每月彙整: 2021 年 4 月

年度AI芯片盛會12月1日北京見！終極議程彩蛋劇透_台中當舖

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經過三個月的緊張籌備，由北京智一科技有限公司旗下智能產業第一媒體智東西發起主辦GTIC 2020 AI芯片創新峰會已進入開幕最後階段。本屆峰會將於12月1日（周二全天）在北京國家會議中心會議室311AB正式舉行。今天，我們正式公布峰會的最終議程及嘉賓陣容。

本次峰會是在中國光學工程學會舉辦的2020第十二屆光电子產業博覽會同期進行，是GTIC自2016年啟動以來，時隔四年再度回到北京。繼2019年3月15日GTIC 2019全球AI芯片創新峰會成功舉辦后，今年的AI芯片創新峰會將以“擁抱芯世界 開創新未來”為主題，與大家共同探討AI芯片在中國半導體黃金時代的創新與發展。

作為2020年備受期待的AI芯片創新峰會，本次峰會將彙集19位來自國內外半導體巨頭、國產AI芯片企業的創業者、決策者和技術大牛，以及頂級VC的合伙人，一起同台演講與激辯，從不同維度展開雲邊端AI芯片在自主創新、資本市場、落地機遇，以及面向自動駕駛、智慧城市等領域的思辨與趨勢預判。

01、2020年北京首場高規格AI芯片峰會

這場峰會將是2020年北京首場專註雲邊端AI芯片自主創新與應用落地的的高規格產業峰會，嘉賓陣容十分重磅，包括AI芯片以及各個細分賽道的產、學、研精英人士。

清華大學微納电子系副主任、微电子所副所長尹首一教授將率先為大家帶來主旨演講——中國AI芯片的創新之路。全球FPGA芯片巨頭賽靈思也將出席本次峰會，賽靈思人工智能業務資深總監姚頌將圍繞雲端AI芯片的新格局與新出路進行精彩分享。

全球EDA（电子設計自動化）巨頭Cadence，以及知名半導體IP供應商安謀中國、Imagination三家企業的高管將相繼帶來精彩的主題分享，他們分別是Cadence公司驗證事業部產品工程總監孫曉陽、安謀中國市場及生態副總裁梁泉、Imagination公司副總裁&中國區總經理劉國軍。

GTIC 2020 AI芯片創新峰會還匯聚了我國明星自動駕駛芯片創企——黑芝麻智能與地平線，黑芝麻智能科技創始人&CEO單記章、地平線聯合創始人&技術副總裁黃暢將分別為大家分享自動駕駛計算芯片的創新突圍，以及AI芯片在軟件2.0時代下的思考。

我國AI芯片新銳玩家壁仞科技、燧原科技也將來到峰會現場，壁仞科技聯合創始人兼總裁徐凌傑、燧原科技聯合創始人&COO張亞林將帶來他們對國產AI芯片創新發展的精彩分享。

在雲端及邊緣端AI芯片落地方面，比特大陸、光子算數、億智电子、知存科技四家公司創始人和高管也將圍繞AI芯片的規模化落地，以及新基建風口下的機會進行深入挖掘和分享，他們分別是比特大陸AI業務線CEO王俊、光子算數CEO白冰、億智电子聯合創始人&COO吳浪、知存科技CEO王紹迪。

與此同時，北極光創投合伙人楊磊、中芯聚源管理合伙人張煥麟、臨芯投資&捷飛科芯董事長李亞軍三位半導體創投機構高層也將來到GTIC 2020 AI芯片創新峰會現場，站在投資人的角度共話AI芯片產業在當下資本市場的思考。

其中，臨芯投資&捷飛科芯董事長李亞軍也將在下午的分論壇中為大家帶來AI邊緣計算芯片在架構創新和應用實踐方面的分享。

02、從創新到落地，全方位解構AI芯片產業新出口

本次GTIC 2020 AI芯片創新峰會將分為上午場和下午場，共五個版塊進行。

上午場議程主要包括：“AI芯片引領中國半導體黃金時代”、“AI芯片創新與自主可控之路”、“與創新長跑：資本盛宴下的冷思考”，分別探討AI芯片的未來發展、自主創新、投資熱潮。

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下午場議程主要為：“雲端AI芯片站上新基建風口”、“邊緣端AI芯片加速規模化落地”，將各自聚焦雲端AI芯片的新機遇，以及邊緣端AI芯片的落地探索。

議程安排上，GTIC 2020 AI芯片創新峰會將圍繞AI芯片自主創新和產業落地兩個核心方向進行。除了圓桌論壇外，其餘四大版塊一共包括15個主題演講，來自產業鏈各環節、各賽道公司的負責人將為大家帶來面向AI芯片最前沿的觀點與思考。

作為歷年峰會的重要環節，北極光創投合伙人楊磊、中芯聚源管理合伙人張煥麟、臨芯投資&捷飛科芯董事長李亞軍三位半導體創投機構高管也將站在投資人的角度，在上午場的圓桌論壇中與智一科技聯合創始人&總編輯張國仁展開深度對話，共同探討我國芯片行業在當下熱情的資本市場中該如何保持創新和可持續發展。

03、立體式關注AI芯片產業發展與技術革新

GTIC是智一科技旗下線下會議平台，致力於推動前沿科技領域的專業交流和對接。自2016年起，GTIC深度聚焦於VR/AR、人工智能、AI芯片、智能汽車等前沿科技領域，為產業從業者和開發者帶來了六屆高規格的產業峰會。

其中，GTIC 2018全球AI芯片創新峰會與GTIC 2019全球AI芯片創新峰會分別於2018年3月、2019年3月在上海舉行，前者是國內首場專註於AI芯片的行業峰會。兩場AI芯片峰會共計邀請到52位演講嘉賓與圓桌論壇嘉賓參与，到場觀眾累計超過4000+，線上視頻直播累計接近200萬人次觀看。

此外，GTIC 2018全球智能汽車供應鏈創新峰會與GTIC 2019全球智能汽車供應鏈創新峰會則分別於2018年9月、2019年4月在重慶、上海舉辦。基於對VR/AR、以及人工智能的關注，在2016年和2017年分別舉行了中國（北京）VR/AR產業峰會和全球智慧科技創新峰會。

作為智東西發起舉辦的年度科技產業峰會，GTIC 2020 AI芯片創新峰會將繼續堅持“高度專業”、“大牛雲集”的傳統。

除了基於GTIC組織了三屆AI芯片創新峰會，智一科技還通過“媒體+公開課”持續且系統地關注AI芯片的架構創新與應用落地。

媒體方面。隨着AI芯片產業從爆髮式創業逐漸走向整合、落地和上市階段，行業也迎來了新一輪洗牌大戰，越來越多AI芯片企業也進一步調整戰略方向，朝着各自細分賽道衝刺、百花齊放。為此，智東西從2018年起就開始圍繞AI芯片產業鏈上下游近百家核心企業進行深度追蹤報道。目前，正在進行AI芯片產業系列報道第三季。此外，智一科技還推出了芯片產業媒體「芯東西」，專註報道芯片、半導體產業創新，尤其是以芯片設計創新引領的計算新革命和國產替代浪潮。

公開課方面。「智東西公開課」已經陸續推出了四季AI芯片系列直播課，雲知聲聯合創始人李霄寒、知存科技CEO王紹迪、湃方科技CEO武通達、九天睿芯CEO劉洪傑、清微智能CTO歐陽鵬、探境科技研發副總裁宋健、杭州國芯AI事業部總經理凌雲、聯發科技計算與人工智能本部總監張家源、雲天勵飛處理器架構總監李煒、嘉楠科技AI產品工程中心高級總監翟新剛、清華大學微电子所博士姚鵬等27位主講導師先後進行了直播講解。此外，「智東西公開課」還組織了51場NVIDIA專場，持續講解NVIDIA最新GPU加速技術、產品及應用案例。

04、結語：一場深入產業圈層的全媒體互動大會

GTIC 2020 AI芯片創新峰會將是一場以AI芯片為紐帶，深入人工智能產業圈層的全媒體互動大會。在媒體層面，除了智東西的全媒體渠道，還將得到騰訊新聞、搜狐科技、新浪新聞多家互聯網門戶科技媒體、AI技術專業媒體和今日頭條、ZAKER、36Kr等航母級新媒體平台的支持，充分體現大會的專業性和傳播廣度。

與此同時，GTIC 2020 AI芯片創新峰會將在10大直播平台同步直播，用新的媒體手段進一步大大擴寬大會的覆蓋人群廣度。在行業縱深方面，大會相關信息將覆蓋智東西以及行業垂直合作夥伴的4000多個行業社群。不管是新媒體平台，還是直播和社群，讀者都能夠進行隨時互動。

GTIC 2020 AI芯片峰會將一如既往地專註技術推動產業變革，將“高度專業”、“大牛雲集”的傳統發揮到新高度。19位來自AI芯片相關產業界的學界領袖和企業高層、創業領軍人物、投資大佬已經備好一場乾貨滿滿的盛會，即將呈現。

【本文經授權發布，不代表立場。如有任何疑問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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專註社區全科醫療，強森醫療獲得融創中國數億元C輪融資_屏東汽車借款

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11月26日消息，強森醫療獲得數億元C輪融資，由融創中國戰略投資。此前，強森醫療已先後獲得德輝資本、君聯資本、啟明創投、現代服務業基金多家資本方的投資。

強森醫療創始人兼CEO何海洋表示，強森將啟動下一個5年計劃，直營連鎖機構達到100家，認證服務診所達到1000家，在西安、成都、重慶、武漢、鄭州這5大中心城市重點布局，並輻射全國中心城市。

強森醫療專註於社區全科醫療領域，以健康為核心，以数字化、智慧化為導向，構建“雲端+終端+產品+服務”連鎖醫療生態鏈，圍繞社區家庭和企事業單位的全場景需求，提供優質、便捷的全科診療與家庭醫生服務。

此次戰略合作，雙方將共同推動“地產+醫療”產業融合發展模式，在城市醫療配套及醫療康養領域展開全面合作，如社區醫療配套、康養配套、家庭健康管理、互聯網醫療等方面。

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何海洋表示，在社區全科醫療服務領域，市場仍處於起步階段，每個區域市場都有大量空白，而終端醫院的快速滲透是“地產+醫療”的獨特優勢。

終端醫院是“社區首診”的唯一路徑，“社區首診”的落地又是當前醫改“分級診療”政策能否成功的關鍵。本輪融資完成后，我們將加強門店拓展力度與產品研發力度，沿着“小前端、大平台、富生態”的戰略不斷打造醫療服務閉環。

君聯資本董事總經理汪劍飛表示，作為早期的投資人之一，君聯見證了強森的發展與壯大，強森也是行業內較早意識到数字化工具對全科醫療布局重要性的企業，強森自主研發了醫助SaaS平台產品，結構化B端與C端的數據，並打通“互聯網+醫療服務”各環節，形成了視頻問診、送葯上門、在線醫囑、醫護到家、就醫評價、健康大數據等全面閉環的雲端醫療服務解決方案，显示出了強大的研發創新能力，我們將長期堅定的支持強森未來的發展。

啟明創投主管合伙人胡旭波表示，強森的團隊對社區全科醫療領域有着深刻的理解，已快速成為行業的頭部企業。作為社區健康的“守門人”，強森在這次新冠肺炎疫情的應對上也有着出色的表現。隨着分級診療改革逐步深化，全科醫療領域的公司有着巨大的成長空間，頭部公司的成長也將推動相關政策及產業生態的不斷完善。

【本文為原創，網頁轉載須在文首註明來源（微信公眾號ID：PEdaily2012）及作者名字。微信轉載，須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守，將向其追究法律責任。】

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2.4億元收購“翻咔”，藍城兄弟LGBTQ帝國版圖再下一城_刷卡換現

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國內粉紅經濟領域正在經歷新的風浪。

昨日，LGBTQ社區“Blued”母公司藍城兄弟宣布以2.4億元人民幣現金收購男性垂直社交平台“翻咔”（Finka），該交易預計將在12月中旬以前完成。收購完成后，翻咔將保持獨立運營，藍城兄弟將提供財務和運營等支持。

這是中國粉紅經濟領域最大規模的一筆收購，也是藍城兄弟上市后的第二次收購：今年8月份，藍城兄弟宣布收購女性同性社交軟件lesdo。

今年7月8日，藍城兄弟在納斯達克掛牌上市，成為全球粉紅經濟第一股。而如今，作為LGBTQ行業領軍企業的藍城兄弟正在整合國內粉紅經濟，構建一個全新的LGBTQ帝國。

收購翻咔、lesdo，藍城兄弟拓寬邊界

翻咔是國內知名的同志社交軟件。天眼查显示，翻咔App的主體是北京猩球互動網絡科技有限公司，成立於2019年10月，公司實控人為翻咔創始人兼CEO肖薔。翻咔App前身為Aloha(愛彩虹)，母公司為北京愛彩虹科技有限公司，今年6月進行更名並變更了公司主體。

區別於Blued基於LBS的陌生人社交玩法，翻咔左滑不喜歡、右滑喜歡，雙方都中意可以互看照片和聊天的玩法類似於探探和Tinder。目前，翻咔提供匹配、私信、動態以及直播等產品功能，根據Frost & Sullivan報告，翻咔在2019年擁有超過270萬註冊用戶。

對於此次收購，翻咔創始人、首席執行官肖薔表示：“Blued和翻咔各具特色與優勢，此次收購將覆蓋更廣泛的用戶和需求，通過優勢互補和戰略協同，創建更廣闊的市場空間，為更多LGBTQ人群提供更好的產品和服務。我們期待攜手藍城兄弟優秀的團隊，共同創建美好未來。”

藍城兄弟創始人、董事長兼首席執行官馬保力則表示：“藍城兄弟正在構建一個更多元的LGBTQ社群服務生態，我們希望為不同地域、不同年齡的用戶提供服務。我們認為沒有任何一個單獨軟件能夠滿足社群用戶的一切需求，我們將基於用戶不同需求推出更多元的產品。作為全球領先LGBTQ社區，我們對用戶有着深刻的理解，並將通過自身增長和潛在的併購機會不斷改進和拓寬我們的服務。”

事實也是如此，藍城兄弟在上市一個月後，就曾宣布收購女性同性社交軟件LESDO，這樁交易放在投資圈並不耀眼，卻是中國LGBTQ領域的第一樁併購。

LESDO是國內最早針對LBT人群的女性文化內容社區，上線於2014年5月，並在1年半的時間內拿下了200萬用戶。LESDO通過社交、社區、直播等板塊解決拉拉在交友、信息獲取、文化認同和娛樂消費等方面的需求，並通過產品、內容、社群形成商業閉環，同時開發了影視、藝人經紀、電商業務線。

在融資方面，LESDO在2014年曾拿到金沙江創投400萬人民幣的天使輪投資；2015年6月拿到IVP領投的760萬美元Pre-A輪融資，2016年底又拿到新片場的戰略投資。

對與此次收購，LESDO創始人澤野表示：“作為全球最大的LGBTQ社區之一，藍城兄弟在行業內擁有更成熟的產品、技術和商業模式，可以形成對LESDO團隊的賦能。LESDO團隊非常理解拉拉們在交友和自我認同等層面深層次的內在需求，我們希望通過對產品的持續迭代升級，打通從準確找到、關係建立到關係沉澱的全社交鏈條，真正成為女同用戶的親密朋友。”

LGBTQ領頭羊，藍城兄弟的危機與破局

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2.4億元人民幣現金收購翻咔，對於藍城兄弟而言，並非一筆小生意。根據上市后首份財報，截至2020年6月30日，藍城兄弟現金、現金等價物和定期存款合計餘額為3.599億元。公司預計，2020年下半年總收入將在5.75億至6.15億元人民幣之間，同比增長率在35％至44％之間。

而這筆生意的背後，蘊藏着藍城兄弟的危機與破局之路。

諮詢公司Frost&Sullivan報告显示，2018年全球LGBTQ人口約為4.5億，預計到2023年將增長至5.91億，佔總人口的7.4%。同時，LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高於普通人群，按消費支出和營銷支出計算，2018年全球LGBTQ市場規模為3.9萬億美元，預計到2023年將達到5.4萬億美元，複合年增長率為7.0%。

站在這個金礦的頂端，藍城兄弟已取得了不小的優勢，5400萬的全球註冊用戶在國內已佔據絕對的統治地位，且其活躍用戶在2019年的日均停留時長超過60分鐘，平均每日打開次數超16次，次月留存率達71%，其平均MAU和平均DAU分別是國內同行業第二名的6倍和近7倍。可以這樣說，經過20年的發展歷程，Blued已成為國內的行業寡頭。

在7月的招股書中可以看出，2020年第一季度，Blued全球註冊用戶超過4900萬，覆蓋210多個國家和地區。這一數據在第二季度後有了不小的增長，藍城兄弟2020年第二季度全球註冊用戶達到5400萬。然而，對於藍城兄弟而言，放眼國內這一寡頭市場，增速放緩將成為必將其面對的問題。

營收結構則是藍城兄弟面臨的第二個問題，財報显示，藍城兄弟2020年第二季度總收入2.474億元，同比增長32.2%，在營收持續增長的前提下，得益於規模效益和收入結構的不斷優化，藍城兄弟凈虧損從2019年第二季度的1220萬元收窄至330萬元。

雖然虧損正在收窄，但在這其中，直播收入為2.102億元人民幣，佔總收入的84.96%；會員服務收入1580萬元，同比增長129.6%；廣告收入1070萬元，同比增長17.8%；其他收入為1070萬元，較去年同期的320萬元大幅增長234.4%。尋找除了直播以外的第二個變現增長點，對於藍城兄弟而言，十分重要。

如今的Blued和2年前的陌陌很像，當時，陌陌作為陌生人社交第一名，直播收入直播佔比也高達83.1%。這樣的情況下，陌陌收購了行業第二的探探，不同玩法的二者在用戶畫像上形成了互補。

而有趣的是，與過去的陌陌有着同樣問題和玩法的Blued收購的翻咖也與探探在玩法上十分相似。而Blued收購的翻咖也實現了二者在用戶畫像上的互補，藍城兄弟創始人、董事長兼首席執行官馬保力表示：“相比Blued旨在為用戶提供全生命周期的產品與服務，翻咔更聚焦於幫助用戶建立社交與情感連接。無論是從主打交友和‘滑動卡片’的產品形態層面、還是用戶群體層面，翻咔對於藍城兄弟構建LGBTQ社區都具有戰略補充意義。”

藍城兄弟一直將自己定位為LGBTQ提供全生命周期的互聯網公司，而之前收購LESDO，無疑將更進一步擴寬其為LGBTQ人群全方位服務的業務版圖。同時，LESDO在盈利方面的思路也不容小覷。目前，LESDO的盈利來源主要有三部分：影視作品的付費點播、直播打賞，同時LESDO還為800萬用戶提供會員增值服務。早在2017年4月，LESDO便宣布實現盈利。

此時再來複盤這兩次收購，便顯得如此水到渠成。

一方面是出於藍城兄弟對於LGBTQ業務板塊的擴寬的需求；另一方面便是尋找新的商業落腳點，這一點在LESDO的最新動態中也可以體現：在被收購后，LESDO也於本月迎來了全新改版，原有的產品UI經歷了重新設計與升級，同時創新性地推出了包括CATCH、個性標籤、問問等多項功能，更多的商機或許將深藏其中。

而在未來，我們也可以大膽預測，藍城兄弟將在國內進行更多的LGBTQ行業整合，這樣的整合將不再局限於收購，也可能會通過組合拳構建多元變現商業模式。

對於藍城兄弟而言，深耕LGBTQ人群的恆心和經驗是其在資本市場上無可替代的優勢。隨着社會日趨包容，環境正在變化，這家企業又將如何探索尚有更多潛在機會的國際市場？如何挖掘國內成熟市場的商業潛力呢？

【本文作者尹子璇，由合作夥伴微信公眾號：獵雲網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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快手與抖音的流量“暗戰”_台中當舖

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“每邀請1個新朋友，當天好友得6元，你得6元；好友繼續看視頻，你共得13元；首次分享邀請好友註冊成功，還能多領5元獎勵。”

這個熟悉的用戶拉新套路並非出自拼多多或趣頭條，而是來自日活用戶超過3億的短視頻App——快手。

值得注意的是，快手“邀請新用戶註冊領紅包”活動鼓勵用戶通過微信、QQ等方式拉新，每成功邀請一個新用戶註冊，拉新者最多可賺18元現金獎勵。

有行業人士告訴億邦：“原本快手和微信生態就是相互打通的，如果快手效仿拼多多社交裂變的方式運營，肯定還能帶來不小的用戶增量，而且這一路徑是抖音目前做不到的。”

《2020快手電商生態報告》的數據显示，今年上半年，快手平均日活維持在3.02億，而截至2020年8月，包含抖音火山版在內的抖音日活躍用戶數已超過6億。眼看抖音日活已突破6億，原本具備先發優勢的快手反而成為追趕者，日活仍未邁過4億大關。雙方差距逐漸擴大，快手面臨不小的流量壓力。

就在抖音公布6億日活前夕，快手還進行了其轉型短視頻社區后的最大一次產品升級，正式推出“單列上下滑”瀏覽模式和“精選”Tab，而這兩項產品設計理念正是抖音崛起的“原生力量”。

如今，經歷新一輪產品升級和用戶拉新策略的快手，能否突破流量增長瓶頸、追趕上抖音？流量比拼過後，雙方又將在何處展開新的競技？

越來越像抖音的快手

9月3日，快手8.0版本進行了其轉型短視頻社區以來的最大一次產品升級，其中顯著的變化是在首頁“關注、發現、同城“三大Tab基礎上，增加了底部導航欄和“精選”Tab，同時支持“單列上下滑”與“雙列點選”並存的瀏覽模式。

精選、推薦、上下滑這些產品設計風格與抖音別無二致，行業驚呼：“快手越來越像抖音了。”

一直以來，快手遵循“公平、普惠”的流量分發機制，“雙列點選”的交互模式給了用戶自由選擇的權利，同樣，更多內容創作者有機會被用戶反選。

而近期快手“抖音化”改版的背後，隱約顯露出其對自身產品設計理念的動搖，還有不得不面對的和抖音日益拉開差距的流量焦慮。

成立於2011年的快手，在早期的短視頻大戰中幾乎無往不勝，相比2017年日活突破5000萬的快手而言，當時僅成立半年的抖音還顯得“籍籍無名”。

區別於快手社區的“野蠻生長”，抖音主動出擊打造出“年輕人的潮流社區”，向用戶推送爆款內容，提供沉浸式的觀看體驗；加之明星、網紅的活動造勢和引流效應，抖音一路猛追。

快手2019年上半年宣布日活超過2億之時，抖音的日活已突破3億。在雙方的流量比拼中，快手逐漸成為了追趕者。

殘酷的競爭態勢擺在眼前，快手不得不重新思考其產品運營邏輯，重視“單列上下滑”和“精選”的重要性。

某MCN機構負責人告訴億邦，單列推薦和精選推薦對於內容創作者是利好消息。“只要內容優質、達到一定的播放量，就有機會入選精選推薦，等於被推到了一個更大的流量池裡曝光，而不是千人千面的定向推送。這樣一來，內容創作者的积極性也會更高。”

另有行業人士指出，對於處在追趕狀態的快手來說，需要看到海量內容和海量用戶之間的碰撞。規模的內容庫加上規模化的算法優化，內容生態和社交關係才會越來越繁榮。偏向私域的流量分發機制，反而會拖慢快手的用戶增長速度。

“快手之前堅持的雙列瀑布流的邏輯，確實給了用戶更多選擇機會，人們可以更容易通過個人喜好集結成興趣社區。但不得不承認，抖音的單列推薦邏輯具有高度的隨機性與強烈的沉浸感，能讓用戶看到更多內容，也更容易留住用戶，延長app使用時間，流量變現的空間也更大。”上述人士進一步解釋道。

此前，快手老員工朱藍天曾在《談談我司的病》一文中指出：“雙列下kol的私域流量粘性太高太強勢，很不利於我們把用戶的arpu（每用戶平均收入）持續做高(直播電商雖然現在勢頭很好，但本質是kol的私域流量太強，所以我們公域的短視頻推小店效果不好)。”

由此可見，快手雖然有強大的私域流量，但也容易導致頭部達人憑藉流量優勢集結成一個個獨立的“山頭”，削弱平台對流量的整體調控，而快手最新一輪升級改版則有助於加強對流量的整體把控，在廣告投放上的自由度也更高。

短視頻巨頭的流量爭奪戰

自2019年6月快手CEO宿華髮布內部信，宣布年底衝刺3億DAU目標之際，快手便告別草莽時代，宣戰抖音。一個月後，圍繞優質內容創作者的資源爭奪戰就此打響。

從圖文、短視頻到直播，優質內容一直是各大互聯網平台重要的流量入口，而優質內容創作者也就成為大家爭搶的“稀缺資源”。

當年7月下旬，快手推出“光合計劃”，拿出百億流量扶持10萬個內容創作者，計劃年內與2000家內容製作機構達成合作。接下來的8月，抖音也舉辦了第一屆創作者大會，特別針對此前未入駐抖音的創作者進行扶持，與快手爭奪優質創作者資源。

有MCN機構負責人告訴億邦，相比快手，此前靠廣告盈利的MCN機構更願意選擇入駐抖音。“快手更傾向普惠的流量分發邏輯，即便是優質內容也不一定獲得很大的曝光量。‘光合計劃’明顯感覺快手在向MCN、內容創作者釋放流量傾斜信號。”

卡思數據《2020短視頻內容營銷趨勢白皮書》显示，截至2019年10月，抖音、快手昵稱完全相同的KOL數量比去年同期增長2.67倍，雙平台精細化運營已成為這些KOL的普遍選擇。

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與此同時，伴隨互聯網流量紅利在一二線城市的消退，短視頻平台的流量大戰從一二線城市向下沉市場轉移，快手和抖音在下沉市場用戶的爭奪中再次針鋒相對。

2019年8月初，快手率先推出“快手極速版”app，僅用20天時間日活量就突破千萬。抖音聞風而動，也在不久后推出了“抖音極速版”app。行業普遍分析認為，抖音極速版更像是一款防禦性產品，主要是避免快手極速版搶走用戶。

“從產品體驗來看，抖音、快手極速版與原產品之間沒有太大的區別，唯一的改變是設計了更多拉新促活的運營手段。”有業內人士告訴億邦，這一面向下沉市場的策略與趣頭條十分相似。

據了解，用戶在極速版應用完成指定任務，如邀請好友、簽到、看視頻等，就可以獲得兌換現金的“金幣”。QuestMobile發布的《2020中國移動互聯網秋季大報告》显示，2020年9月，快手極速版月活躍用戶達1.3億，抖音極速版月活躍用戶數達1.02億。

繼面向內容創作者和下沉市場持續半年的資源爭戰之後，抖音、快手在臨近年關之際又瞄準另一極具稀缺性的“導流利器”——央視春晚獨家互動合作權。此前，阿里、騰訊、百度等互聯網企業都曾藉助這一獨家優勢達成拉新促活的效果。

在春晚這場戰局中，快手幾乎不惜代價，最終擊敗阿里、拼多多、字節跳動等眾多對手。數據显示，大年初一，快手登頂AppStore免費榜榜首。

另一邊，抖音所屬母公司字節跳動雖然沒有拿下央視春晚，但它砸下6.3億元拿到賀歲電影《囧媽》的網絡獨播權，完成了一場偷襲戰。數據显示，在電影播出的24小時內，字節跳動多款產品應用都進入了App Store免費榜前十。

此外，抖音還在春節期間複製了拼多多的拉新套路，邀請好友拆紅包，金額拆到100元時即可提現，實現了用戶拉新和留存的效果。

不過，春晚紅包並沒有給快手帶來很好的留存率。QuestMobile發布的《2020中國移動互聯網春季大報告》显示，快手3月份平均DAU為2.15億，與抖音足足有1億的差距。

春節過後，面對流量增長和用戶留存壓力的快手再次重金投入吸納明星頂流資源。相比抖音自成立之初就自帶時尚、潮流的平台調性，早期遵循“公平、普惠”的快手並未把明星資源看作平台的“座上賓”。不過到了今年上半年，快手在引入明星頂流資源上明顯發力。

除了邀請到周杰倫、張雨綺、鄭爽、楊冪等頂流明星入駐平台或簽約成為代言人外，快手還與董明珠、梁建章、丁磊等明星企業家達成商業合作，試圖讓更多品牌改變對快手“偏向草根、下沉市場”的刻板印象，重新認識其平台調性和商業價值。

“目前來看，頂流明星的入駐還是有效果的，之前大家覺得快手唯一的商業價值就是直播帶貨，現在很多品牌客戶開始嘗試用短視頻種草，說明快手已經具備了‘種草心智’，品牌營銷的價值開始凸顯，這一點也越來越像抖音了。”某快消品牌營銷代理商告訴億邦。

流量暗戰的下一程

根據QuestMobile發布的《2020中國移動互聯網秋季大報告》，相比BAT三家用戶規模逐漸飽和、增速放緩，頭條及快手系用戶規模滲透率加速提升。

2020年9月，頭條系用戶規模滲透率達67.2%，快手系用戶規模滲透率達43.5%；從app使用時長佔比來看，頭條系佔比15.4%，增長3.45%；快手系佔比7.2%，增長2.8%。

“它們不僅是短視頻的‘殺時間’利器，而是作為流量容器，將觸角延伸到它們力所能及的泛娛樂消費領域。”某MCN機構負責人形容道。

如今，快手與抖音的流量對決早已不再局限在短視頻賽道，它們收割着巨量的用戶和用戶時間，並且通過不斷添加新的內容形態和產品功能——中長視頻、直播、電商、遊戲，將用戶花費在其它產品上的時間源源不斷地吸過來。

正如一位兼任抖音、快手生態服務商的人士判斷，短視頻領域終究還有一戰，上半場是流量的爭奪，下半場是存量的比拼。

“當大家意識到短視頻用戶增長空間越來越小的情況下，就會不約而同地思考用戶的留存、轉化和復購問題。換句話說，存量的比拼，一看用戶在平台的停留時間和粘性，二看用戶的商業價值轉化效率。”上述人士表示。

儘管從流量爭奪的最終結果來看，快手日活不及抖音，但是從流量變現效率來看，快手仍不可小覷。

目前，直播、廣告、電商已成為拉動快手商業化的三駕馬車。憑藉“雙列點選”的瀏覽模式和普惠的流量分配機制，快手形成了多元化社交圈層和強互動、高粘性的粉絲關係，也造就了其在直播方面的成就。

數據显示，今年上半年，快手直播日活已超過1.7億；2017年至2019年，快手直播收入一路從79.5億元提升至314.4億元。

不過，抖音在直播業務上也已顯露“後來者居上”的態勢，據界面新聞消息，今年年初，抖音和快手直播打賞的月流水均達到30億元，規模相當。如果把與抖音合併的火山直播算在內，抖音的打賞流水已超過快手。

伴隨平台流量增長的放緩，快手直播收入增長也面臨天花板。2020上半年，快手直播收入總收入的比例降至68.5%，與此同時，廣告和電商等流量變現路徑成為其發力重點。

從今年9月份開始，快手陸續升級“磁力聚星”“粉絲頭條”“小店通”等多款商業化產品，均強調打通公私域流量和高效轉化的營銷優勢。此外，快手IPO招股書显示，今年上半年，線上營銷服務收入已超72億元，較去年同期增長222.5%。

“快手新增單列模式，說明它想拓展更多流量變現的可能性，整個產品邏輯都在指向開放公域流量入口，實際上就是在向抖音看齊，賺廣告的錢。”某MCN機構負責人向億邦分析道。

此前據《新京報》援引分析人士消息，抖音2019年營收約500億元，其中廣告收入超過200億元；快手2019年營收約為450億元，廣告收入約100億元。顯然，快手正在通過開放公域流量入口，加速信息流廣告的變現效率。

從電商板塊來看，目前，快手電商日活躍用戶數超過1億，用戶平均月復購率超60%；今年上半年，快手電商GMV已達1096億元。而據《晚點LatePost》消息，截止今年三季度末，字節跳動電商今年GMV還不足千億元。

某直播電商服務商告訴億邦，目前來看，快手和抖音兩大平台的內容消費用戶已高度重合，商家開始藉助內容種草實現交易轉化，平台也肯定希望用戶可以在生態內完成種草、拔草的交易閉環，不再跳轉第三方電商平台。“從商業閉環的邏輯來看，它們更多的是想爭奪用戶停留時間和用戶粘性，爭取更多流量變現的可能性。”

如今，在流量爭奪戰中暫處下風的快手已領先一步申請赴港上市，有機會搶佔“短視頻第一股”，而持續多年的流量暗戰也將迎來新的節點，兩大短視頻巨頭將在資本市場迎來新一輪交鋒。

【本文作者潘晴晴，由合作夥伴微信公眾號：億邦動力網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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放眼當下，遊戲市場的繁榮可謂有目共睹，即便是遭受了上半年的外部衝擊，遊戲依然成為了少數逆勢上揚的行業之一。

然而另一個事實卻是，伴隨着近幾年互聯網流量紅利的衰減，遊戲行業增速已明顯放緩，並且正由增量市場轉變為存量市場。展望未來，如何找到能夠持續推動行業增長的新引擎，成為了亟待解決的問題。

本文正是針對這一問題展開的系統性研究。

一、內容研發：精品化是大勢所趨

在當前這個“消費者主權”時代，用戶需求已然成了一切商業價值活動的起點，經營好“人”遠比經營好“商品”重要得多，行業唯有真正洞悉用戶的喜好，有的放矢地調整發展策略並進行精細化運營，方可在增長乏力的當前搶佔先機，在發掘動能引擎、實現增長的同時，以更加穩健的步伐邁向未來。

於遊戲行業而言，首先要做的便是搞清楚核心用戶到底是誰，數據可以給出答案。

根據伽馬數據的統計，約75%的遊戲用戶年齡都位於35歲以下，即出生在1985年以後；其中，95后的“Z世代”年輕人又是規模最大的人群，佔總用戶比重高達50.8%（見圖1）。另外，極光數據也显示，在遊戲總時長的年齡分佈比例中，僅僅16~24歲用戶玩遊戲的時長就等同於其他所有24歲以上玩家的遊戲時長總和，充分證明了“Z世代”對於遊戲的熱衷。

值得一提的是，按照國家統計局的出生人數估算，“Z世代”群體規模已逼近3億，他們普遍都擁有躊躇滿志、注重體驗、個性鮮明、自尊心強烈等性格標籤，特殊的成長經歷讓他們形成了別具一格的價值觀和消費觀。而伴隨着年齡的增長與閱歷的豐富，越來越成熟的他們正在步入學業和事業的快速上升期，並日漸成長為未來中國新經濟、新消費、新文化的主導力量。

迎合“Z世代”用戶，正是未來遊戲行業實現可持續增長的核心基調。而基於這種用戶思維，我們可以梳理出遊戲行業未來的三個核心增長邏輯。

先來說第一個。

回溯“Z世代”人群的成長經歷，他們剛好趕上了中國經濟騰飛的階段，見證了國家的飛速發展，物質生活的富足程度普遍強過前幾代人。與此同時，“Z世代”受教育程度一再提升，首批00后的高等教育入學率達到了51.6%，遠超首批80后和90后的9.8%和23.3%（見圖2）。這便意味着“Z世代”不僅生活條件更好，對於商品和服務的品質也更為看重。再考慮到以ACGN為內容載體的二次元文化深刻影響着“Z世代”的成長，潛移默化地塑造了他們崇尚高顏值、愛開腦洞等性格特徵，故而“Z世代”對於內容的思想、情節、創意等多個方面都有着極高的要求。

這對於遊戲行業當然是有啟示的。

遊戲作為大文娛產業中的一員，內容至上始終是永恆不變的主題。尤其是對內容質量頗為挑剔的“Z世代”們，這便決定了未來遊戲行業的精品化發展必然將會是大勢所趨。

此外，還有兩個因素在倒逼遊戲內容的進化：

其一，互聯網流量紅利逐漸消失的同時，國人用於遊戲娛樂的碎片化時間正在被短視頻、直播、綜藝、劇集等其他大文娛類產品所擠占，來自外部的競爭愈發激烈；

其二，遊戲版號審批數量持續收緊已是既定事實（見圖3），2020年H1僅有608款遊戲獲得版號，而2019年同期為928個，比起上半年國人高漲的遊戲內容需求，供給側的新遊戲數量明顯不足，而版號的日漸稀缺，又強化了遊戲廠商追求內容精品化的意識。

正因如此，內容研發的重要性便凸顯出來，它不僅直接決定遊戲內容質量的好壞，還會影響到產品的生命周期是否長久、後續投放買量是否成功、用戶留存度如何等一系列環節的運行狀況。

什麼樣的遊戲內容能夠俘獲“Z世代”的芳心呢？參考中信證券研究部的調研結果，玩法和畫面的質量是最能影響“Z世代”遊戲體驗的要素，西方魔幻、二次元動漫等畫風深受他們喜愛；題材方面，MobData統計表明，動漫題材、生活娛樂、競技冒險遊戲在“Z 世代”群體中歡迎程度更高（見圖4）。

事實也證明了，緊跟“Z世代”動向且擁有強大內容研發實力的遊戲廠商，日子都過得不錯，代表性案例是網易，市場上的不少爆款遊戲都出自其手。

網易經過多年的積澱，早已在市場上形成了一定的口碑，公司通過自研、IP合作打造和投資形成長期布局，收穫了大量IP授權和養成類、劇情類等創新玩法的年輕向遊戲儲備，在美工設計和畫面製作上同樣一絲不苟，給優質內容提供了有力保障，從2003年的《夢幻西遊》到2016年的《陰陽師》再到2017年的《荒野行動》，無一不是深受廣大玩家喜愛，至今仍具有較高的人氣，而這些經典遊戲也顯著帶動了公司業務的增長，2020年Q2，網易遊戲業務營收同比增長了20.9%，其中手游同比增長21.1%，反映出高質量內容遊戲的生命力之旺盛。

除了經典遊戲外，網易還不斷持續研發新款產品，在2020年的遊戲發布會上，網易不僅推出了《陰陽師：妖怪屋》這樣的IP衍生類遊戲，以延長《陰陽師》系列遊戲的生命周期並實現IP價值的持續提升，還發布了《哈利波特：魔法覺醒》、《陳情令》等超人氣IP手游（見表1），這些將有望在迎合“Z世代”受眾的同時，為網易遊戲業務的增長注入新的動力。

以上種種，也為我們指明了遊戲行業未來的第一個核心增長邏輯。

二、分發推廣：渠道投放依然是重要選擇

在大文娛產業里，內容和渠道就像是一對孿生兄弟，經常被人們拿來對比討論。似乎大部分人都會認為，內容為王才是行業立足之本。

然而在實踐中，你會發現那些能夠從行業競爭中脫穎而出的廠商，很多都在渠道上具有顯著優勢。

對此，我很認同來自互聯網怪盜團的一段分析：

“與實體產品不同，傳媒產品具有很高的生產成本，但複製成本極低，渠道分銷側的規模效應才是影響整個產業發展的關鍵。整個傳媒產業鏈的價值在於盡可能多的分銷，疊加內容產品的不穩定，具有渠道優勢的廠商更容易在內容分銷中獲得優勢……內容基本可以適應任何渠道，不受渠道變革的影響；渠道卻是用戶消費行為選擇的結果，存在着顛覆的風險。”

就遊戲來說，研發生產成本高企，市場競爭日趨積累，行業本身存在着供需摩擦，再加上產品本身具有一定的生命周期，這些都決定了遊戲廠家需要更迅速高效地觸及到玩家，此時，強大的渠道能力便成為了致勝法寶，有時候甚至要比遊戲內容本身更重要。

在這一點上，騰訊的實踐給我們提供了很好的論據。早期依託QQ社交的用戶積累，騰訊順利地切入遊戲賽道。2013年，騰訊進軍手游市場，並於2015年上線了MOBA手游《王者榮耀》，背靠微信和QQ的海量用戶基礎和社交沉澱，疊加後期的有效推廣運營，迅速成為全民爆款。

騰訊之所以能連續推出爆款遊戲並成為行業龍頭，除了自身不斷進步的研發能力之外，渠道力起到了至關重要的作用。由於坐擁微信、QQ等國民級別的應用，騰訊系始終牢牢佔據着40%以上的移動互聯網時長，這便意味着騰訊掌握着源源不斷的流量，為遊戲提供了更多的曝光機會。

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這與迎合“Z世代”又有什麼關係呢？

需要注意的是，騰訊的爆款遊戲幾乎都是休閑競技類遊戲，這與騰訊的社交生態完美契合，方便微信好友、QQ好友之間的分享、匹配與協作，可以免去用戶在遊戲世界里“再社交”的困難，優化了用戶體驗。

而“Z世代”，剛好是最喜歡社交和分享的那群人。

由於出生時剛好趕上計劃生育政策，“Z世代”多為獨生子女，他們從小到大經歷了不少孤獨，因而對於社交有着強烈的需求意願，除了身邊的小夥伴們之外，互聯網的大發展也給予了“Z世代”社交的平台，他們不僅可以在虛擬空間里結交到很多朋友，還能通過交流、分享等方式給他們帶來心靈上的治癒與溫暖。

沿此邏輯，正因為騰訊遊戲渠道與社交基因相互契合，才能與“Z世代”的偏好完美契合：在享受達成任務的成就感與團隊協同作戰的同時，他們還願意藉助微信和QQ，將自己喜歡的遊戲分享給身邊的好朋友們，這反過來又強化了騰訊的渠道力，提升了遊戲的轉化率。

不過近兩年，渠道的分化趨勢開始顯露端倪。

一方面，由於種種原因，遊戲買量日漸興起，其本質在於通過廣告投放來放大優質遊戲的傳播力和盈利能力，由於操作更公平，可控性更強，越來越多的CP（遊戲開發商）傾向於選擇買量；另一方面，伴隨着抖音、快手、B站等短視頻/直播內容渠道的現象級興起，流量入口變得愈發多元化，渠道競爭亦變得更為激烈。

根據極光數據統計，2020年Q2，短視頻行業用戶時長佔比正式超過即時通訊，居於所有移動App品類之首，2020年Q3該比例升至26.6%，與第二名即時通訊的差距進一步拉大（見圖5）；另外，根據伽馬數據，移動遊戲用戶與短視頻用戶高度重合，二者的重合率在2020年Q2已達到82.5%，且呈現出明顯的上漲趨勢（見圖6）。

這便意味着短視頻平台同樣是“Z世代”人群的聚集地，且佔據用戶時間優勢已經凸顯。再加上視頻在形式上更具有視聽衝擊性，場景更生動，更能吸引用戶的注意力，交流互動也更容易，具備遊戲推廣的天然優勢，使得相關平台正在成為CP和廣告主們無比青睞的新的投放渠道。

其中的代表性案例是巨量引擎。雖然上線時間不久，但憑藉著對抖音、西瓜視頻、今日頭條等各個板塊營銷資源數據與算法的整合，以及對全平台流量的聚合，巨量引擎現已擁有了極為豐富的內容生態，並實現了全場景覆蓋，這些都是遊戲買量所需的要素。藉助巨量引擎，廣告主可以有效地實現全場景站位與營銷提效，以更低的成本獲得更高的回報，而以“Z世代”為代表的年輕用戶們也能夠遇上自己心儀的遊戲產品。

事實也證明，巨量引擎也已成為遊戲買量的重要陣地。從App Growing發布的2020年曆月廣告投放數手游排行榜top 20中可以看到，出現頻率最高的便是騰訊廣告和巨量引擎（見下錶）。

總而言之，內容生產固然應當精益求精，可是渠道分發同樣重要，二者本不該是非此即彼的關係——至少就遊戲行業來說，即便渠道稱不上是“王”，它也依然極具價值。無論是自帶社交屬性、坐擁海量用戶的傳統渠道，還是整合全平台營銷資源數據的新興渠道，總有一款是適合優質CP的。

這便是我想說的第二個核心增長邏輯。

三、營造生態：實現更具生命力的良性循環

遊戲的內容和渠道我們都討論了，可似乎還是少了點什麼。

如果仔細觀察你會發現，《王者榮耀》、《陰陽師》等爆款遊戲之所以能走紅，原因絕不僅僅在於遊戲本身的優質與渠道能力的過硬，還要依賴於一個巨大的遊戲內容生態的形成及運營；換句話說，當一款優質的遊戲產品經某些渠道推廣之後，能逐漸將流量與人氣聚集起來，可若想讓這壺開水能一直沸騰下去，就必須要依靠更多衍生出來的遊戲內容產品來協同，如遊戲直播、攻略解說、經驗分享、心得反饋等等。

對此，我們可以用“蒲公英生態”來加以形容：把優秀的內容比作陽光雨露，把連接廣大用戶的渠道比作肥沃的土壤，二者的確能夠孕育出蒲公英的萌芽與生長，但真正決定其生命力能否延續的，卻是無數的蒲公英種子，它們帶着蒲公英的印記開始新的旅程，最終降落於更遠更廣闊的土壤之上，讓生命和印記得以流傳，生生不息。

而這，恰恰是目前整個遊戲內容生態相對匱乏的地方。若是能進一步豐富內容衍生品的供給，勢必有助於延長遊戲產品的生命周期，強化用戶的品牌認知，引導研發生產方向的改進與產品質量的優化；而在日益豐富的遊戲內容與更加多元化的場景作用下，品牌方和廣告主將獲得精準營銷的土壤，在實現遊戲買量與品牌營銷“品效合一”的同時，拓展更具增長性的市場空間。

試想，為什麼誕生於1928年的米老鼠能歷時90餘年不衰？為什麼迪士尼娛樂內容相關收入中的3/4都來自於各種衍生品？原因便在於此。

豐富衍生內容的供給要依靠誰呢？答案正是“Z世代”——他們擁有強烈的情感互動訴求，對於內容的審美已經由靜態形象轉變為互動創作，短視頻、圖文等形式的內容創作，成為了他們自我表達、實現個體價值與拓展社交圈子的重要途徑，還是他們探索如何促進自己與相同圈層的年輕人進行社會鏈接的重要方式，有相似愛好和匹配創造力的年輕人，也會跨文化圈層形成彼此的認同與合作。

隨着互聯網平台內容創作門檻的降低與大眾化趨勢的提速，“Z世代”的創作慾望正日益被激發出來，他們有望成為豐富遊戲內容生態、助力精準營銷、推動行業持續發展的重要力量——不過，想要真正激活其創作潛力與潛在價值，還需要平台的重視和經營。

事實上，很多平台都在此方面做了大量的探索，並形成了不少可供借鑒的經驗。

以巨量引擎為例，在整合了全平台流量與營銷資源數據之後，巨量引擎現已形成了強大的遊戲內容生態。為了幫助遊戲達人全面成長，並推動品牌和達人的有效銜接，巨量引擎專門形成了一套機制：一方面，平台為非頭部、非垂類遊戲主去提供統一的內容營銷的衡量機制，拓展遊戲主的選擇面，以便更高效地選擇合作達人；另一方面，面向潛力較大的中腰部達人推出了針對性的扶持計劃，並在創作能力提升方法、工具操作技能等方面給予專業的課程培訓。如此一來，遊戲內容生態的豐富程度得到了顯著提升，多個關鍵指標都實現了大幅度增長（見圖7），日均產出遊戲視頻播放量更是上億。

除了激活平台上的遊戲內容存量外，巨量引擎還持續發力拓展遊戲內容增量，最近的“巨量創夢大賽”就是佐證。通過鎖定“Z世代”中的學生群體，為那些在校的遊戲短視頻愛好者們提供施展才華的舞台，繼而挖掘高潛達人。自10月17日大賽預熱以來，參与人數超過900人，相關話題播放量累計4.1億，其中包含60位萬粉達人、10餘位百萬粉達人和1位四百萬粉達人。受此影響，平台遊戲內容得到了進一步豐富，不少在校生們也因此打開了未來職業發展的另一扇窗。

當然，與平台遊戲內容生態的繁榮相伴相生的是精準營銷價值的水漲船高，故而越來越多的品牌與廣告主們來此買量，來此營銷。今年以來，平台僅從商單接入的遊戲量就超過了700款，精品遊戲量超過200款，其中不乏網易和完美的全系產品，以及江南百景圖、原神等現象級新品。

需知，任何一個完善的生態圈，上下游間的物質循環和能量流動都應該是良性的，各主體彼此的資源藉助和互推互動不可或缺，遊戲內容生態同樣如此，無論是平台還是創作者，抑或是品牌方與廣告主，彼此之間都應當是依賴共生、相輔相成。因此，只有更加重視遊戲內容衍生品的供給，更加重視以“Z世代”為主體的創作者的價值，才能維繫整個生態更具生命力的良性循環，進而帶動遊戲行業的持續發展。

此乃第三個核心增長邏輯。

四、尾聲

“這是最好的時代，也是最壞的時代。”大文豪狄更斯在《雙城記》中用這樣一句話表達了任何事情都有好壞兩面的辯證思想，此言同樣適用於眼下的遊戲行業。

一方面，伴隨着互聯網人口紅利的消失殆盡，遊戲高速增長已經徹底成為歷史，高企的各項成本使得廠商和平台的經營壓力不斷攀升；可另一方面，核心受眾群體正在走向成熟，產品推廣與廣告投放渠道變得更為多元，監管趨嚴又在倒逼着行業的升級與進化。我們既能感受到行業舊時代的逝去，也能嗅到新時代降臨的氣息，既是挑戰，也是機遇。

打磨優質的遊戲產品，選擇合適的推廣渠道，營造良好的內容生態，這三個動力引擎雖然是針對遊戲行業而討論，但傳遞出來的共性理念卻值得我們深思。

畢竟，“苦練內功、選對道路、共生共贏”這三個關鍵詞，在任何時候、任何地方都適用，行業如此，人亦是如此。

【本文作者付一夫，由合作夥伴36氪授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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雲集Q3財報發布：商城GMV同比增128%，交易會員增至1300萬_高雄借貸

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11月26日，中國領先的基於社交驅動的精品會員電商平台雲集（NASDAQ:YJ）公布了截至2020年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。

根據財報，2020年第三季度，雲集差異化供應鏈和創新營銷渠道持續發力，GMV從2019年同期的92億元上升至94億元（合14億美元），繼續保持增長。其中，與商城業務相關的GMV為73億元（合11億美元），而2019年同期為32億元，同比增幅高達128%。商城業務的大幅增長，彰顯平台轉型的良性推進。

此外，截至2020年9月30日的過去12個月，雲集交易會員增長至1300萬。在精選供應鏈支撐下，直播帶貨等創新營銷渠道的大力拓展，成為用戶規模持續擴大的重要原因。

平台持續轉型，差異化供應鏈優勢凸顯

財報显示，雲集2020年第三季度GMV為94億人民幣，較第二季度的78億增長20.5%。其中，商城業務相關的GMV為73億，較第二季度的49億增長49%，佔據平台GMV的77%以上。

商城業務GMV大增的背後，是雲集平台化轉型的良性推進。自營業務佔比持續下降，平台在第三季度成本大幅下降。根據財報，2020年第三季度，雲集營業總成本下降至7.517億元（合1.107億美元），降幅達67%。加之雲集通過優化供應鏈履約和市場營銷費用，經營成本大幅削減。第三季度運營虧損為人民幣2440萬元（合360萬美元），而2019年同期為1.18億元人民幣。此外，得益於平台化轉型的推進，物流效率不斷提升，倉儲和物流費用不斷減少，平台的成本結構持續改善。

隨着雲集商城業務比重增加，直接的商品銷售收入相應減少，雲集第三季度營收為10.667億元（合1.571億美元），相比去年同期有所下降。主要原因是商城業務所佔份額增長，而該業務是以凈收入來確認收入。

作為平台化轉型的關鍵支撐，雲集差異化供應鏈的優勢也在第三季度進一步凸顯。第三季度，雲集與奧美醫療聯合打造的“安織愛”親膚潔面巾單日銷量突破100萬，雲集與神州良品孵化的“鮮無雙”雞蛋也在雲集創始人兼CEO肖尚略的“蛋哥直播間”首賣。

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此外，由素野、尤妮美、安織愛、花果里、認養一頭牛等數十個品牌組成的差異化供應鏈矩陣在第三季度持續受到用戶追捧，並成為雲集出圈的關鍵支撐。9月底，雲集跨入公域直播的抖音首秀中，基於差異化供應鏈打造的自有、合/投資品牌受到用戶認可。

直播“私域+公域”雙驅動，營銷創新顯著

除了強化差異化供應鏈的優勢，雲集在第三季度進一步加大了創新步伐，尤其是以直播帶貨為主的營銷渠道創新方面成績斐然，成為本次財報的另一大看點。

9月25日晚，雲集選擇抖音直播帶貨“一哥”羅永浩作為抖音首秀合作方，雲集CEO肖尚略空降直播間，與老羅攜手為粉絲帶來精選好貨，觀看人次達1073萬，總銷售額8750萬元。隨後，雲集又與頭部主播熊寶合作，在9月28日啟動第二場直播。兩場抖音直播帶貨近1.2億元，彰顯了雲集差異化供應鏈對公域直播受眾的吸引力。

第三季度新開拓的抖音直播和雲集原有的APP站內“素人”直播，讓雲集直播業務形成了“私域+公域”雙輪驅動的格局。

在財報中，雲集董事長兼首席執行官肖尚略表示，第三季度，雲集聚焦於打造差異化供應鏈的同時，在建立創新營銷渠道方面取得了有效進展，通過使用更多的信息分發渠道如運用短視頻、直播等方式，更好地展示了來自雲集精選供應鏈的商品。未來，雲集將進一步發揮在供應鏈端的成本和效率優勢，與頭部、腰部的帶貨主播合作，幫助雲集的精選供應鏈和超級單品走得更遠。

此外，在深耕直播帶貨的同時，雲集在專業化的社交零售方面也進行了探索。9月，雲集上線“美食團”，每天極致精選6款美食，由平台的銷售型會員作為團長集中推薦給用戶。同時，聘請資深講師，在食品垂直專業化領域對於社群進行培訓和賦能，並助力銷售型會員成為垂直領域達人，並成長為更有效的信息發射器，從而更精準觸達目標用戶並進行持續溝通。

受益於此，僅在9月當月，就有70%以上的用戶重複購買。據肖尚略透露，未來雲集將複製在美食領域的成功經驗，推出覆蓋健康、美妝等領域的垂直化社群。

着眼未來，持續加註創新，雲集在拓展增長邊界同時，也將進一步提昇平台的長期投資價值。

【本文經授權發布，不代表立場。如有任何疑問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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2020年11月19日，網易有道（NYSE：DAO）披露的2020年Q3未經審計財報显示：季度營收8.96億、同比增長159%；在線課程毛收入9.56億、同比增長228%；有道精品課付費學員人次62.35萬、同比增長163%；毛利潤、毛利潤率分別為4.12億、45.9%，雙創新高；但由於市場費用大幅提高，歸屬股東的凈虧損擴大到8.78億。 

網易有道CEO周楓表示：在線教育目前仍在投入期，目前首要的是擴大規模，在線教育集中度會越來越高。 

揚棄“三級火箭”模式 

或許衝擊上市用力過猛，次新股營收增速往往回落，網易有道則不然：2019年營收13.05億，同比增長78.3%，增速比2018年高18個百分點。進入2020年，有道營收再次提速，前三季度營收增速分別為140%、93%、159%。2020年前三季總營收20.6億，同比增長130.4%。

網易有道起步階段採取“老套”的“三級火箭”形式：工具—場景—變現。工具吸引用戶、場景沉積用戶、變現完結閉環。

“工具”是有道詞典、有道雲筆記等學習類產品，“場景”是有道在線教育渠道。2017年、2018年月均MAUs分別為7370萬、9640萬和1.05億。

互聯網流量“變現”方式不外乎幾種：廣告、增值服務、遊戲和電商。廣告變現輕車熟路，是多數互聯網公司的首選。2017年，有道廣告收入3.06億，占營收的67%。網上課程及學習產品，分別對應增值服務、電商兩種變現模式。除了遊戲，有道一開始就採用了四大變現模式中的三種。 

值得注意的是，廣告收入佔比急劇下降：2018年3.03億、份額41%；2019年4.53億、份額35%；2020年前三季分別為9900萬、1.03億、1.33億，份額卻從Q1的18%降到Q3的15%。 

根本原因在於網易有道擺脫老套的“三級火箭”模式，線上課程及學習產品銷售不依賴“有道詞典”的“推動”。

從搜狗到美圖，從迅雷到暴風都不怎麼成功，“三級火箭學說”逐漸被淡忘。周鴻禕認為“三級火箭不是規劃出來的，而是在實踐過程中根據需求調整出來的”。

2019年，網易有道對營收進行了重新劃分：學習服務（線上課程為主）、廣告（線上營銷）、學習產品（硬件為主）。

過往四個季度，有道營收增長主要來自線上課程。2020年頭兩個季度，線上課程對營收增長的貢獻率分別為86.2%、92.9%。

廣告（線上營銷）收入貢獻率低至個位數，2020年Q2甚至是負數（-13.4%）。  

與跟誰學、猿輔導、作業幫相比，網易有道表現低調、“佛系”，市場投入比較保守。背靠網易，以“有道詞典”等工具為“第一級火箭”，網易有道沒有急於燒錢，而是致力於打基礎，從學科設計、培養師資力量到銷售團隊建設、銷售策略探索。 

2016年，有道精品課推出“同道計劃”，宣布投入5億孵化20個精品工作室。2020年8月推出保底年薪50萬招聘名校應屆生，自主培養名師的計劃。截至9月末，輔導老師數量達3368人。 

進入2020年，網易有道告別“三級火箭”模式，全力“殺入”在線教育戰團。 

脫胎換骨 

從毛利潤入手，可以更清晰地了解有道的運營模式。 

網易有道將線上課程與硬件（學習產品）銷售合併披露。前者的成本主要是教職員薪酬及網站運維成本，後者是硬件成本。 

屬性天差地遠的業務捆綁披露，大致有兩方面的原因：一是硬件銷售是線上課程部門的“副業”；二是硬件售價包含遠程服務費用。 

2020年在線課程毛利潤率大幅提高，包括對老師薪酬的優化，從而推高了整體毛利潤率。  

網易有道線上營銷毛利潤率在30%左右。完全依靠自有流量廣告業務毛利潤率不低80%，有道應該支付了不少流量獲取成本(Traffic Acquisition Costs)，粗略估算占廣告收入的50%。更加說明“有道詞典”等工具難當“一級火箭”大任。  

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硬件銷售對營收增長的貢獻率達到22%，對整體毛利潤率的改善作用亦十分明顯。2020年Q3，網易有道毛利潤率穩步提高到45.9%。   

2020年Q3，線上課程及硬件銷售毛利潤3.72億，佔有道毛利潤的90.5%。而就在2019年Q3，線上營銷毛利潤佔比是30.6%，2019年 Q1更是達到52.6%。 

2020年前三個季度，線上課程及硬件銷售毛利潤8.4億、同比增長500%，佔有道毛利潤的90.4%。2019年前三個季度，線上課程及硬件銷售毛利潤1.4億，佔有道毛利潤的56.4%。 

毛利潤構成天翻地覆的變化，意味着網易有道已脫胎換骨。 

營銷力度空前 

線上課程營收迅速增長的代價主要體現於營銷費用。 

2019年Q1的6396萬營銷費用占營收的28%；

2020年Q1營銷費用達2.99億，同比增長368%（毛利潤增速為346%），占營收的55%；

2020年Q3營銷費用達11.48億，同比增長397%（毛利潤增速為361%），占營收的128%！  

網易有道三季度市場營銷大動作不斷：獨家冠名湖南衛視熱鬧綜藝節目《叮咚上線！老師好》；有道精品課簽下郎平為形象代言人並在《奪冠》上映前後進行大規模線下投放；有道詞典簽下王源為代言人並上線“明星語音”功能。（有兩代人通吃的意味） 

市場費用暴漲有兩方面原因： 

一是在線教育市場火爆，各家都加大營銷力度，網易有道亦採用“進取”策略。周楓與員工分享時說“受疫情影響，在線教育迎來爆髮式增長和規模化發展的重要窗口期。” 

二是市場費用與營收確認存在時間差——市場費用當季確認，而在授課結束前相關收入被列為“合同負債”，通常會在下個季度確認為營收。2020年9月末，有道賬面合同負債餘額達10.66億，較6月末凈增3.54億。三季度合同負債增加額相當於本季度線上課程收入的59%。 

市場費用推出收入增長，而增加值的一大部分只能在下個季度確認為營收。因此市場費用與市場費用的效果無法在本季匹配，營收增速越快“扭曲”越嚴重。2020年前三季，有道線上課程收入同比增速分別為232%、180%、228%。 

在分析師電話會上，網易有道披露22%的銷售來自於自有流量，同比增長188%。換言之，78%的銷售需要外部流量支撐。網易有道收窄虧損甚至盈利都不難，但正如周楓所說“沒到賺錢階段”。 

網易有道的後勁 

網易有道主打的是付費大班課，大致的流程是“課程研發——課程營銷——課程運營”，與遊戲的“開發——營銷——運營”何其相似，這正是網易最擅長的套路。 

網易有道把精品課當遊戲產品研發、運營，能夠在一定程度上擺脫對優秀教師的過度依賴。周楓接受虎嗅專訪時打過個比方，講師好比電視台的“名嘴”、個人素質超強。但名師背後有專業團隊支撐、更離不開電視台的流量和背書。電視台固然想留住名嘴，但後者也不敢輕易跳槽，搞不好會斷送自己的星途。 

有道課程的開發、運營與遊戲相似，但有兩大不同： 

一是再好的遊戲生命周期也是有限的，而優秀的課程可以火爆幾十年。比如一位前學霸講師，高考物理獲得滿分，他的課程在有道打磨幾年越來越精良，讓學生受益匪淺。這樣的精品課生命周期豈是遊戲可比，即便那位講師跳槽或退休，當年上過這門課的家長也會給子女報名的。 

二是受眾更廣、用戶支付意願、平均支付金額更高。中國人最重視教育，父母為教育花多少錢都心安理得。2020年Q3，單次報名的課程單價達到了 1406元，而2019年Q1的數額是627元。 

網易有道過去主要致力於內容和服務，市場營銷和品牌運營方面發力較緩，可以說是基於“三級火箭模式”的保守療法。疫情、行業競爭格局及自身發展階段，三大因素會聚，面對發展機遇，網易有道不再“蟄伏”，單季市場費用首次突破10億。 

如果網易的遊戲研發、運營能力可以在線上教育領域得到施展，有可能再造一個網易。

【本文作者，由合作夥伴虎嗅網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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當初沒有做整車，而是選擇做自動駕駛系統，不知道李彥宏會不會後悔，因為新能源車公司如今股價扶搖直上，小鵬汽車24號市值已經超過百度，而原因之一居然是何小鵬與馬斯克的一場隔空罵戰。

前幾日剛剛開展的廣東車展，小鵬汽車官宣將在2021年在全球推出首款搭載激光雷達的量產智能汽車。這條消息在推特上引起一些質疑，特斯拉老闆馬斯克也跟着批評小鵬，“他們有特斯拉的舊版軟件，而沒有我們最新的神經網絡計算機。”對於小鵬汽車引以為豪的激光雷達，馬斯克早在2019年的特斯拉自動駕駛開放日上，就曾說“使用激光雷達很蠢。任何依賴激光雷達的人都註定要失敗。昂貴的傳感器是不必要的。這就像是一大堆昂貴的附屬品。”他甚至將激光雷達比作闌尾。

身處東方的何小鵬快速回應稱，西方的某人要有思想準備，小心被打得找不着東！

蔚來、理想、小鵬，三家造車新勢力公司都將特斯拉作為學習的對象，同時也視作最大的競爭對手，蔚來和理想較少在輿論上和特斯拉產生衝突。小鵬卻經常與特斯拉擦槍走火。

2019年特斯拉訴訟小鵬侵犯知識產權舊恨未消，2020年汽車銷售的正面戰場上，兩家公司又添新仇。

特斯拉在上海建廠后成本大幅降低，主力車型Model 3也一路降價至25萬元左右起售。蔚來汽車在售的es8、es6、ec6覆蓋在36萬-46萬區間，理想汽車唯一在售車型理想one，起售價在33萬元區間，售價都避開了與Model 3的正面交鋒，又都屬於SUV車型；今年6月小鵬批量交付的B級轎車P7定價23-34萬元，完全暴露在Model 3射程下，可謂短兵相接。

小鵬P7綜合工況續航706km，Model 3標準續航版才468km；內飾方面也是小鵬P7更豪華，可依然特斯拉Model 3征服了最多消費者。剛剛過去的2020年10月，Model 3銷售了12143台，小鵬P7僅銷售了2098台，銷售量差了5倍。整個2020年Q3，小鵬、理想、蔚來分別交付8578 輛、 8660 輛、1.22 萬輛，小鵬數量墊底。

自2019年12月30日，特斯拉上海超級工廠交付了第一輛Model 3起，售價一路下降，對國產造車新勢力步步緊逼，蔚來、理想、小鵬汽車都受到了不同程度的擠壓。其中小鵬汽車由於主力車型定位與特斯拉Model 3高度重合，面臨的壓力最甚，難怪何小鵬顯得有些沉不住氣。

一

蔚來、理想、小鵬汽車三家新勢力車企中，小鵬汽車的產品路線最貼近特斯拉，也最容易受到特斯拉的衝擊。

不管是蔚來的換電、理想的增程式，都設計了備用補能方案，都與特斯拉的產品形態拉開了一些距離。小鵬汽車只有充電這一條路徑，與特斯拉趨近一致。

早在2016年，小鵬汽車的技術方向聯合創始人夏珩就在一次分享活動上聲稱，小鵬汽車已經做到了當年的電動指標全國第一，電動包能量密度達到152wh/kg；電機功率密度14.5kw/kg。彼時中國車主如果想買到特斯拉，還只能選擇售價高昂的進口版本，小鵬汽車具備較強的性價比優勢。

小鵬汽車首個車型G3於2018年12月上市，續航里程365km，這個水平向下打國產200km左右續航的廉價版電動汽車是夠了，但是與特斯拉正面硬剛還顯得實力不足。此時已傳出特斯拉將在上海自貿區建設超級工廠的消息，山雨欲來，國產造車新勢力們都知道時間已經不多了，小鵬也加快了自身產品迭代的步伐。

G3車型上市之後，小鵬一面努力服務好第一批忠實用戶，一面加緊做車型迭代和研發，2019年7月上市了新款G3，續航里程來到了520km，能量密度達180wh/kg。如果說第一版G3有些倉促上市，這版G3應該是小鵬汽車心中完整版的首款產品。價降質提，使得小鵬汽車一時供不應求。

行至此時，小鵬汽車與特斯拉在車輛銷售上還算井水不犯河水，小鵬的G3車型主要定位20萬以下區間，競品影響不強。此刻擺在小鵬面前的難題是產能爬坡，和研發更有競爭力的高端車型。特斯拉加緊建廠，也欲圖通過上海超級工廠進一步提升公司整體產能，畢竟特斯拉的產能問題才真的是“產能地獄”。

特斯拉上海超級工廠動工不到一年就下線了交付了第一輛Model 3 ，速度之快令人咋舌。國產造車新勢力們發現，之前以為遠在天邊的敵人，瞬間就打到了眼前。

小鵬立足高性價比的G3車型，“向上走”研發了更高端的車型P7；特斯拉立足高端車型medol s，“向下走”發力medol 3。一上一下的不同策略，使兩家的產品在25~35萬價格區間“撞車”了。

2019年12月30日，特斯拉已經開始交付首批上海超級工廠生產的國產版medol 3，小鵬汽車於2019年4月發布新品P7此時還未實現交付，產品定位一致，售價也幾乎完全重疊，遭到了特斯拉的迎頭痛擊，形勢非常的不樂觀。

一直到2020年的7月，小鵬P7才開始實現批量交付，此時P7和medol 3的競品影響就已經很凸顯了，雙方目標客戶完全一致，可以說你多賣一輛我就少賣一輛。

2019年5月，在評價特斯拉Model3國產版的定價時，何小鵬稱，“起碼應該再降1萬美元。拿了這麼多補助以後還是這樣的價格，要不然是成本控制有問題，要不然就是還想獲得5年前的利潤率……等小鵬P7出來肯定碾壓。”

一語成讖，medol 3真的降價了而且還降價了1.5萬美元，P7未成碾壓之勢，同時自己的路也很不好走。

二

服務網絡也是電動車企重要的能力壁壘之一，特斯拉最先建起了這道護城河，小鵬還沒有。

今年8月初，理想汽車CEO李想在社交軟件評論稱“大部分人還沒搞明白特斯拉到底是怎麼贏的”。在他看來，國內的幾家競爭對手在續航、智能化和性價比三個方面都贏過特斯拉，可是絲毫沒有動搖特斯拉銷量霸榜地位。特斯拉贏的原因太初級，所以反而被忽略了。原因就是——特斯拉的自建超級充電站。

美國當地時間2020年11月9日，特斯拉宣布其超級充電樁在全球部署已超過20000個。目前特斯拉在中國大陸地區已建設2500多個超級充電樁，還有2400+個酒店、景區、寫字樓及休閑場所等目的地充電樁，與此同時這組数字還在飛速增長中。

今年5月，特斯拉人士在接受採訪時透漏，“2020年，特斯拉計劃在中國布局4000多個超級充電樁。”

特斯拉圍繞電動汽車的充電焦慮這一痛點正在進行效率和網點數的雙提升。

2019年12月27日，特斯拉在上海金橋超級充電站建成國內首座V3超級充電樁，並正式對外開放，以前時髦廣告語是“充電5分鐘，通話兩小時”，現在可能變成“充電5分鐘，行駛120km”。

在李想看來，大部分同行嚴重低估了特斯拉自建超級充電站、蔚來自建換電站和充電體系對於銷量的促進作用。好的充電服務網絡已經從附加分這一項逐漸凸顯為核心優勢。

復盤特斯拉，先在上海建廠，后全面鋪開自建超充樁是順理成章。站在國產造車新勢力角度看，就有些被特斯拉打的哪緊捂哪。續航追上后追智能化，智能化追上后又剛性價比，忍痛割出性價比又被服務網絡鉗制，總是很被動。

特斯拉在自建超充樁上的行軍布陣堪稱絕妙：

最初在銷售進口版車型時期，建設超充樁主要圍繞一線城市核心商圈，要樣板不要規模。截止2017年底，特斯拉在中國僅建設了168個超級充電站。

第二步，上海自貿區超級工廠建設前後，加緊擴建超充樁，但仍緊隨銷售量低調擴張。2019年全年，特斯拉就開放了112座超級充電站，874個充電樁。

第三步，上海超級工廠產能釋放之後，特斯拉自建充電樁進入井噴時期，2020年一年建設數量兩倍於過去5年的建設總量。

2020年超充樁的建設不僅僅是與特斯拉交付量匹配，而且有一定的溢出。溢出一是為未來幾年保有量提升提前布局，二是以強大的服務網絡促進車輛銷售。可能還有三，就是搶佔位置，畢竟可供建設超充樁的核心位置有限。回顧特斯拉於2019年3月“及時”發布的V3超充樁時機選擇也很巧妙，帶着大大的品牌光環，與優質物業合作時就會變成大家競相引入的合作夥伴，還能拿到實惠的利好條件。一連串布局結構精巧，每個戰略點踩的精準且不浪費一絲餘力。

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小鵬汽車是國內第一家跟進超充樁的車企，按照小鵬汽車的初始規劃，計劃在全國建設1000多座超級充電站，鋪設10000個專用充電樁。落地執行究竟如何？

2018年4月11日，小鵬汽車董事長何小鵬除了宣布1000超充站、10000充電樁的目標外，還提到2018年內就將建150座超級充電站。

2019年06月25日小鵬官方在自己網站回復網友，2019年底前將在近30個城市布局超過200座超級充電站。過了一年總數漲50，建設進度似乎沒有2018年揚言的那麼理想。

2020年1月14日小鵬汽車宣布與聯行科技簽署合作協議，互聯互通第三方充電樁總數約20萬根。近期未再提起有關超級充電樁建設的事。

小鵬汽車充電樁從自建逐步轉向了合作，可見自建超充樁無法成為小鵬汽車的壁壘，而且在現階段也並不是優先級足夠高的事項。充電樁之於小鵬汽車，更像是一種補短板似的推進，缺乏整體聯動性，更加談不上是對企業發展的多要素驅動。

在補能效率和服務網絡沒有突破的前提下，小鵬更會押注那些有可能贏的技術板塊（辟如自動駕駛），而且可能會更激進。

三

自動駕駛技術，是智能電動車的兵家必爭之地，也是最有溢價的部分。小鵬汽車在自動駕駛方面和特斯拉積怨已久。

上次鬧的最凶的事件還是2019年初的“曹光植事件”。小鵬汽車挖角特斯拉華人工程師曹光植，特斯拉指責小鵬汽車竊取自己的自動輔助駕駛系統的代碼。

曹光植曾於2017年4月至2019年1月供職於特斯拉，擔任計算機視覺科學家。回國后加入小鵬汽車，擔任感知技術的主管。

回顧曹光植事件時間線：

2017年4月-2018年11月，曹光植都在特斯拉從事計算機視覺相關工作。

2018年11月，曹光植有尋求其他工作的意向。

11月26日，曹獲得了小鵬汽車的口頭雇傭邀約。

12月5-9日，曹回國了幾天，但並未向公司報備行程的目的地和原因。

12月12日，曹獲得了小鵬汽車的書面正式雇傭邀約。

1月3日，曹突然從特斯拉辭職，次日即離職。在當時，曹並未告知任何人他已接受小鵬汽車的相同職位。

1月4日，曹最後一日在特斯拉上班，他刪除了電腦中的瀏覽器歷史。

那麼在12月12日之後，1月4日正式離職之前，曹光植這期間是否真的有什麼商業剽竊和內鬼操作呢？

特斯拉指出曹有一系列的異常舉動：12月26日，曹將個人iCloud賬戶與特斯拉配給他的電腦解開聯結。他在12月總共刪除了電腦中超過12萬份文件。12月27日至2019年1月1日，曹有多次登入特斯拉的內部安全網絡。1月4日離職當天還可以刪除了電腦瀏覽器歷史。

刪除瀏覽器歷史和電腦中文件這兩點很可疑，容易讓人跟掩飾什麼聯繫起來，言下之意是如果之前沒有違規操作完全不必要做這些舉動。當然，曹這一方也可以輕鬆辯稱是自己整理資料的個人習慣。

就看最終有沒有實質性的證據，比如恢復出數據和記錄，找出實證證明曹盜竊了代碼。此事至今也沒有明確的下文，這種含糊不清的事態讓小鵬汽車承受了一些負面影響，何小鵬不禁懷疑特斯拉是以民事訴訟為名，行打擊競爭對手之實。

小鵬汽車今年在自己的1024汽車智能日上，發布了XPILOT3.0的新功能——NGP高速自主導航駕駛。小鵬自動駕駛副總裁吳新宙甚至放出豪言表示，NGP將會是“中國最強的領航輔助駕駛系統”。硬件層面小鵬汽車很捨得“堆料”，以P7為例，周身搭載了14個感知攝像頭、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達，對比蔚來ES8和理想one，傳感器數量最多。近年來小鵬汽車在技術方面的投入也是高的驚人，據官方披露，在過去的兩年裡，小鵬的研發投入高達 37.5 億元人民幣，包括 2018 的 10.5 億元人民幣、2019 年的 20.7 億元人民幣。今年前3個季度的財報中累計研發投入又是高達12.35億元。

小鵬P7在整個3季度共交付了6210輛，P7交付量的提升也使得小鵬汽車的毛利率由負轉正。好的銷售數據加強了何小鵬的信心，決策也更加激進，提出將在2021年推出首款搭載激光雷達的量產智能汽車，擺出了一副進攻姿態。馬斯克也感受到小鵬汽車的威脅度在提高，高聲指責激光雷達沒什麼用。

何小鵬這邊其實可以不予置評，或者學習蔚來李斌，擺出歡迎切磋的姿態；但“打的找不着東”這樣的表述就明顯在放狠話，使得矛盾性升級。

特斯拉作為“領航輔助駕駛”這一功能的最先入局者，於2019年6月就率先推出了NoA （Navigation on Autopilot）功能，NoA在高速公路上的應用能力很強，美國家庭大多住在郊區，高速直通市區，覆蓋了較多的應用場景。NoA功能在中國複雜多變的道路場景中的使用體驗就不那麼理想了，中國較高頻的場景主要在市區路況。

由於技術路線的差異，小鵬與特斯拉兩家的自動駕駛可能暫時是文無第一武無第二的局面，但未來每一季也都有勝負手。

特斯拉股票已入選標普500指數，截至發稿當日，已突破5440億美元，成為電動汽車領域甚至整個汽車行業巨無霸，年交付能力在50萬輛級別。小鵬汽車今年1-10月累計交付量17,117輛 ，兩家目前還不是一個數量級。同樣通過不斷增長的車主數據來持續收集corner case，然後利用神經網絡進行訓練，再反向OTA給用戶升級汽車終端能力，特斯拉在收據收集能力上有絕對優勢。

隨着Model 3頻繁下調售價，小鵬P7的價格競爭優勢被進一步弱化。小鵬受到來自國產Model 3的威脅可謂是刀尖抵喉。在電池技術與補能服務網絡方面，特斯拉深挖的護城河對小鵬汽車的阻擋作用也最明顯，到了最重要的自動駕駛技術板塊，不僅關乎小鵬汽車的命運走向，也承載了創始人何小鵬的野心和期望。特斯拉的一有動作和言論，小鵬就跳起，實則是從情緒和利益角度都必須要爭。

參考資料：

《馬斯克：全自動駕駛新測試版本數天內發布，改進非常巨大》，澎湃新聞

《蔚來理想小鵬三家財報橫比：不可忽視的好成績與高估值下的隱憂》，新浪財經

《小鵬展翅，在智能汽車的風口起飛》，創業邦

《特斯拉推出 V3 超級充電樁》，特斯拉官網

《李想感嘆特斯拉銷量碾壓所有品牌，揭秘“贏的原因很初級”》，36Kr

《小鵬P7怎麼樣？NGP高速自主導航駕駛，讓駕駛更輕鬆！》，騰訊新聞

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TikTok出售令再延7天，“雲上加州”恐生變數_新北黃金借款

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在應用商店下載禁令接連被美國法官叫停之後，TikTok在美業務出售一事又發生了新的變化。

路透社11月25日報道，一份法律文書显示，特朗普政府在本周三同意將TikTok剝離在美業務的期限再次延長7天。在此之前，該行政令責令TikTok母公司字節跳動出售這款短視頻APP。

TikTok方面表示拒絕對此事發布評論。針對此消息，字節跳動方面亦對鈦媒體不予回復。

美國財政部未在周三立即發表評論。

此前，針對8月頒布的行政令，特朗普政府已給予字節跳動15天的延期，直至本周五到期。今年8月14日，唐納德·特朗普（Donald Trump）發布禁令要求字節跳動方面在90天內撤消該應用程序。

TikTok方面表示，該行政令的最新期限為12月4日。

在美國政府的壓力之下，字節跳動為敲定與沃爾瑪和甲骨文的交易以將TikTok美國資產轉移到新的實體中，已經進行了數月的談判。

此前，為了解決美國政府在安全方面的顧慮，經過近兩個月的波折，TikTok、甲骨文、沃爾瑪三方已經初步達成“雲上加州”合作方案。

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甲骨文將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴。雙方將開展類似蘋果在中國由“雲上貴州”進行的數據安全合規合作。該方案不涉及算法和技術轉讓。

在彭博社的報道中，美國總統特朗普已經“原則上”同意美國政府收到的關於TikTok的解決方案。

這份方案曾一度被視作是TikTok命運即將迎來轉機。TikTok的原始碼不會賣給任何一個美國買家，但是TikTok在美國的科技團隊可以自行研發新的演算法。換句話說是“車可以賣，引擎不能賣”。

最新的進展是，一位不願透露細節的知情人士表示，字節跳動已經提交了一份旨在解決美國政府安全顧慮的新提案。此外，字節跳動也曾於11月10日披露，此前已提交了四份提案，包括11月的一份提案。

最新的提案試圖通過“創建一個新實體，由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動美國投資人全資擁有，負責處理TikTok的美國用戶數據和內容審核”以解決美方顧慮。

據TikTok此前起訴書，TikTok在11月提交的實際是一份美國“代運營”方案，但沒有被美國方面接受。在11月10日TikTok再度起訴美國政府後，雙方又重新回到了“代運營”方案的談判。

此外，美國聯邦法院已經阻止了美國商務部對TikTok的單獨限制，其中包括TikTok表示可能有效禁止該應用在美國使用的交易限制。

除了出售禁令被延期之外，關於TikTok在美國應用商店禁令也暫未成功執行。在此之前，美國商務部已經做出裁決，表示在9月20日起禁止TikTok在美國境內應用商店的下載、更新和運營，並將於11月12日起禁止TikTok在美國提供服務，

禁令的再度延緩，或許標志著特朗普政府在長期努力限制TikTok方面的又一次失敗。

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在2020年，全社會的商業形態演變都離不開疫情這個主線。而在消費零售領域，直播和社區團購是最熱的兩個話題和趨勢。關鍵是，這兩個趨勢背後代表的是什麼？

在談這件事之前，我們先看一個背景。第一個背景細節是關於社會消費品零售總額（簡稱社零總額）。2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%）。值得注意的是，2019年，全國網上零售額106324億元，比上年增長16.5%。其中，實物商品網上零售額85239億元，增長19.5%，占社會消費品零售總額的比重為20.7%；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。

也就是說，2020年結束我們再看社零總額時，一方面是要看總體的增長率，今年有很大概率同比增速不如去年。另一個重要的看點就是，在2019年實物電商占社零總額比例達到五分之一這個節點后，2020年會有怎樣的佔比？疫情成了線上化的催化劑，是不爭的事實。

雖然疫情使得以生鮮為核心品類的零售業態在疫情中和疫情后獲得了一定的“免疫力”，但是不可否認的是，幾乎所有的零售業態都在焦慮，這一年門店的來客數受到了不同程度的衝擊。根據中國連鎖經營協會（下稱CCFA）《連鎖超市經營情況報告（2020），數據显示，中國連鎖經營超市運營質量有所提升。一方面門店客流量普遍下降，平均減少4.9%，同店可比銷售增速放緩至3.2%，另一方面平均人效提升至100.4萬元/人，企業統一配送率平均達到59.3%，線下平均客單價從上年的61.9元提升到65.5元。

而新的增長點，主要就是來自直播和社區團購這兩種形態（姑且不去爭論是不是新業態）。

這些年大家都在說，現在和未來，已經沒有純粹的線上或者線下的企業都是全渠道企業。但是這是一種理想狀態，具體到每一家企業自身，無論從資產、人才、模式、以及能力要素考慮，線上線下的差距都是客觀存在的。對於線下基因比較重的零售企業來說，2020年是不容易的，而2021年的考驗是巨大的。直播和社區團購的火熱，只是某種變局的開始和信號。

直播和社區團購的背後

在上周由CCFA舉辦的2020中國全零售大會上，中國連鎖經營協會會長裴亮在致辭中，花了比較多的篇幅分析了直播和社區團購，這也是比較少見的。畢竟在傳統的分類中，他們大概率都不算“零售商”。盒馬鮮生創始人侯毅就認為，社區團購是一種全新的電商模式。

裴亮在分析直播時指出，直播給很多實體店度過難關提供了幫助。“實體零售的直播是通過技術的應用對零售經營資源進行的一次供給側的結構性改革，它充分挖掘和利用了零售企業的存量資產，這些資產比如我們的私域流量，我們的品牌商譽的背書，我們的人力資源。原來的人力成本轉化成了人力的收益，每一位實體店的員工都成為直播者，都在為企業創造新的收入、新的價值。我們的數據資產得到了變現，我們的私域流量長期維護的會員體系，在這個關鍵時期通過直播發揮了應有的作用。我們的供應鏈能力也得到了一次能力的釋放。”

也就是說，在現階段，直播對於實體門店激活自己的門店場景和用戶資產，還是有很多积極的工具作用。這個工具利用的好，可以起到很好的助力作用。這是积極的方面。

值得注意的是，裴亮還做了如下分析：“直播覆蓋了我們所有的零售業態，也覆蓋了諸多的品類，當然，像化妝品肯定是直播的重點品類，但它覆蓋了各個品類、各類商品。”

為什麼要特別注意這句話。此前業內曾經有一個有點學術但是非常重要的探討，就是直播算不算一種新業態？獨立業態可能意味着獨立的客群、商品結構、甚至供應鏈。這個問題虎嗅從接觸的行業大佬了解（京東、阿里、蘇寧）到，大家幾乎一致認為這不是獨立業態，而是工具屬性更強。但是，一個工具屬性的形態，就能涵蓋幾乎所有的品類，這幾乎是傳統電商也沒有做到的事情，細思極恐。

傳統電商為什麼不能覆蓋所有品類，履約能力是一個原因，另一個原因則是信息溝通成本。我們再來看社區團購，在此前的分析文章中，我已經指出，社區團購在肉搏戰的初期，很快就從生鮮這個高頻引流品類，將戰火燒到了快消品領域，這可能是一種競爭態勢使然，也有低價格的強勢吸引。但是不管怎麼說，直播和社區團購在品類上的這種迅速的打通和跨界能力，其背後所反映出來的趨勢是非常可怕的。

就生鮮而論，行業大佬認為消費者期待出現“新菜籃子”。根據CCFA報道，在家家悅集團股份有限公司董事長王培桓看來，新菜籃子和舊菜籃子差異在於，舊菜籃子從本質上講是一個供給思維，它是由生產者為主要手段，新菜籃子則是一個需求思維，是消費者的需求拉動着這個市場。“因此，這就需要我們的經營思維進行很大的變革。”王培桓表示，不管舊菜籃子、新菜籃子，最合適的東西，還是不忘初心。這個初心就是消費者對於健康、便利、實惠的需求。

可以為這個趨勢加個小小的註腳：在全零售大會的生鮮論壇，《第三隻眼看零售》發布了2020社區生鮮報告的解讀，其中提到了社區生鮮的近三年的融資變化。“從企業融資情況來看，與資本接洽的企業數量在2020年驟減。據不完全統計，2018年的社區生鮮行業融資總額為60.83億元；2019年的融資總額為54億元，而今年行業僅有一筆融資發生，是8月份誼品生鮮得到騰訊、今日資本等機構的投資，融資金額為25億元。”

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跳出生鮮而論，僅僅兩年時間，一直被視為零售業變革抓手的生鮮行業融資狀況就出現了“腰斬”，這意味着什麼？這意味着一方面資本這些年意識到要尊重零售行業規律，在供應鏈行業規模等方面需要耐心深耕，有時候急不得。但是另一方面，社區團購的出現，似乎又讓骨子里追求高增長高回報的資本，看到了某種“彎道超車”的曙光。裴亮也指出，“這些平台企業布局社區、布局三四五線市場，對於整個零售格局未來得發展也將帶來一個重要的影響甚至衝擊。對原有的區域零售的格局也將帶來重大的影響。”

侯毅則在全零售大會的論壇發言中指出，“社區團購是個全新電商模式，目前僅僅還是萌芽階段。今天大家看到的，一定不是未來最終模式。很多人佔據了社區團購的某種交易形式，其實這些不值一提。因為零售講的是商品豐富性，商品粘性。今天雖然是個巨頭瘋狂的時代，但是這一定不是未來終局情況。盒馬更看好社區團購這種商業模式，是未來中國零售業對傳統電商的替代作用。”或許考慮台下坐着眾多傳統零售商，侯毅僅僅強調了“傳統電商”。

流量的反噬

一些行業大佬已經聞到了危險的氣味，“最近五年，全國社會消費品零售總額已經快達到40萬億，複合增長超過了30%。這種紅利我們都分不到，消費者去哪了？”在全零售大會上，華潤萬家（控股）有限公司總經理徐輝提出了自己的疑問。

這些大佬繞來繞去，有句話其實沒有直說：當流量和規模大到一定程度的時候，對於線下零售業的供應鏈能力，會不會有反噬作用？這句話聽起來很殘酷，但是卻是行業人士都應該思考的問題。

對於這一命題的判斷，觀點與立場涇渭分明。新零售陣營認為流量和規模可以帶來供應鏈門檻的跨越，而實體零售陣營則認為對方缺乏敬畏之心。

在過去零售業的商業模式中，應該說，流量、商品力、場景力、供應鏈效率幾點是在共同起作用，來影響着消費者的購買決策。但是疫情到來，首先是對線下場景的衝擊，這種場景不是消失了，而是轉移了，更多轉移到線上。包括直播就是一種新場景。

而對於商品力來說，其實是和零售商的自有品牌能力息息相關以及自身渠道的品牌力相關。自有品牌的建設也是非一日之功。整體上中國零售商的自有品牌建設還在比較早期的情況，整體上自有品牌商品佔比並不高。

剩下的壁壘就是供應鏈能力，供應鏈能力是資源和管理的平衡，不可否認供應鏈能力天然有本地化的屬性，這也是實體零售商最大的壁壘之一。但是，如果實體門店的來客數持續下降，而所謂全渠道中線上化的流量入口又不被自己所真正掌握，最終用戶形成的是入口粘性而不是渠道品牌粘性，實體零售商怎麼辦？畢竟從現實來看，只有部分頭部零售商有着卓越的商品力和供應鏈能力。

其實現在談論供應鏈還有一個問題，就是要把TO B的供應鏈和履約一體化的看待。也可以說B端和C端的打通。在這一點上，對於很多實體零售商來說，物流配送也是短板，所以同城零售才會成為阿里的一號工程。

不過，這一點大家都在路上，即使是社區團購這麼火的情況下，達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺在大會分論壇演講中提到了一個觀點很有意思：“社區團購比拼的是供應鏈能力，獲客和履約是其發展優勢。京東到家客單價遠高於社區團購，履約成本更低，獲客方面旗鼓相當。”這裏說的履約成本更低，和一般人認為的團長履約沒有物流倉儲成本和配送成本是相悖的，更重要的是，達達集團的履約還是即時履約，而社區團購是傳統電商模式的履約。

達達集團可以這樣說，是因為它同樣在爭奪新的流量入口。總的來說，在新的形勢下，由於流量入口的重新洗牌，特別是導致的跨品類的集約化效應，使得實體零售商與消費者之間的聯繫，有進一步被切斷的威脅。

在2021年，商品里、供應鏈這些零售業的本質內核仍然重要，但是流量入口的爭取，實體零售商能夠獲得多大的話語權，可能會變成一個生死攸關的問題。

面對更多多元化的業態格局和複雜的競爭態勢。事實上，對於未來的零售業，行業人士認為，零售業仍舊要加快自己的變革步伐。比如已經開始的数字化進程。華潤萬家徐輝認為，線上銷售的佔比僅僅是一個数字化的結果，零售企業做数字化，應該系統的從供應鏈、物流體系、營銷體系、運營體系等方面進行思考。此外，在他看來，實體零售，有了技術，也必須要有資本的投入 ，才能夠助力超市進行真正的轉型，去和其他業態進行轉型。

當然，從歷史上來看，流量是零售生意的必要條件，但唯流量論，也是危險的。裴亮則認為：“行業的發展更多地體現在基礎能力的不斷進步上。裴亮會長指出，零售創新還是應該回歸以顧客價值創造為本的原則，要從GMV驅動轉向效率驅動，從資本價值驅動轉向顧客價值驅動。要尊重基本理性和經濟規律，不應以犧牲社會利益為代價，甚至淪為資本的工具。”

【本文作者房煜，由合作夥伴虎嗅網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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