%的電影項目,佔據了近半數的票房。今年B站5.13億港元戰略投資歡喜傳媒,即是這一趨勢的具體表現。從世界範圍內來看,從《神奇女俠1984》院網同日發行,迪士尼的流媒體Disney+付費會員破7370萬,积極線上化,分線發行分散風險,也成為了電影公司的普遍選擇。

IP衍生價值、全產業鏈開發……
回歸內容

日前,中國文化產業投資母基金在北京正式成立。基金由中宣部和財政部共同發起設立,目標規模500億元,首期已募集資金317億元,意味着國家隊出手,堅持文化強國戰略,加速行業回暖。

將目光投向宏觀背景,Z世代的內容消費習慣,國內線上票務與互聯網金融的發達,實質上正在造就着國內電影市場的獨特性,例如口碑在線上的極速擴散,使得宣發進一步擁抱線上化,或是他們對於傳統文化,動漫,科幻的喜好,使得上述題材在近年來成為內容風口,同時也成為光線,融創等多家公司布局的重點。

另外疫情對於電影行業帶來了極其深遠的影響,包括重新構建着好萊塢的格局,以及中國首度超越美國成為世界第一大票倉。這些既是機遇,亦是挑戰,是每一個電影人需要回答的命題。

如果說上文觀點是“投資人如何看待電影行業”,那麼投資大會第二部分的一些觀點或許代表着“電影人如何看待資本,放大自身價值”。

不少與會嘉賓均提及了票房收入之外的網絡發行收入,以及衍生品,實景娛樂的想象空間,單一押注內容營收實質上意味着不確定性和風險,業務多元化無疑有助於商業模式更趨向於健康穩定。以《八佰》9000萬的觀影人次,《哪吒》破億的觀影人次為例,實際上還有相當大的流量紅利,產業持續增值和賦能空間可供挖掘。

例如此次投資大會上,宣布與廈門市思明區政府簽約,打造廈門融創影視文化小鎮的融創文化集團總裁孫喆一認為:“它是需要IP化的,我們應該做全內容形式的開發,電影、電視劇、動畫、短視頻、短內容應該同時做;第二步是全產業的鏈接,不管是從衍生品,或者是娛樂,我們可以思考迪士尼的模式,做出比600多億更大的增量市場。”

王長田認為“第一要善待資本,在我們賺錢的時候會遵守契約精神,讓資本跟我們一起賺錢。同時給資本增值,要生產好的產品,達到標準的,符合觀眾預期的產品,降低失敗的比例,為資本帶來增值。同時還要給資本以榮譽……資本是我們的血液”。華誼王中磊請求,“資本應該再有一些溫度”,“我原來很多的夢想被資本一段時間的冷遇擠沒了,我要活下去,還要持有強大的IP才可以實現這個夢想”。

而這些電影巨頭本身也是資本。王中磊表示“我建立了投資部,投資遊戲、衍生品、主題公園、投資主板,投資VR高科技”,王長田表示“我們投資了大概70多家跟影視相關的公司,比如貓眼,比如二十多家動畫公司。”這些意在布局全產業鏈的經歷讓他們重新思考投資的意義。

“我最大的建議我認為投資者應該重點關注還是內容,平台也好,渠道也好,服務也好,增值衍生品也好,其實核心都是圍繞着內容本身而產生的。沒有好的內容就沒有這個電影行業,電影就沒有存在的價值,電影公司也沒有存在的價值,資本就沒有可以依附之物。”最後,王長田這樣說道。

【本文作者Mia,由合作夥伴微信公眾號:娛樂獨角獸授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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Archive火了,但中古店的閉環還沒走通

上海靜安,從熱鬧的常熟路某個稍有不慎就會錯過的路口進入居民區,試探着按響某幢樓的門鈴。門開后,這家中古店才落落大方地展現在眼前。

從下午3點營業到晚上10點,它在時間和空間上都與市井生活交錯行進着。

很明顯,這是一個由住房改造的空間,甫一進門,你就要面臨選擇——左手邊的房間里擺滿了華服,衣架擠着衣架;面前的狹長走廊,鞋子們擺成兩排望着你;直着穿過去便是一個豁然開朗的大房間,這時衣服的擺放呈環狀布局,中間則坐落着一條沙發。

這家店收藏了大量前衛設計師的中古衣物,Jean-Paul Gaultier和Walter Van Beirendonck的作品們正在這方擁擠天地里。

而根據睿意德統計的數據,上海也是國內中古店分佈最密集的城市。

和數量「比肩」的還有價格。

2018年,一件Raf Simons 2001 F/W的迷彩夾克在交易網站 GRAILED 上以$47,000美元的高價成交。這件夾克是目前為止價值最高的Archive單品。

而一件舊衣服的價值,為何在時裝消費市場水漲船高?

01

時髦是擁有一件Archive

直譯「Archive」意為「檔案」,是按照文化或歷史價值而挑選並長期保存的記錄。而放在放在時裝語境下它可以被理解為「被存檔的經典單品」。在千禧年過去了整整 20個年頭的當下,它又以一股勢不可擋的趨勢出現在大眾視野當中。

庄浩在米蘭念包袋設計專業,同時他也是一位網店代購店主。他店鋪里的商品有Archive、二手Vintage和折價的大牌新品,來自附近的二手轉售商店、古着店和奧特萊斯。

店裡的衣物們均由自己選品和拍攝,在一定意義上這是庄浩藉助自己的時裝品味對服裝的二次構建,“我真的是行業標杆,誰賣個東西都得貼個我的圖。”庄浩面無表情地瀏覽着電商平台上的仿版店鋪。

據庄浩介紹,找他代購的顧客在去年一年內數量猛增,“尤其是問Dior的馬鞍包的。”IT Bag 通常都是當年品牌推出的新款才能站穩腳跟,但近年 Dior 反其道而行,從往季的經典單品中將2000年初次露面的 Saddle Bag 馬鞍包再次帶回秀場,一年之內就成為了「最夯」的包款之一。同樣地,庄浩的倉庫里馬鞍包的品類也很豐富,刺繡流蘇款、帆布材質、絲綢面料等等各種限量包款都是很多店無法比擬的。

從米蘭到中國,郵寄幾件衣服或是鞋子的費用從200元到幾千元不等,所以大部分從庄浩那兒代購衣物的買家,會選擇自行與其他人拼單郵回,郵寄時長大概是一到兩周。如此一番周折的過程,讓買家們的渴望顯山露水:對衣物背後的體驗和故事,而不只是對時尚的追求。想要買一雙巴黎世家的新鞋並不難,旗艦店、免稅店、明碼實價的標籤;而更老的東西更難獲得,這也解釋得通買家的自豪感。

另一邊,LV設計師Virgil Abloh 也放言「街頭服飾已死,時尚將進入屬於 Vintage 的時代」,以此預測 Archives 市場在未來服裝市場的流行。與此同時,藝人們也在為這一趨勢推波助瀾:說唱歌手Kendrick Lamar 在格萊美現場表演時的 Raf Simons Spring / Summer 2002 帽衫,Kanye West在《FourFiveSeconds》MV 中所穿着的丹寧夾克也來自 Vintage Helmut Lang。

而這些衣服,明星也都是租着穿。早前“上海名媛群”的奢侈品拼多多玩法刷新了不少人的認知,但奢侈品和潮物的租賃玩法早已不是新鮮事。它們來自一位叫做 David Casavant 的年輕人,他的租客名單里有Kanye West、Travis Scott、Pharrell Williams等重量級人物。而如果說這些個人收藏還不能滿足你的需求,時裝租賃公司Higher Studio也是選擇之一。主理人Sara Arnold畢業於中央聖馬丁學院,並且在Dover Street Market工作了5 年,致力於推廣舊衣回收再利用。

你可以在Higher Studio找到很多Maison Margiela、Junya Watanabe、Comme des Garçons、Issey Miyake的單品,每件的租金從每周25英鎊起步。

前文提到的中古店也做着這樣的生意,時尚雜誌是常客。演員春夏身着Jean Paul Gaultier 1996SS 火烈鳥半裙,完整了攝影師對於藝人形象的另一種構想。店主會和雜誌造型師共同進行選品,探討哪件衣服更適合拍攝主題。

誠如Virgil所言,Vintage 作為 Fashion Archive 的重要表現形式,無疑處在新平台崛起的窗口期。雖然前有閑置交易平台閑魚、轉轉,後有主打奢侈品新款的寺庫、天貓Luxury Pavilion、京東入股Farfetch,但二手衣物是典型的非標商品,鏈條冗長,從貨源、真偽、成色、估價、售後維護等等方面都需要有相應的專業人士來把控。

02

線上平台還是得做線下店

線下古着店沒那麼容易走通商業模式,線上奢侈品二手平台的難處也不少。儘管,線上平台陸續迎來一些高光時刻。

10月5日,Gucci和奢侈品寄賣平台The RealReal宣布合作,這是繼Burberry 和Stella McCartney之後的第三位擁抱二手市場平台的品牌。而Farfetch也於今年推出新項目Farfetch Second Life,正式進軍二手轉售市場。

國內市場的故事也在慢慢唱響。

C2B2C,是二手轉售平台常用的切入模式,有的平台直接買斷貨源,有的平台為買賣雙方提供寄賣定價、售後維護等服務,扮演的是「撮合交易」的角色。大多數平台的主要業務是有轉手需求的賣家將商品放在平台寄賣,平台鑒定衣物,並向顧客承諾保真,再定價后銷售,平台一般會從中抽取20%的傭金。但線上平台融資看似風風火火,其實只是二手交易的一角。

在傳統電商巨頭蠶食線上奢侈品平台時,我們也不能忽略一個事實:中國的二手奢侈品市場仍處在分散的狀態。

儘管寺庫也在各地落地了實體「庫店」,胖虎科技也擁有4家自營門店,但各個平台離到「互相競爭」的階段還有一段路,二手大牌在消費者心中的認知還需要在輕奢或者更下沉的用戶心中萌芽。華映資本投資總監劉天傑分析到,很多人看到的線上流量只佔了10%,二手奢侈品有90%的交易在線下完成。

線上平台不一定有價格優勢,且有諸多不可控因素。比如,每個二手商家的鑒定能力參差不齊,貨源是否純正其實無法準確衡量。根據優奢易拍的《中國二手奢侈品市場發展研究報告2020》,二手奢侈品的綜合正品率是逐年下降的,2019年僅有33.6%。其中包、鞋、化妝品是假貨重災區,這對於消費者來說又是難以逾越的沉痾。

二手奢侈品供給側的主要問題是,圈子內部還沒有形成流動的閉環。首先,二手轉售市場足夠大,但呈現碎片化狀態,有繼續整合的空間;其次,直接to C獲客的復購率不高,to C模式不是一條通途;最重要的一點是,中國消費者還沒有培養起轉賣奢侈品的習慣。

對於目前的小商戶供應商來說,平台做的是倒賣的生意,所以其對行業的抓手是無力的,毛利也不高。所以提升對消費者的服務能力,培養「轉售」的意識,應成為線上轉售平台的策略。

所以,想要成為影響力強的二手轉售平台,線上和線下都應打通。線上方面,獲取私域流量和轉化公域流量都非常重要;線下的狀況是存在着一定比例的個體中古店,但它們十分分散,很難形成更廣泛的銷售網絡,但是服務能力強。

畢竟,當我們去探索一個城市中古店的時候,其實是把「觀賞性」囊括在內的,門店的裝修、店員的中古文化普及、整體的氛圍都影響着這個消費圈子的購物體驗和復購率。

03

古着文化的自我表達

你很難不承認消費環境和媒體對自己的裹挾。

美學在各種意義上都已經膨脹,電視節目里的人們分明都在喊着「You are what you wear」。在人們追求着「二手」、「古着」、「Archive」,追求着那獨一份時,服裝所代表的小眾先鋒文化進入了公眾視野,同時也塑造了年輕人的一些審美認知。

一直以來,古着文化在衣物世界中擔任着重要一環,品牌的設計師往往也是古着衣物的收藏家,很多令人眼前一亮的單品也是從古着中擷取靈感,只因每件古着衣物也代表着一種態度和年代,而不只是「舊衣服」。

而越來越多的年輕人追求獨特,對環保概念也有一定執行力,他們喜歡追尋不那麼大眾的單品,會更沉穩地選擇經久不衰的衣物,而不是衝動購買拍了一次照、出了一次鏡就丟在一邊的快時尚產物。

所以我們不難發現,人們在尋求通過服裝表達自我時,往往喜歡回過頭去看那些帶有強烈個性與極具代表性的身份特徵的服裝作品。

諸如潛心於藝術創作 Helmut Lang,推出品牌運營的 Martin Margiela,或是 80年代在巴黎掀起日本浪潮如今依舊活躍在時裝舞台的山本耀司、川久保玲,儘管部分人不再是焦點,但風格卻留了下來。

正如古着店這門生意,失去格調,就沒有生意了,而就算保持格調,生意也很難大眾化和規模化。

【本文作者銀瀑布,由合作夥伴微信公眾號:吳懟懟授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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嘀嗒出行回應網友關切:順風車平台上車主端的“附近訂單”也是順路訂單

()12月2日消息,關於近日有熱心網友詢問嘀嗒順風車平台上車主端的“附近訂單”,是否屬於順路出行?對此,嘀嗒出行表示,嘀嗒平台上的“附近訂單”,也是基於車主自身出行需求為前提的順路出行訂單,是臨時起終點車主匹配順路乘客並最終由乘客車主雙向確認的快捷操作方式。

車主自身的順路出行需求分為兩種。一種是常用起終點需求,如上下班。一種是臨時起終點需求,如外出談合作。

無論是哪一種需求,都會共同受到平台每日接單次數的限制,同時也受到合乘價格限制,都是當地運營車輛定價50%左右的一口價,因此,在嘀嗒平台上,任何車主都無法實現以營利為目的。

日常順風車主的絕大部分合乘需求來自於常用起終點,但是,對於有外出事務的車主,會有臨時起終點合乘需求。

為方便臨時起終點車主快速匹配到順路乘客,嘀嗒出行在嚴格遵守監管要求的前提下,讓車主通過附近訂單-商圈(若有)-順路乘客遞進判斷是否有和自己同商圈、同方向、同目的地的順路乘客,在車主匹配到順路乘客的情況下,依然需要乘客車主雙向確認後方可合乘出行。

目前,嘀嗒出行已經構建起涵蓋“五大模塊、31項安全機制”嚴苛的安保體系,覆蓋車輛准入、行前預防、行程保護、行后監管、平台安全支撐五大模塊,擁有全國公安系統數據定期校驗,出行數據與城市交通管理部門同步、安全背景篩查、出行高危數據庫、行為大數據篩查+黑名單制度、全面隱私保護、雙向確認防挑單機制、 安全護航功能、行程錄音保護、路線偏移預警等31項安全機制,全面守護車乘安全。

嘀嗒出行表示將繼續在主管部門的監督指導下,恪守正道,安全運行,為大家提供優質高效的出行信息服務。

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華鼎資本領投20億,哪吒汽車C輪融資將收官

()12月2日消息,據未來汽車日報報道,今日,哪吒汽車正式宣布C輪融資由華鼎資本領投20億元人民幣。據創始團隊透露,哪吒汽車本輪融資獲得了眾多大型著名投資機構的認可,最終融資額度會遠超原計劃的30億元人民幣,C輪融資將很快圓滿關閉。

哪吒汽車運營方為浙江合眾新能源汽車有限公司(以下簡稱合眾新能源),合眾新能源成立於2014年10月,註冊資本為13.93億元人民幣,公司主營業務為新能源汽車整車及零部件的設計開發、生產、銷售及相關的諮詢服務。

公開資料显示,哪吒汽車聚焦智能安全,致力於讓高品質的智能電動汽車觸手可及,推出了包括“透明”A柱、車內生命體征監測系統等多項行業領先的智能安全技術。基於HPA和HPC兩個平台,哪吒汽車打造了多款車型。

截至目前,哪吒N01、哪吒U、哪吒V三款量產車型已上市銷售,累計銷量近30000輛。其中,哪吒V上市首月訂單已突破5000輛,並完成1067輛交付。按照規劃,未來還將推出基於全新智能純電轎跑概念車Eureka03打造的量產車型。

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千億資產還不起3億欠債,湖南第一民企入困局

又一千億級民營企業吃到多元化的苦果。

1、命懸一線

2018年是傅軍的高光時刻。彼時,由他統治的新華聯集團不僅蟬聯湖南民企老大,而且連續14年躋身中國企業500強和中國民營企業100強的行列。

傅軍本人除了入選“改革開放40年百名傑出民營企業家”榜單,還以320億身家位列2018年胡潤百富榜第82位,創下近年來排名新高,並成為湖南株洲首富,可謂名利雙收。

然而,就在短短一年後,這家資產超千億的民企卻被區區3億債務難倒了。

2019年11月底,新華聯集團財務公司向湖南出版財務公司拆借兩筆資金,本息合計3億元,拆借時間為一周,可到期后只歸還了2088萬元利息,遲遲沒有歸還本金。

調解無果后,2019年12月20日,湖南出版財務公司因債務違約將新華聯集團告上法庭。

總資產超千億,賬面資金92億的新華聯集團卻連3個億都還不起?外界對此議論紛紛。

而這筆3億的債務違約,也推倒了新華聯集團債務危機的多米諾骨牌。

2020年年初,民生信託發難新華聯,對其尚未到期的26.8億元信託貸款申請強制執行。

新華聯集團持有的新華聯、北京銀行、宏達股份、賽輪輪胎、科達潔能等上市公司股權全部被司法凍結、輪候凍結,總市值超百億。

緊接着,3月6日,“15新華聯控MTN001”債券實質性違約,本息合計10.698億元;4月21日,“19新華聯控SCP002”債券實質性違約,本息合計10.681億元;5月6日,“19新華聯控SCP003”債券實質性違約,本息合計3.732億元……

截至目前,新華聯控股存續的6隻債券中,3隻構成實質性違約,未按期兌付的金額高達25.1億元,另外3隻債券利息也延期支付。

與此同時,新華聯集團旗下核心公司的業績也出現大幅下滑。2020年上半年,新華聯控股營收為109.9億,同比腰斬,歸母凈利潤虧損高達84億。

由於頻繁違約,債券融資的路子也被堵死。評級機構大公將新華聯控股的主體信用評級下調至C。

按照惠普和穆迪的評級分類,C級意味着:前途無望,不能用來做真正的投資。

無奈之下,傅軍開始變賣資產償債。2020年2月,新華聯清倉遼寧成大股權,迴流資金13.39億元;3月,新華聯先後減持賽輪輪胎和北京銀行股權,迴流資金約14億元。

為了還債,傅軍幾乎把所有能籌錢的法子都用遍了。能擺上貨架的都擺上貨架了,能質押的也都質押了。截至2019年末,新華聯集團持有的新華聯股份質押比例達到97.7%。

即便如此,在新華聯的巨大債務壓力面前,這也只是杯水車薪。

截至2020年上半年,新華聯控股資產總計1111.55億元,負債合計887.42億元,資產負債率近80%。其中,流動資產539.48億元,已無法覆蓋634.19億元的流動負債。

據東方金誠披露,未來三個月內,新華聯控股面臨或回收的債券金額達38.60億元。

業績下滑、債券違約、評級下降、融資困難、股權凍結……問題不斷的新華聯,讓傅軍進入創業30年以來最艱難的時刻。

2、成也多元,敗也多元

橫跨地產、文旅、化工、石油貿易、酒業、礦產和金融等十幾個行業,控股公司近200家,擁有14个中國馳名商標,控股、參股上市公司8家,員工近5萬人……

這是傅軍創業30年打造的龐大業務版圖。

1990年,33歲的傅軍告別16年體制內生涯,東拼西湊了1000美元正式下海創業。

憑藉此前做外貿局局長和進出口公司副總經理積累的關係和經驗,他以外貿生意起家,將湖南的乳豬、乳鴿、蓮子等土特產品賣到馬來西亞,再把馬來西亞的橡膠、木材等銷往國內。

初入商海,傅軍做生意全憑“誠信”二字。

比如,做蓮子貿易時,恰好趕上湖南發生水災,蓮子價格飛漲,如果取消此前與經銷商簽訂的供貨合同,他要多賺八、九萬元,但他還是捨棄了這筆巨利,堅持履行了合同。

“弄砸一筆買賣,就會失去一個朋友。不講信義,沒有朋友,我今後還怎麼在生意場上立足?”傅軍說。

後來,那個馬來西亞經銷商和傅軍成了好朋友,逢人便誇傅軍講誠信。

憑藉人脈和誠信經營的好名聲,傅軍每每遇到困難,都能遇貴人相助。

他的第一個“貴人”是馬來西亞商人曾欽泉。

創業之初,沒錢沒人沒經驗,是曾欽泉幫他渡過難關。1992年,傅軍回國經營地產生意,曾欽泉二話沒說,就給了他500萬元。傅軍從吉隆坡飛長沙的飛機還沒到,曾欽泉的錢就已經到賬,連借條都沒打。

1997年,傅軍在長沙建造華聯大廈,因合作夥伴違約,資金鏈面臨斷裂,曾欽泉又拿出700萬元支援。加上時任中國太平洋保險集團總裁王國良、中國銀行湖南分行分業管理處處長李鑫胤等幾位好友接連幫忙融資,傅軍這才成功渡過難關。

依靠地產生意,傅軍積累了第一桶金。新華聯的多元化之旅,也隨即開啟。

1994年,傅軍回到家鄉醴陵,合資組建湖南華聯瓷業;1996年,新華聯看準市場對製冷劑的需求,投資東嶽化工;同年,新華聯投資近3000萬元,與日本三菱汽車、7319工廠合資成立湖南長豐汽車公司;1997年,新華聯進入白酒行業,后與五糧液集團合作,生產“金六福”酒……

到2002年,房地產、白酒、陶瓷等生意漸成氣候,為新華聯貢獻了約1.8億的利潤。

傅軍信奉“籃子理論”:“企業有了一定的資本,就不能把所有的雞蛋放到一個籃子里。這個籃子真的要摔一下,那雞蛋可能都摔破了。但如果我還有一個籃子,一個籃子摔了,還有一個籃子,還剩下一半”。

2002年,打響“金六福”后,傅軍揮舉資本,跑馬圈地,加速構建多元化商業帝國。

轉讓給了四川漢龍集團

石油貿易板塊,新華聯是最早拿到進口原油牌照的28家企業之一,擁有多個大型油庫和近100個加油站。

礦產領域,傅軍頻繁在全球範圍內抄底鎳礦、金礦等。其持有的新疆坡北特大型鎳礦是全國第二大鎳礦,儲量超過200萬噸。

金融領域,傅軍不僅先後參股長沙銀行、天津銀行、寧夏銀行、北京銀行和大興安嶺農村商業銀行等多家銀行,還曾斥資20億與盧志強、史玉柱等共同發起設立國內首家民營資本創辦的再保險公司——亞太再保險股份有限公司。

龐大的多元化布局不僅幫助新華聯實現了快速擴張,還曾讓其在2008年金融危機和2015年“股災”時笑傲群英,逆勢增長。

對此,傅軍在接受採訪時曾不無得意地說:“幸虧我們是多元化,否則沒準早死了。”

然而,成也多元化,敗也多元化。

對於如今一連串債務違約,新華聯給出的解釋是:受房地產調控及新冠疫情影響,旗下房地產、文化旅遊、商業零售、景區景點、酒店餐飲、石油貿易等業務板塊均遭受重創,僅今年1-2月就減少經營回款超過60億元。

原本為了分散風險的多元化布局,反倒成了新華聯債務危機的導火索。

3、失效的“乘法”

“資本運作是乘法,做實業是加法。過去15年中,我用了12年加法,3年乘法。”2005年,傅軍總結新華聯的發展歷程時如此比喻道。

那些年,通過資本運作,傅軍以小博大,賺得盆滿缽滿:

投資東嶽集團16年回報23倍、金六福酒業7年回報40倍、華致酒行3年回報38倍、太平洋保險5年回報8倍、重組聖方科技一半年回報5倍……

嘗到“乘法”甜頭的傅軍自此一發不可收拾,開始頻繁在資本市場撈金。

2004年,其參股的長豐汽車上市,解禁后拋售股份獲利1.5億;同年,1.54億控股通葡股份,總計獲利約2.5億;2009年,新華聯控股借殼上市,以16億凈資產和1100萬買殼費撬動了110億持股市值……

可自那以後,豪言“要賭就賭大的”的傅軍幾乎“逢賭必輸”,投資頻頻失利。

2015年“股災”過後,傅軍頻頻在二級市場嘗試抄底。

2016年買入科達潔能,至今浮虧超3億;2017年開始陸續增持遼寧成大,2020年2月為還債出清股權,虧損約3.5億;定增宏達股份,目前賬面虧損約2.36億……

最讓傅軍心痛的無疑是“投資北京銀行”一役。

2016年10月,新華聯控股突然宣布舉牌北京銀行,稱已持有後者5.03%股份。隨後連續增持,至2017年第四季度,持股比例達到9.88%,成為北京銀行第二大股東。為此累計投入資金約156億元,成本約為8.8元每股。

2019年7月前後,北京銀行股價一路下探至5.5元每股,然而由於資金鏈吃緊,新華聯控股不得不“割肉離場”,前後通過股權質押、發行可交換債等方式套現約50億元。

截至目前,其持股比例大幅下降至3.71%,持股市值約38億元。

據此計算,新華聯控股投資北京銀行虧損超過60億元。

一級市場上,新華聯控股這些年同樣非常活躍,從生物科技到共享單車,從賣大米到拍電影,幾乎什麼都投。

5000萬美元戰投樂視汽車和2500萬美元入股ofo基本上都打了水漂;2017年投資的團貸網等多家P2P公司,現在基本上都消失了;數億元投資黑龍江響水米業,不僅沒賺到錢,還因為其提供擔保惹上官司;投資7億元重整太子奶也沒掀起什麼波瀾……

2015年,傅軍還曾打算投資李河君的漢能薄膜,要不是後來臨時反悔,又50億打了水漂。

撒網式投資大法,不僅沒能幫傅軍複製當年投資東嶽集團、金六福時的驚人回報,反倒成了壓倒駱駝的稻草:多元化擴張和撒網式投資,讓現金流吃緊成為新華聯的常態。

即便在尚未暴雷、業績良好的2018年,其現金凈增加額也是-38.67億元。

有分析人士稱,這樣蒙眼狂奔的打法,出問題是早晚的事。

4、看得遠、選對人、守得住”

“看得遠、選對人、守得住”。是傅軍一直以來引以為豪的發展秘訣。

“看得遠”即投資要有遠見,要能夠預判企業的發展機遇。

傅軍確實看得夠遠,早早就開始投資太陽能薄膜發電、氫燃料電池等前沿技術,只可惜都沒能轉化為實實在在的營收和利潤。

對於地產主業的遇冷,傅軍也早有預判。

只不過,當同行都開始大規模降槓桿、減負債時,他卻反其道而行,選擇了周期更長、投入更大的文旅領域。

2016年,新華聯房地產更名為新華聯文旅,大舉向文旅轉型。2018年及2019年,更是被傅軍定義為文旅之年。

然而現實是,房地產銷售依舊貢獻着新華聯的絕大部分營收,文旅板塊毫無起色。2018年,新華聯控股營收為140億,商品房銷售貢獻了113.5億,文旅板塊至今都沒能單獨成項,被歸為其它收入。

不僅如此,文旅板塊還佔據了大量資金,加重了資金鏈危機。

新華聯目前擁有並運營的長沙銅官窯古鎮、四川閬中古城、蕪湖鳩茲古鎮、西寧童夢樂園四個文旅項目,計劃總投資高達500億元。

以投資80億元的長沙銅官窯古鎮為例,從2012年開始開發,直到2018年才投入運營。而且,一開門就因為高票價被罵上熱搜:“門票打6折都不值。”

因為資金問題,新華聯自2018年開始基本就沒拿過地。2018年最後一次披露時,土地計容建築面積儲備僅約195萬平方米,只夠維持兩年開發銷售。

這基本上把新華聯靠房地產自救的退路也給封死了。

“選對人”,即要選擇那些有理想、勤勉敬業、敢打能拼的合作夥伴。

傅軍說過:“投資一個項目主要得看核心團隊成員是不是幹事業的人。如果合作夥伴虛榮浮躁,再好的項目也難以成功。”

然而,這些年,傅軍不僅在投資方面錯看了賈躍亭、戴威、唐軍等人,在企業管理用人方面,眼光也同樣不太准。

2019年12月,就在新華聯深陷債務危機的關鍵時刻,新華聯文旅董事長兼總裁蘇波因貪腐問題被有關部門帶走調查。63歲的傅軍不得不重新出山,組織自救。

而這已經不是新華聯第一個出問題的高管了。2019年6月,公司董事、高管楊雲峰因“涉嫌短線交易‘新華聯’股票”而被證監會調查。

“守得住”,即面對困難,一定要咬牙堅持下去。

傅軍對新華聯眼下的處境有清醒的認識。在2020年元旦獻詞中,傅軍說,“我們新華聯人只要耐心地、堅強地、努力地保持定力,經受住考驗,熬過去就贏了。”

可面對討債大軍的步步緊逼,傅軍似乎招架不住了。

2020年5月13日,新華聯在北京總部與中金簽訂了一個合作協議,委託中金尋找戰略投資者。傅軍親自出席,希望中金能給新華聯集團和新華聯文旅“儘快引進實力雄厚的戰略投資者,特別是要注重引進央企或國企投資者”。

從重慶到青海,從湖南再到四川,8月以來,傅軍多方奔走,一邊安撫軍心,一邊安撫債權人,但救命的“白衣騎士”至今沒出現。

9月8日,新華聯的線上接待日,董秘表示:公司尚未收到控股股東有關引進戰投事宜的正式通知。

這一次,傅軍和新華聯能“守得住”么?

參考資料

1.《解構新華聯資本迷局:曾經“賭就賭大的”傅軍因何被難倒?》第一財經資訊

2.《“關係資本家”傅軍》英才雜誌

【本文作者楊 凱,由合作夥伴微信公眾號:華商韜略授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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激進的知乎想成為下一個B站?

“人在紐約,剛下飛機”、“圈子很小,熟人很多”等知乎梗一度火爆網絡。各式各樣的知乎回答配上這些高端語句為開頭,彷彿它是自己“尊貴身份”的告示牌,回答問題的人也好似變成了華爾街大佬亦或是年薪百萬的商業精英。

然而現實很殘酷,飛機或許是現實中的共享單車和地鐵,紐約或許只是四五線的小縣城,年薪百萬也變成了還不完的花唄和房貸。而長此以往,知乎的平台基調也從專業的知識分享變成博人眼球的工具,越來越多的人從知乎轉向B站等平台。

內容困境待解

知乎的主要定位是知識共享,用戶分享着彼此的專業、經驗和見解,為互聯網源源不斷地提供高質量的信息。因此,作為國內領先的內容問答平台之一,內容對於知乎的重要性不言而喻。然而隨着各大平台對知識區域的發力,知乎也陷入了瓶頸,首當其沖的便是其內容困境。

首先,問答模式見頂。由於人們對於新事物的追逐,熱點變成了知乎問答社區博眼球的工具。真正有價值的問題越來越少,知乎的問答模式陷入了瓶頸,難以持續吸引用戶。

其次,內容生產者的出走。在內容平台賽道的競爭中,內容的生產者無疑是各大平台爭奪的對象。早在幾年前,就有頭條重金挖走知乎大V的事件,而在後期,知乎再次上演了一波大V出走事件,也讓知乎的內容從根源陷入了困境。

最後,內容質量參差不齊。隨着知乎長期運營,平台內部的用戶群體也在不斷擴大,這也導致了平台內容呈現參差不齊的狀態。一些低質量的內容大大了影響用戶粘性和平台基調,在內容為王的時代,用戶需要優質內容,平台也需要優質內容來吸引用戶。

當本應該優質的知識共享體系出現一系列問題,知乎的內容難免陷入桎梏。而在內容困境待解的過程中,知乎的另一個困境也逐漸顯現——變現困境。

變現難題

一直以來,內容平台變現困難,難以建立自身的商業模式是行業通病,知乎也不例外。但想要持續獲得業績的增長和平台的長期性,變現卻是不得不走的一條道路。一直以來,知乎都在商業發展上發力,但卻備受阻礙。

基於平台本身知識分享社區的定位,知乎最早把商業化投向了商業廣告。然而內容平台廣告頻出會大大影響用戶的使用體驗,知乎的廣告業務受到了許多用戶的排斥,於是此後的知乎便在廣告業務上較為克制。

後來,由於知識付費浪潮的興起,知乎又將變現的希望寄託於知識付費,但由於自身業務和付費模式的關聯度並不高,知乎的知識付費業務並沒有成為其營收主力。

在付費模式和商業廣告的發展並不理想的情況下,知乎並沒有就此罷手,作為一家已經成立近10年的知識社區,知乎必須找到屬於自己的商業化道路。

而近幾年,直播、短視頻等成為商業平台最快的變現模式,急於變現的知乎也不想錯過這個風口。然而無論是短視頻還是直播,想要進行變現都要進行長期的內容積累,但是知乎在這方面卻同樣面臨阻礙。

在短視頻方面,知乎一直都在积極布局。除了上線視頻製作工具以外,還推出視頻專區,並加大對視頻創作者的補貼,想要將其業務儘快發展起來。但短視頻賽道格局已定。抖音快手雙巨頭之外,西瓜、好看平台、B站等也在搶奪市場,留給知乎的蛋糕並不多。

除此以外,知乎也在直播方面不斷髮力。去年下半年,知乎先是宣布將攜手MCN,然後上線直播功能,通過直播的方式與觀眾進行實時互動。然而知乎對自己的直播定位並不明確,且缺乏扛起大旗的頭部主播,難以和專業直播平台一較高下,知乎直播業務的發展並不理想。

不難看出,知乎希望在內容基礎上不斷拓展廣告、付費、短視頻、直播等不同形態的多元生態,併產生內容變現的場景。在不斷的布局中,知乎的變現道路走得並不順利。

內容社區福禍相依

內容和變現的困境並不只是在知乎出現,小紅書、B站等內容社區同樣也需要面對。而對於知乎來說,造成這一切的根本原因便是其特有的社區屬性,這極大的制約了知乎進步的腳步。

經過了多年的積累,知乎的平台已聚集了數億用戶,內容領域覆蓋了科技、經濟、旅行、教育等多個領域。在長年累月的發展過程中,知乎逐漸從內容平台發展為內容社區。如果說高質量的問答內容是知乎的第一道護城河,那良好的社區氛圍就是知乎的第二道護城河。

內容社區的建立,極大地提高了用戶的黏性,維護了平台的內容基調。可以說,知乎的崛起與其良好的社區氛圍有很大的關係,然而正是內容社區的建立,也成為知乎多元化的枷鎖,極大的阻礙其未來的發展。

首先,社區氛圍和商業變現之間存在矛盾。商業變現導致社區氛圍變化而引起用戶的不滿和出走,這是幾乎每一個社區都會遇到的問題。在這點上B站和小紅書也不例外,知乎尤其明顯,因為知乎的業務模式以及平台基調都成了變現之路的阻礙。

其次,社區模式抑制平台擴張。小而美一直是內容社區的優勢,然而基於共同興趣和行為模式成長的小眾社區,要麼大要麼死,這在互聯網是一個公認的道理。但小而美與發展壯大勢必無法共存,一旦擴張,內容社區便難以保持“美”的狀態。

不難看出,內容社區的形成是把雙刃劍,它加快了知乎發展的腳步,卻也極大的阻礙了知乎長期多元的擴張之路。對於用戶來說,最好的社區永遠在最初建立的時刻,日後無論如何變化,都會遭遇或多或少的反對之聲。但從長遠來看,具備商業能力的社區才是有價值的社區。

知乎的“圈”該怎麼破

2020即將結束,知乎仍在多元化道路上深耕,並不斷積累着破圈的內在能量。對於知乎來說,破圈之路勢在必行,這既是順應時代發展,也是某種意義上的必然行為。但對於屢屢受挫的知乎來說,想要破圈成功,就不能過於激進,應當結合自身做出合適的戰略。

其一,應當持續保證平台內容質量。內容的質量決定了一個內容平台的生命力,在“內容為王”時代,知乎應當以內容生產為重心,加大原創和有質量內容的生產。同時加大監管機制,過濾和篩選出低質量的內容產品,強化優質內容的構建。

其二,將社區內容多元拓展。知乎已經從一個小社區逐漸成長,未來應當著力構建具有知乎特色的多元社區生態,也能避免在商業過程中遭遇抵制,從而推動用戶、內容、商業的交互和提升。

其三,商業發展應當精準化。無論是入局電商、短視頻或是自製節目,知乎都應當找到與自己相適配的垂直領域,才能發揮其最大的商業效果。不然,盲目的入局,想要各領域都橫插一腳,註定竹籃打水一場空。

目前來看,知乎的破圈之路依然漫漫,而同是內容社區的B站今年已經多次破圈。歸根結底,知乎還是過於激進,難以將長期價值與短期價值達成平衡。對於內容平台來說,破圈一直都是難題,然而破圈成功也將帶來更大的發展。能否保持心態,在多方嘗試中找出屬於自己的破圈方向,才是知乎目前的着重點。

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