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11月22日晚上8點，山海成長營創辦人、新經濟100人創始人兼CEO李志剛在視頻號首次直播分享——「李志剛聊社區團購大戰及終局」，以下是精選內容整理：

社區生鮮團購大戰當下正如火如荼，這已經是生鮮第三次進入人們視野了。它就像一個戰略高地，創業公司反覆衝鋒，卻又多次被打退。

2014到2015年，圍繞生鮮電商大概有4000到5000家創業公司。我在2016年1月8號就預測過，99%的生鮮電商公司必死。

2018年8月，社區團購創業熱潮興起。我們經過調研和分析，認為巨頭一定會進入。

2020年7月之後，巨頭陸續入場。這將是中國商業史迄今為止規模最大的也是最後的地面商業競爭，決定未來十年的商業格局。

1從生鮮電商到社區團購

2015年12月，我第一次跟黃崢見面，我們專門探討了這個話題。我說99%社區生鮮電商必死，黃崢問為什麼。我說兩個原因：第一，生鮮的上游農業農產品無法規模化供給；第二，下游冷鏈成本居高不下。

當時黃崢說，我覺得可以通過點對點的方式解決：先找到用戶，然後再讓農產品點對點地對接。五年過後，當時99%的生鮮電商創業公司確實都掛了，黃崢和他的拼多多也是唯一做得好的。

從生鮮電商到生鮮社區團購，為什麼這麼多公司屢敗屢戰？我覺得這跟社區生鮮的行業屬性有關係：首先是剛需。正常情況下，所有人每天都要吃東西。第二，消費頻次高。一日三餐，想想看我們日常接觸的還有哪個商品品類是一天買三次的？第三，生鮮在離人越近的地方價值越大。生鮮公司搶佔了社區之後可以拓展日用百貨、家庭消費甚至生活服務等等。

正是因為社區生鮮有剛需、高頻、離用戶更近這三個特點，才引來2014、2015年冒出的一波生鮮創業公司，2018年8月興起的生鮮社區團購公司，以及今天巨頭全部都捲入的社區生鮮大戰。

2巨頭必爭之地

為什麼三大千億美元的巨頭公司一定要進入？首先因為這個市場足夠大。烯牛數據显示，生鮮水果總共有四萬億市場。市場規模越大，對巨頭的誘惑力就越大。其次，巨頭喜歡輕、標準化、可大規模複製的模式。過去兩年那些創業公司把一些基本的商業模式和規律都趟過了，所以巨頭緊接着就進來了。

除此以外，這三家巨頭各自也都有充分的理由全力以赴地投入。

美團的使命是什麼？2017年，我還跟王興探討過，王興說美團的使命是「吃得更好，生活更好」。那生鮮不就是吃的嗎，所以這是美團的使命決定的，美團不可能把生鮮這個領域放棄。

在三大巨頭裡面，拼多多是目前打得最猛的，幾乎不惜成本。為什麼要打？因為拼多多是靠農產品起家的。2015年的時候，我跟拼多多一個聯合創始人聊，他當時在四川西昌高原上採購蘋果。你想想看，那是拼多多聯合創始人，而且是在五年前，就親自上山采蘋果。其次，拼多多主戰場是五環外，三到六線城市，這是它的大本營，而目前社區團購主戰場也是在這些地區。所以拼多多也不會放棄。

我們再看另外一個，也是我非常熟悉的，就是京東。京東會進來嗎？我覺得一定會進來，為什麼？京東最新的定位是：以供應鏈為基礎的技術與服務企業。「以供應鏈為基礎」，這是京東最大的優勢，而生鮮不就是以供應鏈能力為基礎嗎？

這讓我想到耶路撒冷這座城市，由於是基督教、猶太教還有伊斯兰教三大宗教的發源地，各宗教和國家之間為了爭奪這座城市，打了3000年，炮火還沒有停止。我覺得生鮮社區團購就相當於中國商業領域的耶路撒冷，巨頭必爭。

這場社區團購大戰，將是迄今為止最大規模的一場地面商業競爭，它會影響中國未來十年的商業格局。為什麼這麼說？因為如果這些巨頭把生鮮這個最難解決的問題給拿下來了，並且是將店開在小區的門口，接下來日用百貨就能順勢進入，其他品類也可以直接在社區賣。我覺得還有更重要一點，藉此進入社區，進入本地生活方方面面的服務，所以這相當於獲得一個以家門口為支點的線下流量入口。我認為一個線下用戶的價值至少是一個線上虛擬用戶價值的三倍。

3終局判斷

哪些因素決定誰會是最後的贏家呢？

生鮮的核心是鮮。去年我就寫過文章，生鮮是一寸短一寸強。你在離用戶越近的地方，價值就越大，所以生鮮的解決方案一定是在社區，因為它離得最近，搬運次數減少，保證新鮮度。

所以社區團購，第一重要的就是供應鏈。任何商業的競爭，特別是賣貨有關的，最終都是供應鏈決定效率。

其次是用戶的競爭。比如說現在大家對團長的競爭，本質其實是獲客。但團長沒有忠誠度。有的團長同時兼職十家公司的團長，誰給他毛利高，就薅誰的羊毛，拿誰的回扣，這是人性。

我認為真正的用戶獲取，其實還是在於誰的供應鏈更高效，產品更好，你的價格貨比三家如何，這是最核心能影響用戶的。

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決定這場線下商業競爭的第三個關鍵因素就是組織。這是一場地面部隊組織能力的競爭，誰能更好地管理數百萬地面部隊，誰的組織管理經驗更豐富，號召力更強，打仗經驗更豐富，誰將來就可能獲得更大的優勢。

現在這場戰爭才剛剛開始。未來至少有三個演變階段：

第一階段，一些新的小的弱的團購公司，慢慢地會被淘汰掉。大概最多半年左右，第一批公司要被打趴下。其實現在已經有很多創業公司陸續選擇成為巨頭的供應商，因為這確實是一個實力不對稱的戰爭。

第二階段，原本在第一梯隊里的公司，肯定會有人掉隊，甚至是創業頭牌，也有可能在這個階段被淘汰掉。有沒有併購的機會？我覺得有，但是併購的機會不會特別大。

第三個階段，才是最終的巨頭PK，劃分地盤。我認為未來會有兩個半的超級巨頭在生鮮社區團購中存在，其中有兩個是超級巨頭，還有半個，可能取決於它自己未來的成長性，就是說能否快速適應百萬級的地面戰爭，還有它的組織管理等等。

4給創業者的建議

那創業公司該怎麼辦？

我覺得創業公司的機會就是深耕本土化，掌握你的優質供應鏈。因為生鮮供應鏈不是標準化的，大部分的生鮮供應一定是依賴本地解決，所以這是一個本土化的供應鏈競爭。當下中國的生鮮供應鏈，上游農產品還是來自於數以億計的农民，供應鏈的分散，導致沒有任何巨頭能把所有的供應鏈完全掌控。所以創業公司的機會也就在這裏。

我判斷，未來巨頭能吃掉10%的市場份額，同時還有分散的小公司會存在，但一定是本土化的、區域化的公司，並且要深耕當地的供應鏈、深耕社區、深耕用戶服務，還有做好你內部員工、團隊的凝聚力，思想統一等等。

相反，驚慌失措地跑馬圈地、到處擴張的創業公司就很危險，因為你的錢沒有巨頭多，組織能力沒有對方強大，用戶也沒有這麼多，你憑什麼能打得過巨頭，對不對？零售的核心其實還是八個字：降低成本，提升效率。

除了做好優質供應鏈以外，第二，做好人才培養。雖然你打不過巨頭，但是做個強壯的小強，深入地做人才培養。巨頭短期內是無法取代你的。

第三點，要做好你本土的差異化競爭。提供有差異化的當地產品，還要做好點位管理、做好服務，提高用戶的體驗。

最後，對於創業公司來說，得下沉者得天下。我覺得這場生鮮的主戰場不在北上深，也不止於一二線城市，而是在三四五六線城市，甚至在廣大的縣城和農村。因為它有足夠多的人口規模。中國一二線城市人口全部加起來，也就兩億人口，那意味着一定還有10億人生活三線及以下，一直到縣城、鄉鎮。所以說，用戶在下沉，創業者也要下沉，那裡還有很多創業機會等待發掘。

另外，這次社區團購大戰，也會重構很多商業業態。比如說過去中國的物流公司主要是從東往西線路發貨；但是未來，因為農產品在西部，所以會誕生從西往東的物流公司或者農產品供應鏈公司。我知道我們最近見的一個創業者就在干這個事情。再比如說生鮮團購會不會衍生一些新的職業，比如說社區團購的小區跑腿員，幫你把貨物送到家裡。

類似這樣更加精細化，顆粒度更細的機會，需要創業者有更長遠的眼光和更高的格局。未來的創業可能只有兩個選擇。第一，成為未來的王興、劉強東和黃崢。第二，給他們打工，成為巨頭的一環。第三個選擇就是消失。這是未來創業的殘酷性。

5提問環節

1. 中高端的生鮮產品會有機會嗎？

我認為有機會。其實生鮮大戰找的是渠道，最後大家爭的什麼？是你的產品好。這些巨頭肯定不做產品的，但是會投資你。所以說不止中高端的生鮮產品，我覺得中高端的食品都會有機會，包括零食、蛋糕等等，相關的很多生活方面都會有機會，統稱為消費品，都有機會，並且機會很大。未來是一個消費升級的時代，做得好的也會誕生百億美元的公司。如果你在這個領域創業，也歡迎我和我們聯繫。

2.倉儲物流公司應該怎麼利用這個機會？

據我了解，一些巨頭都是找當地的物流供應商合作的。但是我也提醒一下，因為這個巨頭他們大概率不會跟某一家捆綁太深，因為對他們危險太大了，只能合作部分。所以你也別合作太深了，否則要麼被吃掉，要麼被卡脖子。

3.周邊生活產品有沒有機會？

這個問題有意思，周邊生活產品這個玩意，我剛才已經說過了，巨頭打的原因就是先把線下流量入口佔據以後，它會加很多東西，肯定包括生活服務，所以要想你們自己乾的話最好趕緊做，過三年以後可能機會不大。

4.巨頭對夫妻老婆店影響大不大？

我覺得夫妻老婆店反倒影響不大，因為像小的業態，自己開店，一年賺個二三十萬，成本可以控制在很低。況且巨頭的目的肯定不是打造一些小規模的店，他們要把這個領域的創業公司打掉，統一建立以社區為核心的線下商業流量。所以說單獨的夫妻老婆店，還可以和巨頭進行合作；但是成規模成體系的生鮮店，都會有一些危機，有整體被打掉的風險。

【本文作者李志剛，由合作夥伴微信公眾號：新經濟100人授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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近期，江行智能宣布完成來自聯想創投、保利資本、臨港科創投、水木資本、紅杉資本的約億元A+輪融資，這是江行智能兩年內的第三次融資。本輪融資主要用於物聯網邊緣計算產品與服務的持續研發、團隊擴張和市場拓展等方面。

聯想集團高級副總裁、聯想創投集團總裁賀志強表示， 隨着智能互聯網時代的到來，物聯網、邊緣計算、雲、大數據、人工智能等關鍵技術的相互作用，並深度與行業融合，將帶來產業效益的大幅提升。江行智能雲邊協同的整套方案，融合了邊緣計算和AI技術，成立短短兩年就完成了技術研發到產品落地的完整閉環，為能源、電力、工業等多個行業打造了整套物聯網軟硬件產品與解決方案，建立了堅實的行業壁壘。隨着新基建不斷推進，我們將與江行智能一同，構建智能生態圈，做產業的賦能者。

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江行智能成立於2018年，致力於融合邊緣計算與AI技術，打造新一代雲邊協同的智能物聯網產品與服務。公司在運營兩年的時間內，完成多個物聯網軟硬件產品與解決方案的落地並實現批量化規模複製，公司目前聚焦於能源、環保、政務行業中的邊緣計算產品落地，並與行業中的頭部企業達成戰略合作與持續的訂單合作。典型客戶包括國家電網、南方電網、中國石油、北控水務、華電集團、京能集團等行業龍頭企業。隨着“新基建”和企業数字化智能化轉型逐漸推進到深水區，對邊緣計算的需求會在更多的行業中顯現出來。

2019、2020年江行智能連續兩年上榜中國邊緣計算企業20強。公司目前掌握邊緣計算應用支持、輕量級容器管理、數據分析和行業人工智能加速等核心技術。在不斷的探索中，江行智能形成了以雲端管理平台、邊雲協同框架、邊緣智能設備為核心的產品矩陣，為企業提供雲-邊-端協同的端到端行業解決方案，並已經成功應用在智慧電網、智慧電廠、智慧工地、智慧水廠等多個場景。

江行智能董事長、加拿大工程院院士劉江川表示，未來的五到十年將是工業互聯網轉型發展的黃金時期，雲邊協同和人工智能將成為主要發展驅動力。作為以院士技術團隊為主創成員的創業公司，劉江川表示，一方面江行智能會持續投入研發，以技術、產品構建企業的核心競爭壁壘，另一方面公司也引入了資深的市場營銷人員，以對行業深刻的認知和系統化的市場營銷方法來更好地將邊緣計算產品推向市場。

【本文經授權發布，不代表立場。如有任何疑問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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從今年9月至11月，字節跳動一連開了五場線下大會：抖音創作者大會、西瓜Play好奇心大會、飛書未來無限大會、大力教育獨立品牌發布會、今日頭條生機大會。字節跳動（中國）CEO張楠、西瓜視頻總裁任利鋒、字節跳動副總裁謝欣、大力教育CEO陳林、今日頭條CEO朱文佳分別進行了公開演講。

簡單總結一下，抖音披露了最新的日活躍用戶數據，抖音合併抖音火山版DAU超6億（截至2020年8月）；西瓜視頻在長視頻和中視頻間做出了抉擇，發力中視頻；飛書新版本仍然在補齊產品基礎能力，同時發布了獨立App飛書文檔；字節跳動教育線產品及業務由大力教育獨立品牌承接，同時發布第一款教育硬件產品智能作業燈；今日頭條更換了新的slogan——看見更大的世界，繼續在內容及內容分發機制上迭代產品。

也有發布會上沒有披露的。比如DAU超6億的抖音，接下來怎麼做用戶增長和商業化變現；決心做中視頻的西瓜視頻，還將在長視頻上投入多少資源和精力，中長視頻戰略是否還會發生搖擺；教育硬件的定位是什麼；飛書的核心目標是擴展市場體量還是開始掙錢；今日頭條日活躍用戶在1億+附近徘徊已久，該如何提高變現效率等等。

過去業界有個印象，在算法、商業化等幾個強大中台的支持下，整個字節跳動是“算法時代的App工廠”，但現在這個概念已經不足以定義字節跳動。至少在業務邊界上，字節跳動布局教育、醫療、企業服務、甚至時下流行的社區團購（字節跳動予以否認），每一個大賽道都不錯過。這是比批量製造App更廣闊的市場。

字節跳動的資本故事原本是一個整體，不僅國內有今日頭條、抖音等成熟業務，還有TikTok、Helo等國際化業務的想象空間。

但字節跳動如今卻要做一個新的計算題：分拆中國業務與海外業務，各自獨立上市。今年9月，消息稱字節跳動將在12個月內提交TikTok的上市申請，IPO地點定為紐約。TikTok開啟Pre-IPO融資，甲骨文和沃爾瑪將投資共計1000億元（約125億美元），投后估值將達到近5000億元（約625億美元）。

此外，字節跳動中國業務還將進一步分拆，據36氪了解，有兩種方案曾被納入考慮範圍。一種方案是抖音業務單獨在香港上市，被看作“就是衝著快手去的；一種方案是部分成熟中國業務打包赴港上市，這裏的成熟業務資產指抖音、今日頭條、西瓜視頻三大業務。

擺在字節跳動面前的現實難題很多：比如，如何分拆能在資本市場上獲取更有利的估值（11月彭博消息稱字節跳動正與投資者商談一輪總額為20億美元的融資，融資完成后字節跳動估值將達到1800億美元）；比如一直以來字節跳動都以大中台來驅動前台業務，分拆成熟業務獨立上市的實際操作難度；以及海外市場的風險因素一直都在，TikTok出售令再次延遲7天，是否會被美國市場封禁仍是未知數。

在此背景下，無論是字節跳動的成熟業務和非成熟業務，都需要用更穩定地增長來應對資本市場的不確定性。

抖音、西瓜視頻、今日頭條的共同目標

抖音、西瓜視頻、今日頭條不約而同地提到了同一件事：留住創作者。

抖音稱，過去一年，有超過2200萬創作者在抖音合計收入超過417億元，未來一年這一收入目標是800億元。西瓜視頻稱，截至2020年8月，月活創作者數量達到320萬，其中已有近400創作者年入百萬。今日頭條稱，過去一年共助力創作者實現總收入76億元，2021年目標為100億元。

為實現創作者收入目標，抖音投入價值100億元流量資源，今日頭條投入2億現金及價值20億元品牌曝光資源；而長視頻IP路線未見明顯成效，急於提升DAU的西瓜視頻，更是大手筆地拿出了20億元用於創作者補貼，共同發力中視頻。

優質的創作者資源在任何時候都是稀缺的，更何況無論是短視頻還是中視頻，對面都有難纏的對手。儘管抖音在日活躍用戶數上遠超對手（抖音合併抖音火山版6億DAU，快手合併快手小程序3.02億DAU），但值得抖音警惕的是，快手招股書披露了一個關鍵數據，平均月活躍用戶數（7.76億）中，內容創作者佔比超26%。

西瓜視頻則需要在和B站你來我往的搶人大戰中付出更高的成本。B站已經在PUGC領域建立了完善的創作生態系統，在社區活躍度上，用戶日均播放量達到13億次，社區月均活動數達到55億次（Q3財報）。西瓜視頻能否用20億補貼催熟中視頻賽道還很難說，除了創作者的數量和質量，西瓜視頻還需要在調性上給創作者和用戶一個真正熱愛的理由——這才是社區黏性的關鍵所在。

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此外，由於中視頻戰略，抖音和西瓜視頻正在進行雙端賬號的打通。創作者在西瓜視頻創作內容可以勾選同步到抖音，也就是在一個更大的流量池裡尋找對其視頻內容感興趣的受眾。抖音官方剪輯工具剪映，開始同時支持抖音、西瓜視頻以及今日頭條的視頻化內容。今年10月，剪映支持一鍵分享到西瓜視頻，並計劃上線PC端專業版本。預計到今年12月，創作者可以使用剪映製作視頻並一鍵發布到今日頭條。

抖音、西瓜視頻、今日頭條三大業務不僅要支撐起字節跳動的內容生態，還要共同支撐起字節跳動的電商業務。據36氪了解，抖音電商負責人Bob（康澤宇）負責的不僅是抖音電商，而是整個字節系電商。

雙十一前夕，抖音悄悄在訂單頁面上線了一個電商新入口“好物秒殺”。除了好物秒殺外，還增加了猜你喜歡信息流，瀏覽過的商品會出現在該信息流中，體驗有點類似於瀏覽過的商品自動加入了購物車。

當然，抖音訂單頁面只是一個極其隱蔽的入口，幾乎沒有什麼聲響。值得關注的是，接下來，字節跳動將在字節系產品中增加電商入口，且不僅限於抖音。而抖音電商作為字節電商的主力貢獻者，下一步尤其值得關注的是開放電商一級入口。

教育、企業服務、醫療，大賽道一個也不落下

當字節跳動的業務邊界拓展至教育、醫療、企業服務，已經不是一個App工廠所能囊括的了，公司需要的不僅僅是產品思維，還有產業思維。

據36氪了解，字節跳動此次計劃推動成熟業務打包上市，大力教育、飛書、火山引擎、TikTok等業務，並不在此次上市計劃中。這也意味着未來這些業務需要將獨立上市的可能性列入考慮範圍。

原字節跳動教育業務單獨成立子公司，就引發了獨立上市猜想。大力教育CEO陳林在媒體群訪中稱，“教育是一件非常大的事情，不排除獨立上市可能性。”但陳林同時稱“三年不盈利”，也不去設定具體的盈利指標，避免因急於盈利而造成的動作變形。

2018年上線GOGOKID，收購Ai學、開言英語；2019年收購清北網校、極課大數據；2020年上線瓜瓜龍啟蒙、收購你拍一——承接字節跳動教育線所有產品及業務的大力教育，目前員工數量已經超過一萬人。

新成立的大力教育公司思考的第一個問題是：如何將軟硬件相結合。獨立品牌發布會當天，大力教育推出了首款創新教育硬件產品“大力智能作業燈”。教育平板、早教機等一系列智能硬件產品也在研發當中，除此之外，市面上還饒有興緻地觀望着大力教育會不會出一款對標小天才的兒童手錶。大力教育智能團隊負責人陽陸育表示，不同智能硬件相互之間的數據是打通的，要做一個統一的學習平台。

儘管字節跳動通過自研、收購、投資的方式全面布局教育，但無論是頂層思考還是產品運營都在早期階段。大力教育名字的由來意在“大力出奇迹”，但在教育行業，大力出奇迹的實際效果或許真的有限。就像陳林自己所言，這是一項系統工程。

飛書首次產品發布會發布了新版本「π」。飛書文檔更新了思維筆記、多維表格及雙向鏈接，併發布了獨立App「飛書文檔」。飛書會議將人數上限提升至1000人，支持App、網頁、電話等多種形式入會，同時上線直播功能，支持一鍵推流至抖音、西瓜等平台。新功能飛書“妙記”支持語音轉文字。同時發布企業郵箱產品飛書郵箱，在公司固有架構內增加飛書話題圈。

當下飛書的核心目標仍然是完成產品頂層設計，補齊產品基礎體驗缺失以及探索新產品。據36氪了解，在日活躍用戶數上，飛書仍然遠低於釘釘和企業微信。公眾號亂翻書作者潘亂用“叫好不叫座”來形容飛書，他認為，飛書就是在滿足一部分追求效率的企業盡可能多的需求，但可能不是所有人最大的那部分需求。

一位接近飛書人士告訴36氪，今年3月之前，飛書的市場策略是自己掙錢；3月之後決定大力發展to B方向，調整年度計劃為擴展市場體量，對小客戶採取全面免費策略。而在今年6月，飛書確立了新的戰略規劃：在客戶類型上，着重發展大客戶；在行業上，聚焦互聯網、高科技、新媒體三大核心領域，並向金融、零售等行業滲透。

以發布會形式披露的五項業務，遠不止字節跳動的涉獵範圍。短視頻、中長視頻、直播、電商、搜索、遊戲、教育、醫療、企業服務、海外，誰也無法回答字節跳動的邊界究竟在哪裡，

但可以肯定的是，這家公司已經無法以App工廠單一論之了。

【本文作者高歌，由合作夥伴36氪授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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滴滴將沉寂 5 年的“快的”重啟，升級出租車業務為“快的新出租”后，高德也宣布“收編”出租車，啟動“好的出租”計劃。

目前，高德打車已與深圳、北京、天津的多家出租車企業合作，接入高德平台的出租車運力已佔據北京地區總量一半。而這三個城市對網約車的態度都相對明了。

根據計劃，“好的出租”將在一年內幫助100萬輛巡遊出租汽車完成巡網融合改造。為此，高德推出了三件套：一，為了將線下招打車的行為数字化，推出了乘車智慧碼，乘客上車后掃碼，就會跳轉到高德在支付寶的小程序，可以輸入目的地、指定路線、預估時間，對駕駛員做評價；二，管理智慧化系統針對政府和企業，可建立大數據平台；三，游網約化系統則針對出租車司機，接入后可智能派單，建立司機服務激勵體系。

高德此舉針對滴滴的意圖非常明顯。在發布會上，高德總裁劉振飛對合作夥伴的表態聽起來抽離且謙卑：“既不做裁判員，也不做運動員，希望做巡（巡遊出租車）網融合的服務員。”言下之意，既做裁判員，也做運動員的，就是滴滴。

手機地圖行業，18 歲的高德和百度雙寡頭格局已經維持多年，手握C端流量入口，兩者不約而同向網約車找飯吃。

在阿里巴巴經濟體里，高德也承載着”基礎設施”的使命。2019 年 9 月，阿里巴巴董事局主席兼 CEO 張勇表示，地圖與導航應用不僅與個人消費者相關，還與大量基於位置的服務(LBS)、商家服務密切相關，隨着5G、IoT時代到來，高德地圖對阿里巴巴未來發展有重要意義。

今年 9 月，高德地圖正式宣布進軍生活服務領域，將加大在出行和本地生活服務領域的運營權重。現在，高德地圖已經添加了類似大眾點評的功能，並聚攏了一批第三方打車平台，引入了曹操出行、首汽約車等打車企業，朝着打車聚合平台的方向加碼。

要做出行，運力是基礎。

滴滴一家平台就佔據了市場上主要運力。據思略特諮詢公司的數據報告显示，截至2019年9月，滴滴出行佔據了國內網約車市場91%的份額，而美團打車、首汽約車、曹操專車、神州專車、易到用車分別擁有餘下市場的2%、2%、2%、2%、1%。

對於沒有自有運力的高德而言，必須聚集合規運力。而出租車是目前未被網約車巨頭收攬的最龐大的運力了。巡遊出租車是僅次於公共交通的第二大城市運力，巡遊出租車司機數與網約車相當，日均單量是網約車的 4 倍。根據交通運輸部的統計，巡遊出租車運送的乘客在出租車業總客運量的佔比超過70%。以2019年為例，在滴滴出租車業務覆蓋全國300多個城市的情況下，其日均訂單量也僅為300萬單，而全國出租車日訂單量的則在4000萬單到5000萬單之間。

“合規”也是出租車和網約車相比，天然的優勢。網約車新規出台以後，相關部門一直在推進網約車合法化、不斷約談網約車平台。據易觀千帆的統計，截至2019年12月，網約車司機端活躍用戶為2051萬人，即合規司機約為12%。還有什麼運力比出租車這種價格由政府制定、定價計入CPI（居民價格消費指數）的出租車更合規呢？

但這也是一個頗為微妙的行業。出租車在打車平台的爭奪中有着特殊的地位，早期網約車大戰時，滴滴、快的為了留住用戶、拓展運力，燒錢用高補貼、免傭金拉攏出租車司機；後來網約車格局逐漸清晰，網約車平台自有的快車、專車等運力也越來越穩定，價格難以浮動、難抽成的出租車就慢慢被邊緣化。

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如今，出行平台競爭再起，出租車再次成為必爭之地。

和體量極不相稱的是，出租車的客運量規模掉回 2011 年，全國 36 個主要城市中，已有一半城市的網約車規模超過巡遊車。年輕人習慣了網上叫車，但網上叫不到車，出租車司機沒有單可接。網約車的增速一往無前，但多個主要城市宣布出租車市場飽和。

另外，因為體系問題，網約車平台一直都沒有對出租車的訂單進行過體系化、大規模的抽成。根據交通運輸部的統計，當前出租車的線上化率不足10%。

就算是那些接入了線上平台的司機，也會抱怨平台將優質的長途訂單優先派給自有運力，如快車、專車；滴滴宣布自己造車之後，出租車司機們更加肯定，滴滴會把優質訂單派給自有車輛。

這些傳統的、未被改造的線下出租車們，服務評價、司乘信息、行駛軌跡和服務評價都缺乏記錄，就算有數據，也是割裂的孤島。哪個出租車司機服務好？不知道。服務好的司機沒有評價和激勵體系，出租車大數據更是無從談起。

對出行平台而言，這是一片富饒、豐茂的土壤，向出租車提供技術和數據平台是他們最擅長的事情，更難得的是，這成本並不高。

嘀嗒已經在西安上線了“出租車智慧出行”，這款一鍵揚招小程序，用戶無需輸入目的地，雲揚招后，平台就會調動5公里內最適合的出租車前來接單；滴滴目前在貴陽、西安等城市根據距離，向出租車訂單收取服務費。

但目前嘀嗒出租車業務尚未盈利。嘀嗒出行招股書显示，2019年下半年嘀嗒出租車約車業務收入626萬元，2020年上半年收入1556萬元，實現了環比超過兩倍的增長，但直到2020年上半年，出租車業務僅占嘀嗒整體營收的5%，這部分業務仍處於虧損狀態。

從哪裡賺錢？平台想要獲得商業回報，未來收服務費是必然，當然，這是在說服政府靈活調價的前提下。

對此，高德地圖副總裁王桂馨表示：“謀求獨立上市的公司缺乏耐心。我不是嘀嗒的宋總（嘀嗒創始人宋中傑），我沒有上市和招股的壓力……盈利是時間問題。我的每個老闆都給我很好的耐心，沒讓我必須賺錢。但我也不用去燒錢補貼。”

對最近動作頻繁、在資本市場有所圖謀的滴滴來說，出租車業務是提升業務體量的利器。而滴滴和高德的競爭也越來越直接。一開始，因為阿里是滴滴的股東，滴滴在高德的“朋友圈”里，高德聚合打車裡包括了滴滴。但業內人士認為，滴滴始終把最好的運力、最好的單子留在自己的App上。後來，滴滴App斷開了高德地圖的接口，推出自研地圖業務，在各項業務上都出現了不同程度的交叉和競爭。

“高德自己沒有一台車，也沒有自己的牌照。僅憑這件事，合作夥伴就知道高德是真開放，不是假開放。”高德“好的”出租車抬到“出租車司機和網約車司機平權”的高度。

且不論真假，在各地政策不一的出租車行業，和政府、企業、出租車協會多方打交道，並不是件容易的事兒。

【本文作者寒冰，由合作夥伴品玩授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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他們打着“首套房”名義，卻不一定是無房一族；手握上千萬現金，也受得住大額凍資；只要能搖到一個靠前的號碼參与選房，房子面積當然越大越好，至於朝向、樓層、戶型都不重要。新房與二手房巨大的倒掛差價，驅動着他們爭相湧入打新市場。至於有沒有深圳戶口、落戶是否滿三年和社保是否繳滿五年這些剛性指標，反而顯得不那麼重要。“打新”，已經演變成2020年冬天里，深圳樓市最熱鬧的事情。但這一輪，遊戲的規則改變了。

一名衣着樸素、其貌不揚的大姐，被鐵欄杆阻擋在深圳華潤城潤璽一期選房現場外。手機屏亮起，她打開微信看了一眼，隨後語音回復：“快瞧瞧200平方米和175平方米還各剩多少套？”

作為深圳“網紅”豪宅項目，華潤城潤璽一期開盤現場，像這位大姐守候的人並不在少數。

他們打着“首套房”名義，卻不一定是無房一族；手握上千萬現金，也受得住大額凍資；只要能搖到一個靠前的號碼參与選房，房子面積當然越大越好，至於朝向、樓層、戶型都不重要。

新房與二手房巨大的倒掛差價，驅動着他們爭相湧入打新市場。至於有沒有深圳戶口、落戶是否滿三年和社保是否繳滿五年這些剛性指標，反而顯得不那麼重要。

一邊是手握大額資金但沒有購房指標的投資客，一邊是有購房指標但無法承受動輒上千萬元房款的剛需客們。一門秘而不宣的房產代持生意由此興起。

伴隨着“打新潮”的爆發，從草擬房產代持協議到律師見證，再到利潤分成，在深圳樓市，一條關於代持的產業鏈，以及串聯上下游環節的一條龍服務，已經日臻成熟。

一位長期與深圳投資客、購房者和一線中介人員打交道的業內人士稱，‘715’新政后，深圳新房市場多個無房優先購買、千萬級別豪宅項目中，代持買家佔比較高，個別項目代持買家佔比超過80%。

命中率低與撿漏

從搖號結果“出爐”到籌集完首付，需要多長時間？11月26日，“打新”客顏楚給出的答案是：210萬元用了2.5個小時。

當日下午3點半，她在屬意的新盤搖號中拿到“155號”的入門券。

顏楚對這個新盤做足了功課，914套住宅里，她意向購買的79平方米三房戶型122套。除非前面購房者統一選擇同樣戶型，否則，粗略估算，兩天後選房，顏楚“中籤率”有望達到80%以上。

自身的積蓄、父母的支持、朋友的借款、男朋友信用貸，2個半小時，顏楚湊足首付210萬元首付。

顏楚看中的這個新盤，位於深圳傳統豪宅片區尖崗山。8.8萬元/平方米的毛坯均價與周邊精裝新房價格持平，看房需要驗資200萬元，誠意登記需要凍資90萬元。

最終符合購房資格、取得誠意登記號的客戶多達2120位，兩相對比，“打新”命中率約1：2.3。

這樣的比例足以讓一眾購房者湧起希望。11月24日上午，老於匆匆走進深圳前海公證處，華潤城潤璽1期的搖號正在進行。

華潤城潤璽1期（華潤城4期）在深圳是一個“網紅”豪宅新盤。2014年10月，華潤城潤府1期首次開盤，均價4.75萬元/平方米，3小時售罄；一個月後加推，均價上漲到約5萬元/平方米，再度以3小時“光盤”。

2015年12月，華潤城潤府2期開盤，整體均價達到8.5萬元/平方米，依然日光。2018年6月，華潤城潤府3期入市，均價約8.55萬元/平方米，在首次啟動公證搖號、公證選房后，同樣當天賣光；時隔3個月，加推555套新房，售罄速度再次刷新記錄。

一切“日光”的業績，打動一批又一批購房者。早從今年年初起，微信上各式各樣關於華潤城4期的打新群就層出不窮。

在11月16日釋放出銷售方案之後，两天內，華潤城潤璽1期收到誠意登記申請15036批。最終，通過資料審批、入圍搖號的有效登記號是9687批。

然而，華潤城潤璽1期的可售房源，僅1171套。這意味着，入圍之後的命中率低至1：8.3。

老於是在搖號之前两天，收到“完成誠意登記”的短信，內心旋即升起期待。

來得太晚，搖號室已經關閉。他只能坐到門口大廳，眼睛緊緊盯向牆上的大屏幕。一輪又一輪的排序經由搖號系統搖出，投射到大屏幕上。一個小時后，名單悉數公布。老於運氣有點背，排在8900號以外。

“總共才1171套，失之交臂了。”他嘆了口氣，卻依然不曾放棄打新的決心，“附近還有10萬元/平方米以上的新盤嗎？如果有，給我推薦下，我要搖號的那種。”老於迅速執行起planB。

比老於更幸運的是小林夫妻，搖到900多號。11月25日下午，他們特意趕到選房現場，提前一天摸底。“我們原本打算買120平方米戶型，但按照今天的選房情況，輪到我們可能已經沒有什麼好戶型了。”小林夫妻當場臨時決定，不管第二天選房時剩下什麼樓層、戶型，只要有得買，什麼都不挑。

打着“撿漏”想法的，不止小林夫妻。同一天來踩點的荊磊說，花了好幾天時間研究戶型，還製作了選房攻略，結果發現沒有任何作用。他的號碼排在1100以後，“輪到我選房的時候，估計沒得選。我現在只有一個信念，能買到就行。” 

“無房”客角斗場

“打新”，已經演變成2020年冬天里，深圳樓市最熱鬧的事情。但這一輪，遊戲的規則改變了。

“715”調控新政將限購範圍擴大至深圳戶籍及離異3年內的購房者之後，下半年，深圳大部分入市新盤都按照優先滿足無房居民家庭購房需求的原則，分類確定入圍人數，再採取公證搖號策略。

看似滴水不漏的所有環節中，最可怕的部分在於，豪宅價的新盤搖身變成“剛需盤”；而打新的這些首套房客戶，卻非真正的“無房”一族。

顏楚並不是純粹的剛需，三年前，她與男朋友在深圳東部置辦了首套房。考慮到60多平方米的戶型難以滿足婚房需求，趁着尚未領取結婚證，從10月份起，她以單身無房名義，加入這股浩浩蕩盪的“打新”大軍之中。

79平方米的三房，單價介於8.5萬元~9.2萬元/平方米之間；最便宜的一套，總價接近680萬元。儘管項目銷售人員一再建議，將89平方米的戶型也納入考慮範疇，提高選房成功率，但首套房貸僅剩70多萬元的顏楚計算過，無論是首付還是月供，只有79平方米戶型是他們目前所能承受的價格極限。

熱度極高的華潤城潤璽1期，主推100平方米~200平方米，戶型起步就直接指向剛改；價格更是不親民，均價高達13.1萬元/平方米；總價，最低一套也將近1200萬元。

上述篩選出來的9687人，均為無房客戶，最低社保月數達到51個月，即4年3個月；他們為此付出的第一個代價是，每人凍結350萬元的誠意登記保證金。

選房首日，銷控表上率先飄紅的是兩類房源，175平方米和200平方米的大戶型；截至選房第二天上午9時左右，這兩類大戶型房源全部售罄。

資深投資客金姐是這些大戶型熱衷者中的一員。她獲得的那張入場券在500號左右，恰好排到選房首日最後一批名單中。“名額這麼珍貴，我當然想選最大的200平方米戶型。”11月25日，等候在選房現場的金姐有些焦慮，時間一分一秒過去了，大戶型房源眼看越來越少，“只要有機會，能買多大就買多大。能買到華潤城，相當於中大獎，資金不是問題。”

金姐心儀的200平方米戶型，以首套首貸估算，按照30年按揭年數，首付至少800萬元，月供接近10萬元。她早已打聽過，由於月供數額高昂，銀行對於購房者的年流水要求設定在100萬元以上。

“華潤城4期是深圳歷年打新的最高潮。這個盤的限價和限購根本形同虛設，有幾個沒房的剛需能買得起一千萬起步的房子？”一名浸淫深圳樓市十多年的投資客也向經濟觀察網發出感嘆，“最終不還是淪為有錢人的角斗場、資本的盛宴？”

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享受不到金姐口中所謂的“中大獎”，沒資格參与搖號的唐姚已經迅速轉移目標。她盯上華潤城潤璽1期長達一年，剛解決好二套房名額，卻不得不接受僅無房客戶入選的現實。

唐姚重新看上的，是位於深圳南山的龍光前海天境。這同樣是一個熱門新盤，目前尚未獲取預售證，但坊間傳聞，該盤定價10.7萬元/平方米，需要凍資500萬元。

為了萬無一失，唐姚正在想方設法將手中的那套房騰挪出去，“下周我也是無房客戶了。”她語氣里充斥着新的期待。

代持生意

身家不菲的投資客們湧進新房市場，手中的“無房”名額並不是憑空而來。唐姚選擇了依靠自己騰挪，更多的投資客，則選擇借名買房。

朋友、家人、親戚之間可以合夥、抑或借名；認識的、不認識的，只要一方有房票、另一方有錢，也可以聯起手大幹一場……用業內術語來定義，這些通通都是代持。

“代持”買家們無比渴望享受到這場盛大的狂歡。

“我身邊的同行統計過，華潤城4期的代持比例超過80%。”上述浸淫深圳樓市十多年的投資客給出一個數據。

更多的細節佐證着這個龐大的比例。11月25、26日两天，華潤城潤璽1期的選房場外，隨處可見打開微信遠程遙控內場選房者的真正買家，聊天內容此起彼伏但千篇一律：“現在還剩什麼戶型什麼樓層？”、“發個銷控表來看看”、“輪到哪一號了？”

金姐一早就與自己的代持人對好流程。為了這次“打新”，她啟用3個代持名額，最後搖中一個。“如果只找一個代持，成功率多低啊。”金姐心中打着小算盤，只不過，她需要付出的是，撬動1000萬元以上的流動資金，用作凍資。

3個代持名額全部來源於身邊的遠方親戚。“你找的人一定要靠譜，千萬別通過中介。如果連代持人都不認識，又怎麼能把這麼大宗交易託付給他呢？”關於代持的每一個步驟，金姐滾瓜爛熟——

合適對象應該是身邊知根知底的親戚朋友，可以追溯到歷史債務情況，保證在自己的掌控範圍內；每次對話、轉賬都必須一一留下記錄。一定要提前簽好代持協議；代持協議上必須明確標註上這套房源的戶型、單價、總價、首付、月供、每年年化利率等細節。

經濟觀察網獲取的幾份《房產代持協議》中，對於代持方式以及買賣雙方的權利和義務，實際條款的約定更加詳細。

既設置了房屋產權以及處置權所有者條款——真正買家享有該房產的產權，為該房產的實際所有權人，承擔因購買房產所產生的全部費用（包括但不限於購房款、稅費、產權登記費等），因使用或經營該房產產生的全部費用（包括但不限於水電費、物業管理費、維修費等）；協議簽訂期間，代持人必須配合真正買家辦理授權委託書公證或其他抵押手續，全權授權真正買家處理與該房產有關的出租，管理、處分等。

也給出了後期可能出現的各類問題解決方式——未經真正買家同意，代持人不得以該房產對外設定抵押、質押，不得以任何形式將該房產轉讓或處分或以物抵債；若因代持人的原因，如債務糾紛，婚姻糾紛等，造成代持房屋被查封或者被執行的，代持人應提供其他任何財產向司法機構申請解封。如果造成損失的，代持人應當賠償真正買家的所有直接損失和間接損失。

在真正買家提出解除代持協議時，代持人應當無條件同意，並且配合甲方辦理過戶等手續，將該房產轉移至真正買家或其指定第三方名下。若代持人為真正買家代收房屋購房款的，應在收到受讓方支付的房屋轉讓款后3個工作日內全額轉讓至甲方指定收款賬戶。

《房產代持協議》，從某種意義上來看，更像是一份雙方建立信任聯盟的君子協議。儘管“代持”買家們堅持認為這樣的協議具備法律效應，但實操中，一定程度上還是存在着不可控的風險。

迄今為止，深圳一線中介人員小丁至少操作了4宗代持生意，其中就有1宗暴露危機：代持人在房源後期交易過程中，強制要求真正買家必須另付10萬元好處費，方願意配合辦理手續。

“所以，簽署協議時，一定要叫上律師簽字；如果還想保穩，那再去公證處公證一下。”金姐正認真向圍在身邊的購房者支招，她說，還有一種極端的方式，如果實在很擔心，可以在買房之後直接辦理抵押貸款，提前套現。“這不就避免了代持人違約隨便處置房子的風險？”

在深圳市場上，代持生意並不罕見。一個首套房名額的代持費，一般在10萬元左右；作為“網紅”豪宅，華潤城潤璽1期的代持費用更高一些，15萬元~50萬元不等。如果通過中介渠道，還要另外支付1萬元~1.5萬元的代辦費用。

按照當前深圳的新房限售政策，取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓；新房的交房時間至少在2年以後。因此，市面上這類代持名額，普遍是5年之內沒有購房需求的無房深戶。

“5年後，無論買家是想出售，還是自持，都可以按照二手房交易流程來操作。只不過，如果僅是將房產轉移到買家自己名下，雙方往往會約定把房價調低至住建局規定的最低計稅價進行過戶，最大程度節省轉讓稅費。”小丁告訴經濟觀察網。

即便面臨諸多的風險與投資安全隱患，代持買家們“有恃無恐”的底氣在於，此前深圳法院曾經審判過幾個代持判例，結果通通是支持實際出資人的權利。

有票也有錢

限價的特定背景下，新房與二手房之間“鴻溝般”的價差釋放出巨大套利空間，諸如6年後單價上漲至20萬+，年化投資回報率超過15%的預期，讓金姐們有了跑步進場的持續動力。

代持打新的買家們，直接訴求是期待現有財富至少能翻上幾番。

在貝殼找房APP上，當前華潤城潤府1期的掛牌單價在11萬元~19萬元/平方米不等；潤府2期的掛牌單價大部分在17萬元/平方米以上；潤府3期的掛牌單價則介於16.7萬元~18.9萬元/平方米之間。深圳中原的成交歷史信息显示，華潤城潤府3期最新成交單價約17.6萬元/平方米。

兩相對比，華潤城前3期的房價，六年間漲幅普遍超過1倍，最高甚至超過2倍；同一個樓盤，華潤城潤璽1期的新房定價，相比二手房的價差也高達5萬元/平方米左右。

而唐姚心儀的龍光前海天鏡，周邊二手房均價新近達12.8萬元/平方米，同樣一買就享受到將近3萬元/平方米的價差。

“這波‘打新’者，將升值放在第一位。深圳新盤限價，至少在價格上就給了他們買到即賺到的感受。”一位長期與深圳投資客、購房者和一線中介人員打交道的業內人士提到。

更真實的因素還在於銀根放鬆了。“9月初，深圳的經營貸收緊過一陣子。但9月底10月初，整體資金面又開始悄然放鬆。”上述深圳業內人士對經濟觀察網透露。

11月25日，徘徊在華潤城潤璽1期選房現場的，還有一類特殊群體——金融機構的客戶經理或者從事理財推廣的人員。

一名金融公司的理財推廣人士一早陪同事選完房，直接原地蹲點，試圖從龐大的購房者群體中獲客。據他了解，近段時間，很多意指華潤城4期的購房者都提前做了過橋貸，籌措資金。

11月28日上午，顏楚的打新之旅終於塵埃落定，她選到了自己最滿意的第一批次房子。接下來，她還要考慮一個問題，到底是將手上房源辦理抵押貸款，還是直接出售套現？她早已諮詢過相關人士，辦理房子抵押貸需要以公司名義，利息是3厘，放款只需要1個多月時間。

深圳40周年的“大禮包”，一定程度上也給予了這股“打新潮”更高的預期。“715”調控新政之後， 7月下旬至8月份，深圳樓市曾短暫進入消化期。然而，深圳建設中國特色社會主義先行示範區的頂層設計文件甫一發布，整個市場熱度又重新上揚。

“深圳房票市場這麼成熟，最會看眼色的當然是投資客。”上述深圳業內人士近期頻頻與一眾意向打新者打交道，他說，“有錢、有票，又對市場有一個上漲的預期，打新潮怎麼可能不爆發？”

一個隱秘的信號體現在，無論是政府相關部門，還是其他各界，大家似乎頗樂於見到如此的熱度。“‘715’那個時間點，深圳決策層調控的誠意確實滿滿。但如今回望，一系列動作相當於將這波購房需求大幅度逼往新房市場了。”該深圳業內人士對經濟觀察網透露。他曾參与彼時深圳相關部門組織的多場樓市座談會。

在一座城市裡面，相比二手房，新房銷售額對於GDP的拉動作用更為巨大。而且，只有新房市場足夠熱鬧，開發商在公開土地市場的角逐才會更加激烈。

美聯物業全國研究中心統計的數據显示，今年截至11月23日，深圳已經出讓了28宗居住用地，同比增幅高達133.3%；宅地的出讓總額達757.99億元，相較去年全年的397.09億元上漲了90.9%。（顏楚、老於、小林夫妻、荊磊、金姐、唐姚、小丁均為化名）

【本文作者，由合作夥伴經濟觀察網授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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11月30日訊 美團（港交所代碼：3690）周一發布了該公司截至2020年9月30日的第三季度財務報表。財報显示，美團第三季度總營收為354.01億人民幣，同比增長28.8%；其中餐飲外賣收入為206.9億元人民幣，同比增長32.8%。

美團董事長兼首席執行官王興、高級副總裁兼首席財務官陳少暉出席財報電話會議，解讀財報要點並回答分析師的提問。

【美團第三季度營收增長28.8%至354億元 超400萬騎手實現增收】

以下為財報電話會議實錄：

分析師：考慮到你們將重點放在了食品及雜貨商，我的問題是關於美團第三季度的新舉措的。我們也可以看到，接下來美團將側重於美團優選，並且美團在這個領域非常活躍。能不能給我們分享一些最新的美團優選以及其他美團的新業務的最新戰略以及在過去這幾個月所取得的成績？以及相較於其他的競爭對手，美團的新業務的核心競爭優勢在哪裡呢？此外，你們將進行多大規模的投資？如何進行投資？

王興：美團優選是一個非常新的業務，我們在七月初才開始的，這是我們第三季度的一個新的業務。其實，我們也很難相信，僅僅是一個季度，短暫的三個月的時間，我們已經看到有越來越多的玩家進入到這個市場。在過去的這個季度，我們也在不斷擴張，我們也側重於美團優選這個領域。我們也看到，在美團優選這個領域，無論是訂單量、用戶，還是參与進來的商家，已經有非常大的進步。 在過去的三個月，我們其實已經樹立了相關核心競爭力。因為美團優選是我們的一個非常新的業務，現在我們還在慢慢地進行探索。我們並不是這個領域里的先驅，我得說我們是後期參与者中的一員。毋庸置疑，基於整個戰略任務，美團優選絕對是我們想要做的事情！因為我們的目標就是讓大家吃得更好、生活地更好。有很多方式來吃得更好，你可以去外面的餐廳就餐，你也可以在線點餐，我們把外送送到你的家裡。當然了，還有很多人，他們還是會去菜場買菜，自己做飯。其實我們的大多數的用戶還都是自己買菜做飯的。因此這是一個巨大的市場。

我們接下來還是會找到一些方法，來幫助這些不便利的人。在過去三年中，我們其實已經嘗試了不同的業務模型。最後，我們選擇了美團優選，我們認為這是最高效的模型。這個模型能幫助我們滲透到市場，尤其是四五六線、低級別的城市。接下來，毋庸置疑，這將是我們業務的核心點。

在過去幾個月，我們已經看到，發生了很多事。我們不確定是不是會成為最終的贏家，我們只是想儘快地發展。我們有對倉儲進行投資，我們也不斷地加強我們的物流鏈和物流能力，確保我們能夠及時將產品送到消費者手中。其實這並不是很簡單的，尤其是當業務增長得極快的時候。而我們在新的城市進行發布的時候，我們也在不斷地對方案進行優化。我們對一些行業內的意見領袖進行獎勵型激勵。美團優選呢，無論是十月份還是十一月份，業務都非常強勁。我們計劃在年底前涵蓋一千多個市鎮，這是我們的目標，我們擴張得將非常快。美團優選現在是我們整個業務的優先戰略領域，而涵蓋範圍也是我們的重中之重。

總的來說，我不會假裝我已經知道所有問題的答案。我現在跟大家坦誠地交流，我知道各位有很多問題。針對這個新的業務，我自己也有很多問題，總的來說，我們會快速推進，並且作為一個快速的學習者，最終這個問題其實是關於如何組織好相關專業人才，如何觸及不同的消費者並滿足他們的需求，如何部署已有的資源，以確保達成一個雙贏的局面。

當然，美團在這個業務領域，我們有好幾個自己的競爭優勢。我們非常清楚線下的業務發展模型和戰略。我們在管理本土的銷售團隊方面非常有經驗，這些是能幫助我們非常快速地吸引到相關意見領袖或相關業務的頭部商家，並讓他們加入進來。過去呢，我們有開展一些相關的業務，比如美團買菜，而快驢進貨也是一個非常好的例子。其實我們在相關領域已經有了足夠的知識，尤其是供應鏈這一塊。接下來，我們會更好地整合資源，來提供更好的產品、供應鏈及物流。技術平台方面，我們也有非常好的研發能力，來開發相關的線上系統及產品，以及優化用戶的體驗。

此外我們也已經發展出足夠的能力，來開發出全國範圍內的基於人工智能（AI）的發貨系統。在這個領域，我們在全球範圍內都是做得非常好的。關於創新以及智慧物流，我們也是感到非常開心的，我們能夠面對相關的挑戰。我也相信這也能給我們帶來相關的機會，因為我們會在非常重要的方面佔據相當大的優勢。總的來說，根據我們的經驗，我們能持續地、更好地加強線下的運營以及線下業務的效率，優化資源，整合資源，並且在整個美團優選業務板塊加強推廣。我們將在供應鏈方面的基礎設施建設方面進行投資，更好地讓消費者對我們產生依賴，並吸引更多的商家。

在接下來的幾個季度，我們將對這一新業務進行投資，以優化其運營。在投資方面將着眼於長期投資，着眼於長期投資回報率和長期戰略價值。我相信我們的投資最終是會成功的，也會給我們帶來價值。而從長遠角度來看，我們也相信這會給整個社會帶來很好的回報。這可能不是一個快速看到回報的業務領域，但是我們會專註於此。從長遠角度來看，這將是雙贏的戰略，我們也會不斷學習，希望在未來的幾個季度，我將能更好地回答大家的問題。

分析師：我的問題是美團買菜的業務的。我們可以看到，美團有不同的業務模型，而且你們的一些競爭對手也採用多種業務模型。能不能跟我們分享一下，從長期來看，該行業未來將是怎樣的情景？比如，對美團來說，在同 一個城市，你們會不會採用多元化的商業模型，還是說針對不同的區域、地理位置以及不同的城市，你們會採用針對各地區的各自的業務模型呢？

另外，你們能不能分享一下，從會計的視角來看，你們是怎麼看待美團優選這個新業務領域的，是基於凈利潤還是毛利？

王興：好像大家對美團買菜業務非常感興趣。其實這並不意外，我們自己也對這個業務領域非常感興趣。這也是為什麼我們花了好幾年的時間，對好幾個商業模型進行了嘗試。雖然，我們覺得在線的社區團購是有非常大的市場潛力的。我們也相信，線上的採購行業不會是由某種商業模式獨佔鰲頭的局面，它將非常多元化，多家公司以及多種商業模式將並存。我們有選出三個業務模型，我們會繼續採用這三種模型。

關於美團優選，主要是側重於產品的性價比和價格敏感度。通過這一商業模式，我們將實現隔天到貨，這能夠幫助我們更好地針對一些欠發達地區。在這些地區，電商並不能達到隔天到貨的水平，因此我們也能更好的實現市場推廣和市場滲透，尤其是能夠深入鄉鎮級別的地區。針對這一商業模式，我們僅選擇性地推出某些高性價比的產品，以給消費者創造更多的價值，而這將是我們的一個強有力的商業模式。

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關於美團閃購的市場投放模型，我們認為一線城市比低線城市更具市場潛力，這一模型適用於更大範圍內的各種產品，我們也能更好地利用我們手頭的供應商網絡，更快地將產品送達。這一模型始於第三季度， 也增長得非常快，在一些產品領域有取得里程碑式的成績，比如藥品等。日均交易量同比增長超過80%。

此外，我們有另外一個自營業務 ，美團買菜。在這一領域，我們競爭的是供應鏈，常年保證三十分鐘內送達。這種模式讓我們的服務一直十分便利，我們也能夠保證產品的高質量以及用戶的非凡體驗。我自己呢，也是美團的用戶。我不在美團買菜，而是在會議時間很長的時候買水果和零食，它的用戶體驗是非常好的。當然，這一模式也是有其挑戰的，其倉儲方面的沉沒成本更高，於是要求更高的客單價和利潤率，以達到收支平衡。這一季度，我們加強了我們的倉儲系統，增加了一百多個前端發貨點，以提升運營表現，促進客單價的提升，並加大對供應鏈、產品管理、数字化以及基礎設施的投資。這不是一件輕而易舉的事情，非常具有挑戰性。

總體來說，我們會進一步改進這三個商業模式的運營。我們會在美團優選這一塊部署更多的資源，因為這一模式在快速滲透到低級別城市以及欠發達地區方面具有更大的潛能，能夠觸及更大範圍的消費者。非常明確的一點是，美團優選是關鍵。

陳少暉：在財會方面，我們將美團優選提成方面的收入列為營收。但是，大家需要明白的是，這還處於早期階段，整個行業還在演化中，我們會進一步對這一業務進行套現，並和我們的財會部門進行溝通。如果有任何新的進展，我們會告訴大家的。

分析師：這一季度，月交易用戶量在這一季度創歷史新高，同比增長也達到了30%。那麼，未來一年的增長會是怎樣的呢？我的第二個問題是，長遠來看，你們在交易用戶量和用戶交易頻率方面有怎樣的目標？ 未來達到這些目標，你們有怎樣的戰略？

王興：在第三季度，我們的業務在七月份開始恢復，而在八月全面恢復，其中包括交易量、月交易用戶量和用戶交易頻率，都達到了歷史最高水平。另外，我們對這一行業的長遠發展抱有信心。在城市範圍內，按用餐量來計算，線上餐飲外賣平台的滲透率僅達到少於2.5%的水平，這一數值今後肯定會提高的。

新冠疫情給我們這個行業帶來了积極的結構性改變，使消費者和供應商這兩者的行為更快地發生變化。從長遠角度來看，我們的外賣業務有潛力增長至3億，而交易頻率也會持續不斷地增長。總的來說，用戶在我們的平台上停留得越久，他們將交易得越頻繁。同時，在供應商這一塊，運營方面的基礎設施方面的變化是提升交易頻率的另一關鍵因素。

我們將進一步提昇平台的多元化，進一步延長營業時間，供應更多的產品和更廣範圍的解決方案，並幫助更多的飯店完成数字化轉型。我們還會在在提升供應的產品的多元化方面進行進一步投資，並向用戶智能推送產品。在第四季度，我們還會通過會員計劃進一步提升交易頻率。我們會進行資源的部署，以促進創新。隨着我們通過更多的、不同的服務以及交易情境，不斷向低級別城市人口以及更多熟齡人口滲透，我們還會將更多的潛在交易用戶吸引到我們的平台上。我們會繼續致力於改善我們的送貨網絡以及基礎設施、幫助整個餐館行業進行数字化轉型、捕捉到消費者的需求並滿足其需求。我們對我們外賣業務的長遠的發展潛能抱有很大的信心。

分析師：我想問一下關於旅游業務的問題。在第三季度，旅遊行業以及酒店行業有在慢慢恢復，請問競爭格局是怎樣的？尤其是低星級的酒店？而在高星級的酒店中，你們有提到一些進展，我想請問你們的戰略是怎樣的？你們在疫情之後，有什麼樣的發展計劃？

王興：在這一季度，我們進一步鞏固了我們在低線城市和低星級酒店領域的領導地位。在中國從新冠疫情中恢復過來的階段，大家對酒店的需求完全轉向國內市場了，這對我們來說是更加利好的。因此，我們認為，目前的競爭格局對我們來說是有利於我們的。低線城市需求恢復的速度相對來說更快，酒店業務同比增長非常強勁。在第三季度，如果按照房晚數量來計算，我們已經搖身變成了全球酒店預訂行業最大的線上平台。

從中長遠角度來看，我們認為低線城市的酒店預訂業務仍有巨大潛力，也具有增長與套現的極大可能。在很多發展迅速的地區，人們的消費能力會持續走高，低星級酒店的線上預訂率在中國還只佔25%，我們能做的還有很多，以提升這一市場的滲透率。我們會進一步專註於低端市場，來給消費者創造更大價值。

而對於高端市場而言，我們也有發現四星、五星的酒店正在逐步恢復。在第三季度，我們也在這一塊投放了更多資源，以加速高端酒店的增長。我們給消費者創造了額外的價值，並將更多酒店供應商的服務整合進來。在這一季度，更多的酒店加入進來，與我們合作，他們通過我們觸及到更大範圍的年輕的消費者群體，這是因為我們擁有更廣的消費者群體，而且用戶在我們平台交易的頻率更高。我相信我們給這些高端酒店帶來了強有力的增長動力。

然而，與此同時，我想要提到的一點是，到店業務是一個很好的商業模式，我們非常喜歡這個模式，我們對增長非常有信心。但是，利潤的增長並不是我們的重中之重。我們認為這次的結果是自然而然發生的，這是由於商家體會到了我們產品的價值，而這並不是我們公司層面所追逐的方面。我們將致力於發展我們的業務，也將繼續開發出更多基於交易的產品，併為各個商家提供更多的廣告營銷解決方案。我們還將繼續向低線城市滲透，並開發出更多服務的門類。因而，從短期來看，我們的營銷成本將有所上升，我們認為這一投資是必要的，這在長遠來看對我們和整個行業來看都是有益的。總體而言，我們認為這些服務會保持其利潤水平，併為我們的平台帶來健康的現金流。

分析師：上一季度，你們有提到共享單車，尤其是共享電動車。在未來這一年，這是否也是你們將着重發展的新業務？考慮到資本支出將很大，能否談談你們的相關計劃？此外，美團幾乎已經涉足人們生活的方方面面，你們能否談談各大類別的交叉銷售率？你們內部是怎麼計算這一數值的？

王興：在共享單車業務方面，我們持續不斷地意識到這對我們的平台來說極具戰略性意義，而且進展也不錯。共享單車（傳統單車）的周轉率環比增長超過30%。共享單車對於短途通勤來說是一種補充型交通工具，其有助於滿足更多城市的更多消費者的需求。這有助於我們低成本獲取新用戶。這也是一種交叉銷售的機會。

就共享電動車而言，我們提供更好的服務，一部分用戶願意付更高的費用。在同等的時間內，他們可以到達更遠的距離，有助於共享單車業務進一步取代傳統的公共交通方式，如公共汽車、出租車等。在一些方面，共享電動車也優於傳統自行車，其擁有更高的周轉率，單位乘坐次數價格也更高。我們撇開營利能力不談，因為這個是我們要在中遠期在提高產品和服務規模的時候達成的目標。在未來，我們將在傳統共享單車和共享電動車方面部署更多的資源，我們還會在更多城市投放更多的共享電動車。我們在評估方面是非常謹慎的。我們相信，我們在共享電動車上面投入的資本將以其帶來的現金流的形式回籠。因此，除了現金方面的回報，共享電動車是有其戰略價值的。

與此同時，我們的目標不僅僅是這一業務的擴張，我們還將進一步提升運營效率和用戶體驗。隨着我們不斷將更多類型的服務引入我們的平台，我們還將提升我們的品牌知名度。而交叉銷售這一塊呢，這還需要一定的時間。但是可以肯定的是，用戶用我們平台的時間越久，他們將購買更多類型的產品和服務，他們的粘度也會越高。因此，我們將一直秉持這樣的戰略方針，我們也將充分利用新業務的推出所帶來的槓桿效應。（編譯/朱天瑤）

【本文作者騰訊科技，由合作夥伴騰訊科技授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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宣稱永久免費的360安全瀏覽器開始收費了。

2020年11月29日，「快科技」報道 360瀏覽器推出VIP會員功能，用戶付費開通VIP會員即可享受6大特權，包括DoH安全防劫持、智能隱私防護體系、DNT防跟蹤等功能。

360集團早年以殺毒軟件起家，由於在市場中主打免費策略一鳴驚人，此後推出的一系列產品也被打上免費的烙印。此次推出與安全殺毒業務相關的瀏覽器付費會員，自然遭到用戶吐槽。此外，有網友對360安全瀏覽器收費表示質疑：作為安全瀏覽器，卻把“DNS安全解析”和“禁止跟蹤”從原來的點選免費里劃了出來，改為單列收費。

在此次收費的改動出現后，不少用戶來到360安全瀏覽器產品社區中發帖：該徹底說拜拜了。目前，「科技新知」在最新版的360安全瀏覽器中，並沒有發現VIP會員功能，其或被下架。

其實關於360集團的免費模式，周鴻禕在2010年一檔訪談節目上進行了闡述：在靠免費模式獲得一定用戶基數之後，將在免費服務的基礎之上推出一些個性化特定的增值服務。而周鴻禕對增值服務的定義是：不是滿足所有人的要求，增值服務不是必需品。但免費服務為每個人都要用到的服務，那一定是免費的。

因此，此次爭端的核心也可以轉化為該VIP會員功能的服務是否能被定義為增值服務。

拿這次會員服務中包含的“DNS安全解析”功能來說，最早在360極速瀏覽器12.0版本中出現，用戶可以在“高級設置”中選擇自行開啟或關閉該功能。所謂DoH就是DNS Over HTTPS，其可在進行DNS查詢時通過加密方式發送數據保護用戶隱私。

很顯然，這一功能應屬於用戶必備的功能。這樣來看，周鴻禕確實要食言了。

01 周鴻禕的無奈

2010年那次訪談中，周鴻禕曾被問及：做免費模式就表明要跟所有人走分道揚鑣的一條路，而且在免費模式下如果一直走下去靠什麼掙錢，燒錢很快樂嗎？

周鴻禕回復：燒錢當然不快樂，但是如果提供了一個雖然免費但有價值的服務，很多人很認可你，掙到錢只是個時間問題。此外，通過免費讓中國幾億人都能夠免費用你的東西，這種對品牌的價值也是非常大的。

時至今日，「免費至上」的策略雖然使360的品牌形象深入人心，但也可能會帶來反噬。此前由於品牌的影響，360在免費這條路上一直走的小心翼翼，但這次360冒着有損品牌的風險推出VIP會員功能讓人大跌眼鏡，而這一行為背後的原因值得深思。

今年10月30日，360發布2020年前三季度報告，報告显示，360前三季度實現營業收入79.74億元，去年同期為95.22億元，同比下滑16.26%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為17.07億元，去年同期為51.76億元，同比下滑67.03%。從財報中能看出，今年前三季度360的經營現狀十分糟糕。

此前在2017年11月，360為謀求A股上市，與江南嘉捷簽署了《業績承諾及補償協議》后成功借殼上市。作為條件，360需要在2017年至2020年的扣非凈利潤達到對賭協議的要求：2017年至2020年360的扣非凈利潤需要分別不低於22億元、29億元、38億元、41.5億元，合計達130.5億元。

據360以往發布的財報，2017年至2019年，三六零的扣非凈利潤分別為27.52億元、35.68億元、38.66億元，累計完成101.86億元，超額完成12.86億元，因此在2020年，360需要完成28.64億元的扣非凈利潤。

而在360發布的2020年前三季度報告中，前三季度360完成了14.97億元的扣非凈利潤，因此在今年最後一個季度，360的扣非凈利潤需要達到13.67億元，這對於今年前三季度才完成了14.97億元扣非凈利潤的360而言是一個不小的挑戰。

此外，在2020年8月29日公布的2020年半年度報告中，互聯網廣告及服務收入為人民幣32.99億元，同比下降29.76%；互聯網增值服務收入為人民幣5.51億元，同比增長14.23%；智能硬件業務收入為人民幣9.03億元，同比增長46.20%；安全及其他收入為人民幣2.16億元。

自2019年以來，360的互聯網廣告業務及服務收入和互聯網增值服務收入已經進入負增長狀態，但今年上半年互聯網增值服務收入卻實現同比增長14.23%，財報中給出的原因是：2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，在線娛樂需求被放大，用戶規模繼續擴大，公司积極拓展休閒遊戲及海外市場。

而在2020年下半年，疫情造成的影響逐漸恢復后，除去智能硬件和安全收入，互聯網增值服務能否保持增速還是未知數。

因此，不管是為了達成對賭協議，還是找到業績新增長點，360都需要在自己的業務範圍內進行大膽嘗試，以此來為營收上一把保險。

此前在360的2020年半年報中也提到：根據第三方艾瑞諮詢的數據，截至報告期末，PC瀏覽器市場滲透率為 87.15%，平均月活躍用戶數達4.4億。有用戶的地方自然有機會，而此次從瀏覽器入手推出VIP會員收費功能也算是一次嘗試。

02失落的搜索版圖

今年11月16日，搜狗發布了2020年第三季度財報。在完成與騰訊的私有化交易后，此次是搜狗最後一次發布財報。此後，搜狗將成為騰訊控股的全資子公司，背靠騰訊來搶佔更多移動搜索市場份額。

但很少人知道，最想要把搜狗收入囊中的其實是360。

此前在2010年，谷歌退出中國后，周鴻禕對張朝陽表示，兩方應該攜手吞下剩餘的搜索市場份額，以此來對抗日益強大的百度。但因為在具體收購細節上扯皮，王小川於是奔赴杭州找到馬雲，希望馬雲來投資搜狗，這才有了阿里巴巴投資1500萬美元獲得搜狗10%股份的事情。

來到2012年，搜狐又從阿里巴巴手中以2580萬美元回購所持搜狗在外流通股本總量10.88%，搜狗再次獨立。360又開始打起小算盤，為此不惜在2013年8月底發行5.5億美元債券，作為斥資數十億美元用於收購搜狗計劃的一部分。

但在2013年9月16日，騰訊宣布戰略投資4.48億美元獲得搜狗36.5%的股份，360的算盤再一次落空。在此基礎上，360已經不止一次與重要的移動互聯網入口失之交臂。

自2000年中國移動向客戶提供“移動夢網”服務以來，移動互聯網技術不斷完善，推動中國移動互聯網快速發展，中國移動互聯網用戶數量實現爆髮式增長。現階段，中國移動互聯網處於高速發展階段，用戶規模持續上升，為中國搜索引擎行業未來發展提供了用戶。

龐大的市場吸引着更多互聯網巨頭企業布局，阿里巴巴、騰訊、百度等巨頭加持的搜索引擎依靠強大的生態引流。而隨着各大平台在搜索營銷、垂直搜索等領域的布局加深，中國移動搜索將在2020迎來競爭激烈年。

拿騰訊來舉例，除了此次收購搜狗以外，騰訊在搜索上面也有其他嘗試。2019年7月，騰訊攜手新華社，推出青少年版搜索引擎花漾搜索，針對不同年齡和性別，進行精準內容推薦。2019年12月11日，微信官方正式宣布，原微信搜索正式升級為微信搜搜，可觸達20多種信息服務。

字節和阿里也在移動搜索領域頻頻布局，2017年，字節跳動成立搜索部門。2019年3月，頭條APP開屏推廣頭條全網搜索。8月初，字節跳動發布搜索部門招聘啟事，表示將從0到1打造一個通用搜索引擎；阿里也推出了智能搜索APP夸克。

雖然在PC領域，360瀏覽器的市場份額很高，但從PC領域到移動領域，用戶的獲取不是強相關的。

在第一象限發布的《2014年5月搜索市場研究報告》中指出，移動搜索市場正在上演虹吸效應，用戶非但沒有從百度流向其他玩家，反而是360和搜狗的用戶大量湧向百度。

報告指出，在用戶從PC向手機遷移的過程中，百度用戶品牌保持率高達89.6%，360和谷歌搜索僅為33.5%和40.6%，與此同時，搜狗、360、谷歌等搜索引擎均有較大部分用戶遷移至百度搜索，數據分別為67.6%、58.0%、46.9%。

艾媒諮詢發布的《2019中國移動搜索用戶份額分析》中證明了這一點，在2019年，百度移動搜索用戶份額佔比為71.1%，其次是神馬搜索、搜狗搜索和360搜索，佔比分別為40.3%、32.0%、7.2%，360移動搜索的市場份額只有7.2%。

可見，在移動互聯網成為趨勢的前提下，360的移動搜索業務境地十分尷尬。

此外，根據中國互聯網絡信息中心數據显示，由於互聯網用戶紅利的衰退，搜索引擎用戶數量已進入微量增長階段。也就是說，360的PC搜索領域同樣面臨風險，但和移動搜索業務相比擁有不少流量優勢。

而此次360在PC瀏覽器上推出VIP會員收費服務，算是兩害相較取其輕的選擇。

03總結

2020年9月20日，360宣布與青島市政府在工業互聯網、信息安全等領域展開合作，毫不掩飾其“政+企”的戰略版圖。

今年以來，周鴻禕多次現身網絡安全會議，頻頻露面的背後是對toB安全業務的加碼。財報中早已展現了這一點，除了在2020年上半年財報中，360表示公司將戰略布局B端和G端領域，此前在2019年年報中也首次於“其他收入”一項加入了安全業務。可見，B端安全業務已經成為360押注的新方向。

但自2019年4月360與奇安信分家后，齊向東與周鴻禕從一個戰壕里的戰友成了互相競爭的對手。

按照360與奇安信在2016年的協議，周鴻禕控制的企業將主要針對To C安全業務，齊向東控制的企業主要從事政企方向的To B安全業務，但自兩家分家之後，360想要在B端安全市場有所作為，將面臨奇安信的直接競爭。

對360而言，曾經和和阿里巴巴、騰訊在同一梯隊，彼時業內形容國內互聯網格局用的縮寫還是”TABLE“，足見360的分量。

從市值最高達4441.96億元，如今卻落到1122.83億元。在錯失移動互聯網的黃金十年後，儘管360在熱門賽道頻頻出擊，但依然沒有取得大的斬獲。而在老業務尚未煥發活力的同時，新業務的開展仍停留在初期的大環境下，在一圈互聯網公司中長期處於尷尬的境地也不難理解。

【本文作者張釗，由合作夥伴微信公眾號：科技新知授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】【其他文章推薦】

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